亞洲經(jīng)濟動態(tài)（韓國、日本）總第二十一期20220425

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中國亞洲經(jīng)濟發(fā)展協(xié)會高級咨詢專家供稿

 一、韓國

（一）2021年韓國電商出口翻番創(chuàng)新高。2021年韓國跨境電商出口8.58億美元，較前年增長109.9%。2019年的電商出口額為1.93億美元，2020年增長至4.09億美元。分析認為，新冠疫情下的非接觸式消費浪潮拉動各國的韓貨海淘。2020年有近11萬家韓企入駐跨境電商平臺，較前一年增長38%。韓對日、對美電商出口增長較快，對日電商出口額占整個電商出口的31.8%。對華電商出口1.5015億美元，占比由2019年的第1下滑到去年的第3。

另，2021年韓國全球電子商務(wù)零售額市占率達2.5%，繼中國（52.1%）、美國（19%）、英國（4.8%）、日本（3%）之后位列全球第五。

（二）韓國貿(mào)易協(xié)會發(fā)布的報告顯示，以2020年為準，韓國77個產(chǎn)品在全球出口市場所占份額排名第一，連續(xù)兩年排在世界第十。其中化工產(chǎn)品（29個）和鋼鐵及有色金屬（20個）居多。首次位居第一的17個產(chǎn)品中，用于LCD面板的偏光片（24.7億美元）和激光儀器（22.4億美元）的出口額均超20億美元，成為出口主力軍。韓國化工產(chǎn)品、鋼鐵和有色金屬的全球市場份額排名第一，其后分別為中國、美國、德國和日本等。

（三）韓國對原產(chǎn)于中國、泰國、印尼的進口聚酰胺薄膜，以及原產(chǎn)于中國、澳大利亞的氫氧化鋁產(chǎn)品進行反傾銷調(diào)查。聚酰胺薄膜主要用于食品、醫(yī)藥品、洗滌劑等產(chǎn)品的包裝或二次電池電解液的軟包裝。氫氧化鋁作為水處理劑用原料，多用于凈化自來水。

（四）韓貿(mào)協(xié)：中國提振經(jīng)濟政策將給韓企帶來商機。韓貿(mào)協(xié)報告指出，中國政府今年推進的經(jīng)濟扶持政策，將給韓國企業(yè)開辟當?shù)厥袌鎏峁└鄼C遇。中國提出今年經(jīng)濟增長預(yù)期5.5%，將力求穩(wěn)定增長，擴大投資，促進消費。報告認為，中國數(shù)字基建、低碳和清潔能源及環(huán)保市場將產(chǎn)生新的商機。長期來看，韓中企業(yè)需在數(shù)字經(jīng)濟、最新制造業(yè)、碳中和等領(lǐng)域發(fā)掘互利互惠、面向未來的合作模式。

（五）韓國近五年在中國進口市場份額大幅下降。韓國全國經(jīng)濟人聯(lián)合會（下稱“全經(jīng)聯(lián)”）發(fā)布的報告顯示，韓國在中國進口市場的份額從2013至2019年連續(xù)七年位居第一，但隨著中國大陸自臺灣半導(dǎo)體進口增加、東盟六國對華出口擴大、中國實施零部件和材料自給化政策等，前年和去年的韓國市占率降至第二。不包括對華出口比重最大的存儲芯片，韓國在中國進口市場所占份額從2012至2016年的8.8%下降到2017至2021年的6.8%。近五年韓國對華零部件和材料出口額較前五年減少6.6%，在中國進口市場份額從16.9%下降到11.9%。此外，在藥品、化妝品、幼兒食品、塑料制品等中國十大消費品進口市場，韓國所占份額從2016年的5.4%下滑到2021年的4.2%。全經(jīng)聯(lián)建議韓國企業(yè)應(yīng)發(fā)掘高附加值出口品目，政府應(yīng)加大政策扶持力度。

（六）韓國三星在華投資增至3022億元。截止今年3月，三星電子在華投資累計為460億美元（約合3022億元人民幣），是20年前的20余倍；在華銷售額20年來增加6倍之多。在中國芯片市場高速發(fā)展的背景下，2020年三星營業(yè)利潤為35.95萬億韓元（約合2080億元人民幣），同比增加29.46％；同時，2020年三星電子在全球閃存芯片市場所占份額上升至32.9％，連續(xù)15年位列世界第一。為了鞏固在市場的龍頭地位，三星電子加強了對華半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備的投資。三星的競爭對手SK海力士也進一步開拓中國市場。SK海力士在無錫累計投資高達200億美元（約合1315億元人民幣），2014年在重慶建立了后工序工廠，并于2019年增設(shè)了第二工廠。SK海力士稱將繼續(xù)加大對無錫、重慶工廠的投資。數(shù)據(jù)顯示，2020年SK海力士約38％的收入來自中國市場，中國是其最重視的市場之一。

（七）韓2021年對外直接投資同比增32.8%創(chuàng)新高，為758.7億美元，創(chuàng)下自韓國實施對外直接投資制度的1968年以來的新高。按行業(yè)看，金融保險業(yè)的對外直接投資額最高，為293.2億美元，同比增加58.5%。其后依次是制造業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、信息通信業(yè)和批發(fā)零售業(yè)。從投資對象國看，對美直接投資同比驟增81.8%，為275.9億美元。面向開曼群島（106.3億美元）、中國（66.7億美元。注：中方統(tǒng)計為44億）。

（八）華為：將繼續(xù)同韓企開展5G合作。華為韓國分公司表示，韓國是率先實現(xiàn)5G商用的國家，華為將實踐與韓國同行業(yè)開展5G合作，而非競爭的同伴增長戰(zhàn)略，今后將與更多合作伙伴攜手開發(fā)商業(yè)新模式和創(chuàng)新解決方案。華為在過去幾年里參與了韓國5G基建。華為通信網(wǎng)絡(luò)覆蓋全球170多個國家和地區(qū)，運營著1500多條網(wǎng)絡(luò)，從未發(fā)生過任何重大網(wǎng)絡(luò)安全事件。

（九）韓國3月出口同比增長18.2%創(chuàng)新高，為634.8億美元，創(chuàng)下1956年開始貿(mào)易統(tǒng)計以來的單月新高。由此，韓國出口連續(xù)17個月保持增勢，并連續(xù)13個月實現(xiàn)兩位數(shù)增長。分析認為，這主要得益于半導(dǎo)體（131.2億美元）和石化（54.2億美元）出口強勁。按國別看，對華（16.6%）、對美（19.9%）、對東盟（44.4%）等主要市場的出口刷新單月歷史紀錄。

（十）韓國食品企業(yè)圃美多位于北京的第二工廠日前竣工并開始正式運營。由此，該企業(yè)在北京已建兩個工廠，分別是生產(chǎn)水餃和面食的一廠和生產(chǎn)豆制品的二廠。第二工廠投資300億韓元（約合人民幣1.6億元），預(yù)計年產(chǎn)豆腐6000萬塊。

（十一）中國技術(shù)自主化加劇韓中出口競爭。韓國貿(mào)易協(xié)會報告指出，中國于2010年崛起為全球第一大制造強國，此后制造業(yè)加速向高科技轉(zhuǎn)型。韓國和中國的出口相似度指數(shù)正在逐漸升高。在化工、通用機械、汽車、電子、機械等中高端技術(shù)產(chǎn)業(yè)，韓國和中國的對外出口相似度由2011年的0.347提升至2021年的0.39。近10年，兩國在涵蓋中高端技術(shù)產(chǎn)業(yè)和宇航、醫(yī)藥、計算機、電子通信等領(lǐng)域的先進技術(shù)產(chǎn)業(yè)的對美出口相似度全線上揚。中美貿(mào)易戰(zhàn)打響后，韓中對東盟的出口競爭進一步加劇，兩國出口相似度由2011年的0.369提升至今年的0.427。韓中雙邊貿(mào)易也呈現(xiàn)出中國出口競爭力提升的趨勢。韓國在中高端技術(shù)產(chǎn)業(yè)的對華出口由2011年的313億美元減至去年的145億美元，同期的先進技術(shù)產(chǎn)業(yè)對華出口也減少52億美元。與此同時，韓國主力制造業(yè)原材料的對華依存度卻在與日俱增。

（十二）今年第一季度三星電子智能手機的全球市占率為24%，位居第一，同比上升2個百分點。排行第二的為蘋果手機，全球份額為18%，同比上升3個百分點。其后依次為小米（13%）、OPPO(10%)、vivo（8%）。中國品牌手機市占率同比均下滑1到2個百分點。

二、日本

（一）日本內(nèi)閣敲定經(jīng)濟安保法案，將強化供應(yīng)鏈。今年2月日本內(nèi)閣會議通過了經(jīng)濟安全保障推進法案。法案明確了強化半導(dǎo)體等重要物資供應(yīng)鏈、官民攜手推進尖端技術(shù)開發(fā)等4大主要內(nèi)容，將此作為岸田政府經(jīng)濟安全政策的核心。日政府認為要與美歐合作，就需要通過法制化來完善官民體制。法案寫明了國家對民間技術(shù)開發(fā)的支援，同時也規(guī)定了企業(yè)泄露重要信息時的罰則。在強化供應(yīng)鏈方面，法案把因新冠疫情暴露出物流網(wǎng)脆弱性的半導(dǎo)體、醫(yī)藥品、稀有礦物指定為“特定重要物資”，為確保穩(wěn)定供應(yīng)將提供資金支援。在技術(shù)開發(fā)方面，法案提出設(shè)立產(chǎn)官學合作組織“官民協(xié)議會”。未來將活用5000億日元（約合人民幣273億元）規(guī)模的經(jīng)濟安全基金。信息通信和鐵路等14個行業(yè)的重要基礎(chǔ)設(shè)施企業(yè)的設(shè)備將由國家進行事前審查。

 （二）索尼和本田將攜手成立EV新公司：索尼和本田宣布，已就合作開展純電動汽車（EV）業(yè)務(wù)基本達成共識，今年內(nèi)攜手成立新公司，產(chǎn)品力爭2025年上市，并以日本、美國和歐洲為主要銷售市場。

（三）歐美石油巨頭退出在俄項目使日本處境艱難。由于俄烏戰(zhàn)爭，歐美石油巨頭接連宣布退出在俄石油與天然氣開發(fā)項目。能源依賴進口的日本均參與了這些項目。在歐美推進對俄制裁的情況下，日本如何確保能源供應(yīng)面臨困難與抉擇。日本約8%的LNG和約4%的原油自俄羅斯進口。

（四）久保田公司表示，力爭2025年前后實現(xiàn)農(nóng)業(yè)種植自動化修剪和收割水果蔬菜的機器人投入實用。此舉旨在提高農(nóng)業(yè)勞動效率并減輕負擔，節(jié)省人力。該公司將以在美國設(shè)立的新技術(shù)研究機構(gòu)為核心加緊開發(fā)。該公司表示，久保田長期致力于水稻種植自動化。從耕耘到插秧、收獲，水田里的勞動正在走向完全自動化。

（五）日本國內(nèi)電機廠商強化控制電力的“功率半導(dǎo)體”生產(chǎn)。這是因為在全球去碳化大環(huán)境下，功率半導(dǎo)體是節(jié)能不可或缺的零部件，以純電動汽車使用為主。東芝將把功率半導(dǎo)體作為半導(dǎo)體部門的主力業(yè)務(wù)，斥資2000億日元（約合人民幣108億元）新建工廠，力爭2024年度內(nèi)投產(chǎn)，使用直徑300毫米晶圓的大盤材料一次生產(chǎn)多個產(chǎn)品，以降低成本。三菱電機到2025年度底前將投資約1300億日元，使生產(chǎn)能力比2020年度提高約1倍，也將引進利用直徑300毫米晶圓材料的生產(chǎn)。富士電機力爭2024年開始量產(chǎn)高性能的新一代產(chǎn)品。2020年功率半導(dǎo)體銷售額，三菱電機排在全球第三位，富士電機第五、東芝第六。中國企業(yè)這方面的實力在政府大力支持下也不斷增長。

（六）日本首相岸田文雄表示，作為科技領(lǐng)域的增長戰(zhàn)略，日政府計劃對5個領(lǐng)域重點擴大投資和制定國家戰(zhàn)略。具體為量子技術(shù)、人工智能（AI）、尖端醫(yī)療、生物技術(shù)和清潔能源。此戰(zhàn)略將通過官民攜手推進，以實現(xiàn)技術(shù)革新并強化競爭力。推進量子計算機高性能化，將運用于金融、醫(yī)藥研發(fā)及量子密碼通信技術(shù)。在尖端醫(yī)療領(lǐng)域，將推進細胞再生、基因治療等。生物技術(shù)領(lǐng)域，將推進新材料開發(fā)，解決資源短缺、糧食危機和全球變暖等課題。清潔能源領(lǐng)域，將推進研發(fā)可再生能源、氫以及小型核電、核聚變等去碳化電源。

（七）日本旅行社巨頭JTB公司稱，預(yù)計2022年的國內(nèi)旅游人數(shù)將比上年增加97%，達到2.6億人次。疫情前2019年的國內(nèi)旅游人數(shù)為2.917億人次。由于赴海外受到限制，海外旅游未被納入估算的對象。

（八）日本九州經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)局宣布，旨在加強半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的“九州半導(dǎo)體人才培養(yǎng)聯(lián)盟”將于4月啟動。成員包括臺灣積體電路制造公司（TSMC）所設(shè)子公司及九州地區(qū)的大學、三菱電機、鈴木、東京電子的子公司等相關(guān)企業(yè)共42家機構(gòu)。聯(lián)盟力爭通過產(chǎn)學官合作，培養(yǎng)業(yè)界人才以及加強供應(yīng)鏈。九州有日本“硅島”之稱。

（九）日元貶值。日元對美元匯率持續(xù)下跌，近日跌至1美元兌128日元左右，創(chuàng)6年零7個月來新低。市場人士認為，日央行抑制長期利率的措施導(dǎo)致日元貶值，美國升息預(yù)期強烈，也是日元被拋售的原因。