亞洲經(jīng)濟(jì)動態(tài)（泰國）總第十期 20210810

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泰國經(jīng)濟(jì)與中泰經(jīng)貿(mào)合作

一、當(dāng)前泰國經(jīng)濟(jì)的基本情況。受疫情影響，2020年泰國經(jīng)濟(jì)同比下降6.1%，為1998年亞洲金融危機(jī)以來最嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)萎縮。旅游和貿(mào)易出口是泰國經(jīng)濟(jì)的重要支柱。去年，泰國僅接待了670萬人次外國游客，而2019年則有近4000萬人次游客入境泰國。2020年泰國外貿(mào)出口總值同比下降了6%。泰國政府去年推出了1.9萬億泰銖(約合4100億元人民幣)的一系列刺激方案，對克服疫情帶來的不利因素，振興經(jīng)濟(jì)起到一定作用。今年上半年，泰國財政部曾將今年國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）預(yù)估增長率調(diào)至2.2%，最近泰國央行則預(yù)測今年泰國經(jīng)濟(jì)增長率在-0.8%至-2.0%，主要是國內(nèi)新一輪疫情嚴(yán)重，對泰國經(jīng)濟(jì)活動及旅游業(yè)皆帶來直接影響。

泰國2020年吸引外商直接投資成績斐然。日本是最大投資來源國，總額759億泰銖，其次是中國，投資額為315億泰銖；第三是美國。2019年中國在泰國的投資總額約2600億泰銖（約合85.6億美元）超過了日本當(dāng)年在泰國630億泰銖的投資額，占當(dāng)年全部外來投資的52%，包括礦產(chǎn)、機(jī)械制造、電子和電子產(chǎn)品、化工產(chǎn)品項(xiàng)目及服務(wù)業(yè)，對服務(wù)業(yè)的投資比例最高，約占三分之二。全球經(jīng)濟(jì)尤其是主要貿(mào)易伙伴經(jīng)濟(jì)的快速復(fù)蘇以及貿(mào)易增長，使得泰國出口從年初開始持續(xù)增長。2021年上半年，泰國出口1323.34億美元，同比增15.5%；進(jìn)口1298.95億美元，漲幅26.2%。

二、泰國為改善營商環(huán)境，振興經(jīng)濟(jì)，陸續(xù)出臺了一系列促進(jìn)貿(mào)易投資的舉措。主要是：

（一）更加重視吸引外資。泰國新一波工業(yè)化的定位較高，高附加值、高科技含量、智能化、注重環(huán)保等是其主要目標(biāo)。泰國投資委（BOI）出臺了一系列自由投資政策和吸引投資的鼓勵措施。比如，制造業(yè)和部分服務(wù)業(yè)企業(yè)允許外資擁有100%所有權(quán)，沒有本地化要求和出口要求，無外匯限制等。在稅收優(yōu)惠方面，用于生產(chǎn)出口和研發(fā)的機(jī)械設(shè)備免原材料進(jìn)口稅，另有簡化工作證、簽證辦理過程等非稅收優(yōu)惠。泰政府尤其重視加大東部經(jīng)濟(jì)走廊（EEC）招商引資力度。泰國政府提出興建曼谷--羅勇府高鐵后，決定在羅勇府建立經(jīng)濟(jì)特區(qū)。羅勇府參考了深圳特區(qū)的模式，從土地、稅收、戶籍等各個方面為人才和企業(yè)提供了優(yōu)惠政策。泰國更加歡迎中國投資者。面向中國的招商引資目標(biāo)行業(yè)主要是高附加值天然橡膠產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)備、汽車核心零部件、電子產(chǎn)品及配件、醫(yī)療器械及零部件、火車、電車及軌道交通設(shè)備、飛機(jī)、航空設(shè)備及部件的生產(chǎn)及維修等。

（二）疫情之下，泰國為加速醫(yī)療領(lǐng)域投資采取了特別措施。如企業(yè)調(diào)整現(xiàn)有生產(chǎn)線用于生產(chǎn)醫(yī)療器材和物資的項(xiàng)目，企業(yè)可以享受免征機(jī)器設(shè)備進(jìn)口稅。去年這一優(yōu)惠政策出臺，鼓勵企業(yè)增加投資醫(yī)療設(shè)備，減免法人所得稅，如生產(chǎn)醫(yī)用酒精將給予免征企業(yè)所得稅8年，生產(chǎn)醫(yī)用口罩或其他醫(yī)用器材所需的無紡布，免征企業(yè)所得稅的年限從原來的三年延長至五年。

（三）放寬制造業(yè)有關(guān)稅收。凡符合EEC（東部經(jīng)濟(jì)走廊）的有關(guān)項(xiàng)目，包括醫(yī)療中心，生物燃料和生物化學(xué)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、自動化與機(jī)器人、航空與物流等，均可享受有關(guān)優(yōu)惠稅收政策。去年，總理巴育以國家投資促進(jìn)委員會（BOI）主席身份，簽署投促委最新公告，宣布全泰國所有府（共77府）都可成為“投資促進(jìn)區(qū)”，不再局限于東部經(jīng)濟(jì)走廊或邊境府經(jīng)濟(jì)特區(qū)。此公告表明，為振興經(jīng)濟(jì)，進(jìn)一步吸引目標(biāo)產(chǎn)業(yè)集群在泰國落戶投資興業(yè)，全泰國所有府均被列為“投資促進(jìn)區(qū)”，即凡屬于泰國政府鼓勵引進(jìn)的新興產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，不論在泰國任何地方投資，均可享受減免法人所得稅、機(jī)械設(shè)備進(jìn)口關(guān)稅等優(yōu)惠。

（四）泰國投資促進(jìn)委員會（BOI）近日發(fā)布公告，宣布對半導(dǎo)體制造業(yè)投資提供更優(yōu)惠政策：

半導(dǎo)體制造業(yè)：前端半導(dǎo)體，包括電子設(shè)計、硅晶圓、晶圓制造，可享受10年公司所得稅減免。

后端半導(dǎo)體，包括晶圓排序、芯片組、組裝、IC 測試，且設(shè)備投資額不少于15億泰銖（約4500萬美元），可享受8年公司所得稅減免。如設(shè)備投資額少于15億泰銖，享受5年公司所得稅減免。

先進(jìn)印刷電路板（PCB）制造業(yè)：包括柔性PCB或多層PCB，如PCB FAB、FA Lab、SMT、PTH、PCBA測試，且設(shè)備投資額不少于15億泰銖，享受8年公司所得稅減免；

印刷電路板組件 (PCBA) 的制造：包括組裝、產(chǎn)品測試、包裝和發(fā)貨，且設(shè)備投資額不少于5億泰銖（1美元約合33泰銖），享受5年公司所得稅減免；如設(shè)備投資額少于5億泰銖，享受3年公司所得稅減免。

（五）重視RCEP的簽署在對提升泰經(jīng)濟(jì)的利好作用。泰官方認(rèn)為，RCEP將通過降低關(guān)稅、減少貿(mào)易壁壘以及改善商品和服務(wù)的市場準(zhǔn)入來建立一個一體化的區(qū)域市場，還將促進(jìn)公平競爭，制定標(biāo)準(zhǔn)化的規(guī)則和法規(guī)，這些都有利于泰擴(kuò)大增加貿(mào)易和吸引投資。

1、汽車業(yè)是泰國的主要制造業(yè)之一，近十年來亞洲地區(qū)已成為全球最大市場，特別是東南亞汽車市場保持了較高增速，RCEP帶來的汽車零部件關(guān)稅降低將有效幫助包括泰國在內(nèi)的汽車生產(chǎn)企業(yè)降低生產(chǎn)成本。

2、RCEP與“一帶一路”倡議可以相互促進(jìn)，共同推進(jìn)區(qū)域合作，增強(qiáng)連通性和供應(yīng)鏈。“一帶一路”倡議在推動本地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面發(fā)揮著關(guān)鍵作用，而RCEP可以通過協(xié)調(diào)跨境貿(mào)易和投資規(guī)則，加強(qiáng)軟件的“互聯(lián)互通”，兩者具有互補(bǔ)性。

3、RCEP框架內(nèi)，中國對泰國立即零關(guān)稅比例為67.9%，泰國對中國的立即零關(guān)稅比例為66.3%。

三、中泰經(jīng)貿(mào)合作

泰政府復(fù)蘇經(jīng)濟(jì)的有關(guān)舉措、改善營商環(huán)境等努力，使國際投資者對泰國經(jīng)濟(jì)和投資前景保持樂觀。泰國投資促進(jìn)委員會（BOI）對600家外資企業(yè)進(jìn)行問卷調(diào)查，96%的外國直接投資人表示2021年將維持或增加其在泰國的投資額。2020年，中泰雙邊貿(mào)易逆勢增長7.5%。今年第一季度，中國與泰國貿(mào)易同比增長37%，中國出口同比增長43%，進(jìn)口同比增長31%。在中國與東盟十個國家中，泰國是中國第3大貿(mào)易伙伴。今年初，兩國政府商務(wù)部門提出了在2021年內(nèi)雙邊貿(mào)易額擴(kuò)大至1400億美元的目標(biāo)設(shè)想。

（一）中泰雙向數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展前景廣闊。后疫情時代的經(jīng)濟(jì)生態(tài)離不開數(shù)字經(jīng)濟(jì)。泰國重視電子商務(wù)的發(fā)展，近年泰電子商務(wù)增長很快，增長最多的分別是食品業(yè)、化妝品和保健品等。中國電子商務(wù)的發(fā)展給泰國的農(nóng)產(chǎn)品帶來了前所未有的機(jī)遇。泰國為把本國打造成水果大國，一直加強(qiáng)與中國的電子商務(wù)合作，以解決泰農(nóng)產(chǎn)品的銷售問題。泰國的電子商務(wù)在資金、技術(shù)、人才方面均存在嚴(yán)重不足，這在很大程度上制約了該領(lǐng)域的發(fā)展，而中國的電子商務(wù)發(fā)展在技術(shù)和資金方面具有優(yōu)勢。泰方期待中國能投入更多技術(shù)和資金，以深化電子商務(wù)領(lǐng)域的合作，助力泰國本地品牌和產(chǎn)品出口到中國乃至全球。京東、阿里巴巴都同泰方有電子商務(wù)方面的合作。據(jù)稱，2020年，有300多家中國新采購商利用電子商務(wù)平臺助銷泰國水果。泰電商業(yè)務(wù)總值可能位于東盟國家之首。

（二）服務(wù)貿(mào)易發(fā)展?jié)摿薮蟆８鶕?jù)東盟統(tǒng)計數(shù)據(jù)，東盟服務(wù)貿(mào)易總額已從2005年的2522億美元大幅增加到2018年的7786億美元；東盟服務(wù)出口總額從2005年的1125億美元增長到2018年的4049億美元，增長了近四倍；東盟服務(wù)進(jìn)口總額從1396億美元增長到3738億美元，增長了近三倍。泰國是服務(wù)業(yè)較發(fā)達(dá)國家，中泰雙方服務(wù)業(yè)領(lǐng)域合作互補(bǔ)性強(qiáng)、空間大，在許多行業(yè)均有合作潛力。雙方貨物貿(mào)易和投資合作的發(fā)展，需要雙方增進(jìn)金融服務(wù)、電商服務(wù)、銷售服務(wù)、會展服務(wù)、運(yùn)輸服務(wù)、廣告服務(wù)、律師和會計師服務(wù)、計算機(jī)及其有關(guān)服務(wù)、研究與開發(fā)服務(wù)、建筑及有關(guān)工程服務(wù)、教育服務(wù)、健康與社會服務(wù)、與旅游有關(guān)的服務(wù)等，由此帶來從事上述服務(wù)業(yè)務(wù)的企業(yè)和專業(yè)機(jī)構(gòu)對接合作需求迫切，發(fā)展機(jī)遇增多。2019年中國對泰投資中三分之二是投資服務(wù)行業(yè)?？梢娖錆摿?。

（三）泰國與美歐國家的普惠制待遇將為我企業(yè)提供部分便利。東盟與美國沒有經(jīng)貿(mào)摩擦，東盟部分國家擁有美歐提供的普惠制待遇，東盟及其有關(guān)成員國與日本、印度等國實(shí)施了自由貿(mào)易協(xié)定。一些中國企業(yè)在泰國投資可繞開個別國家（地區(qū)）對華產(chǎn)品的貿(mào)易壁壘，分享東盟自由貿(mào)易政策。2019年巴育通過大選正式成為總理組成新政府之后，歐盟重啟了和泰國的貿(mào)易協(xié)定談判。泰商業(yè)部曾表示，今年有望重啟泰與歐盟自貿(mào)談判。數(shù)據(jù)分析認(rèn)為，通過泰國-歐盟自由貿(mào)易協(xié)定降低關(guān)稅將使雙方的雙邊貿(mào)易增長3.4％，從而使泰國GDP增長1.6％。

（四）電子商務(wù)與跨境物流。中國快遞企業(yè)擁有較成熟的發(fā)展模式。閃電達(dá)2018年在泰國開展業(yè)務(wù)，目前已有3500多家門店和19個分撥中心，遍布全泰77個府，訂單量穩(wěn)定增加，閃電達(dá)快遞是阿里巴巴集團(tuán)發(fā)起的世界電子貿(mào)易平臺主要投資企業(yè)，在泰國快遞市場份額排名穩(wěn)居第二。去年以來東盟維持了中國第一大貿(mào)易伙伴的地位。中國和東南亞國家之間的跨境物流顯得愈發(fā)重要。泰國等東南亞國家的經(jīng)濟(jì)受疫情影響較大，完善基礎(chǔ)設(shè)施、發(fā)展快遞產(chǎn)業(yè)是對抗經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險的方式之一。因此，跨境物流、冷鏈物流將伴隨電子商務(wù)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。

（五）農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易。近年來，中國消費(fèi)者生活水平大大提高、消費(fèi)習(xí)慣出現(xiàn)變化，健康的即食食品會是未來的發(fā)展趨勢。因此，泰國有關(guān)企業(yè)正加大對中國農(nóng)牧業(yè)和食品業(yè)的投資，特別是正大集團(tuán)結(jié)合農(nóng)牧、養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈，推出了“從農(nóng)場到餐桌”的戰(zhàn)略規(guī)劃，力求完善供應(yīng)鏈、實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)營銷。

中國是泰國農(nóng)產(chǎn)品最大的貿(mào)易伙伴，泰方認(rèn)為，中國對雞肉、豬肉、水產(chǎn)品和泰國熱帶特色水果等產(chǎn)品的需求大量增加，泰農(nóng)業(yè)部將加強(qiáng)推進(jìn)產(chǎn)品出口工作，特別是加強(qiáng)開拓中國市場。泰認(rèn)為，目前泰國農(nóng)產(chǎn)品銷售到中國的市場只局限在中國10-20%的地方，大部分城市并未覆蓋，這類產(chǎn)品對中國出口的潛力還很大。