亞洲經(jīng)濟(jì)動態(tài)（東盟）總第九期 20210806

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一、越南

（一）根據(jù)越南海關(guān)數(shù)據(jù)，越南2020年的紡織品和服裝出口達(dá)到356.9億美元，比2019年下降9.9%，全年完成出口計劃的90%。2020年，越南對歐美的服裝出口額為31.2億美元，同比減少4.258億美元，減幅12%。2021年，越南紡織服裝業(yè)力爭使出口交易額達(dá)到390億美元以上，比2020年增長10%。

（二）今年7月27日，越南國會通過《關(guān)于經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的決議》提出的2021-2025階段GDP年均增長6.5-7%、至2025年人均GDP達(dá)到4700-5000美元的目標(biāo)。決議還提出有關(guān)實現(xiàn)“雙重目標(biāo)”，協(xié)調(diào)完善體制機制與改革經(jīng)濟(jì)增長模式、增長效率和質(zhì)量，有效調(diào)動和使用各種資源，發(fā)展協(xié)調(diào)、現(xiàn)代的基礎(chǔ)設(shè)施，推進(jìn)科技應(yīng)用，促進(jìn)各區(qū)域聯(lián)合發(fā)展相結(jié)合等15項舉措。

（三）今年前7個月外商對越投資情況。今年前7個月有86個國家和地區(qū)在越南投資，其中新加坡以59.2億美元的投資額領(lǐng)跑，占對越總投資金額的35.4%。據(jù)越南計劃投資部數(shù)據(jù)，截至7月20日，新批、追加和并購（GVMCP）總額達(dá)167億美元，相當(dāng)于去年同期的88.9% 。外資項目到位資金達(dá)105億美元，同比增長3.8%。其中，新批投資項目1006個（下降37.9%），注冊資金總額達(dá)101.3億美元。從投資領(lǐng)域看，外商投資18個行業(yè)，其中加工制造業(yè)排名第一，投資總額超79億美元；電力生產(chǎn)和配電領(lǐng)域排名第二，總投資54.9億美元。再次是房地產(chǎn)、批發(fā)和零售業(yè)務(wù)，注冊投資總額分別是11.6億美元、6.31億美元。

日本以投資總額25.4億美元位居第二，占投資總額的近15.2%，同比增長58.2%。新加坡和日本的投資資本以新型投資為主，分別占兩國注冊資金總額的81%和68.3%。

韓國排名第三，注冊投資總額近22億美元，占投資總額的13.1%，同比下降22.2%。隨后依次是中國內(nèi)地、中國香港、中國臺灣等。

中國已連續(xù)15年保持越南最大貿(mào)易伙伴地位。據(jù)中方統(tǒng)計，2020年越中雙邊貿(mào)易額達(dá)1922.8億美元，同比增長18.7%。越南首次成為中國在全球的第六大貿(mào)易伙伴，并穩(wěn)居中國在東盟中的最大貿(mào)易伙伴。

中國對越南的投資穩(wěn)步增長。據(jù)越方統(tǒng)計，2020年中國對越投資位列越南吸引外資第三位。兩國產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈深度關(guān)聯(lián)。據(jù)統(tǒng)計，越南約1/3的電子零配件和約1/2的紡織原料從中國進(jìn)口。這些來自中國的進(jìn)口，為支撐越南電子產(chǎn)業(yè)、紡織業(yè)對歐美等市場的出口發(fā)揮了重要作用。

二、馬來西亞

（一）去年中馬雙邊貿(mào)易實現(xiàn)逆勢增長，達(dá)到1311.6億美元，同比增長5.7%。中國連續(xù)12年成為馬來西亞最大貿(mào)易伙伴。馬來西亞繼續(xù)保持東盟國家中對中國的笫二大貿(mào)易伙伴地位。同期,中方對馬新增投資近10億美元,同比增長22.6%。中國已經(jīng)連續(xù)四年成為馬制造業(yè)最大投資來源地。

（二）據(jù)中方統(tǒng)計，截至2020年年底，中國對馬來西亞直接投資累計172.6億美元，投資領(lǐng)域更趨多元化，涵蓋產(chǎn)業(yè)園區(qū)、基礎(chǔ)設(shè)施、裝備制造、信息通信、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等。據(jù)馬方統(tǒng)計，中國已超越美國、新加坡等國，連續(xù)四年成為馬來西亞制造業(yè)最大投資來源地。承包工程勢頭良好。截至2020年年底，中國企業(yè)在馬累計工程合同額5890.5億美元，累計完成營業(yè)額551.2億美元，在東盟國家中名列前茅。

馬來西亞在信息通訊、半導(dǎo)體封裝測試、熱帶農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、海水養(yǎng)殖技術(shù)等領(lǐng)域具有優(yōu)勢，中國在這些方面市場需求大，兩國在上述領(lǐng)域加強技術(shù)和產(chǎn)業(yè)合作有廣闊前景。

（三）RCEP的簽署將進(jìn)一步助力深化中馬經(jīng)貿(mào)合作。具體體現(xiàn)在以下三個方面：強化中馬貿(mào)易產(chǎn)業(yè)鏈互補。RCEP所營造的高水平自由貿(mào)易環(huán)境將為中馬貿(mào)易產(chǎn)業(yè)鏈帶來更多融合和互補效果。以汽車業(yè)為例，近十年來亞洲地區(qū)已成為全球最大市場，特別是東南亞汽車市場保持了較高增速，RCEP帶來的汽車零部件關(guān)稅降低將極大整合東亞地區(qū)，尤其是中馬地區(qū)汽車供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)鏈，有效幫助汽車整車生產(chǎn)企業(yè)降低生產(chǎn)成本。引領(lǐng)雙向數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展。RCEP的貿(mào)易便利化條款和電子商務(wù)條款將推動區(qū)域電商政策的一致性，降低跨境電商的經(jīng)營風(fēng)險，顯著提升通關(guān)和物流效率，釋放區(qū)域消費市場潛力，推動供應(yīng)鏈與資源優(yōu)化，中馬兩國都能獲得更多機會。后疫情時代的經(jīng)濟(jì)生態(tài)離不開數(shù)字經(jīng)濟(jì)，這無疑將成為馬來西亞乃至東盟和中國合作的重點領(lǐng)域之一。中國對馬來西亞立即零關(guān)稅的比例為67.9%，馬來西亞對中國立即零關(guān)稅的比例達(dá)69.9%，屬于前所未有的高水平。

（四）標(biāo)準(zhǔn)渣打銀行2021年4月針對數(shù)十家中國公司的高層人員展開中國——東盟走廊調(diào)查，并于近日公布了調(diào)查報告。該報告顯示，大多數(shù)中國企業(yè)把目光聚焦在東盟市場，其中，65%欲擴(kuò)展業(yè)務(wù)的中國公司把馬來西亞列為首要投資目標(biāo)，借此拓展在東盟的銷售及生產(chǎn)業(yè)務(wù)；72%的中國企業(yè)正把產(chǎn)品銷售與出口至馬來西亞；88%的受訪者計劃在未來3至5年，將對東盟的投資額增加至少25%。

調(diào)查報告顯示，56%的受訪企業(yè)認(rèn)為，龐大且不斷增長的東盟消費市場是中國公司進(jìn)入東盟市場的關(guān)鍵因素；54%的受訪企業(yè)認(rèn)為，本區(qū)域的地方政府所推出的激勵措施，以及對項目的可持續(xù)性與穩(wěn)定性的支持，頗具吸引力；另有51%的受訪企業(yè)認(rèn)為，區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定（RCEP）的落實，預(yù)料將吸引更多投資進(jìn)入本區(qū)域，并將有利于馬來西亞的出口增長。

調(diào)查報告也顯示，受訪者清楚意識到本區(qū)域可能出現(xiàn)的各種風(fēng)險，其中包括新冠肺炎疫情或其他衛(wèi)生危機（占70%），地緣政治的不確定性與貿(mào)易沖突（占67%），以及經(jīng)濟(jì)緩慢復(fù)蘇與消費者支出下降。

三、柬埔寨

 （一）據(jù)柬埔寨發(fā)展理事會（CDC）發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，該理事會共批準(zhǔn)了87個新投資項目，協(xié)議投資額共計29.7億美元。其中：中國在柬埔寨的投資約20億美元，占總投資額的69%，是柬埔寨最大的投資來源國。柬埔寨本地公司的投資位居第二，占總投資額的21%。泰國、新加坡、韓國、馬來西亞對泰雖有投資，但均在5000萬美元以下。

（二）柬埔寨內(nèi)閣會議今年7月初審議了新投資法草案。柬政府指出，新投資法草案旨在建立一個開放、透明和可預(yù)測的法律框架，有利于柬埔寨和外國個人的投資，并以質(zhì)量、效率和有效性來發(fā)展柬埔寨的社會經(jīng)濟(jì)。新投資法將通過稅務(wù)優(yōu)惠政策，鼓勵廠商提供工人福利，包括購買廠車運送工人，建設(shè)工人宿舍、食堂和適當(dāng)?shù)挠貌蛨鏊嘘P(guān)費用將可被當(dāng)成1.5倍開支抵扣利潤稅。有關(guān)新法規(guī)也提供稅務(wù)回扣，鼓勵廠商與當(dāng)?shù)貙W(xué)院合作，為工人提供在職培訓(xùn)。

（三）世界銀行近日發(fā)布報告稱，柬埔寨經(jīng)濟(jì)正在逐步復(fù)蘇，2021年有望實現(xiàn)4%的增長。但由于疫情的影響，復(fù)蘇充滿不確定性。

柬制造業(yè)在經(jīng)歷急劇下跌之后，開始逐步復(fù)蘇。電子產(chǎn)品、電器、汽車配件、自行車等新興制造業(yè)和農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)的增長，部分抵消了服裝、鞋子和旅行產(chǎn)品等傳統(tǒng)制造業(yè)的下滑。今年前4個月，貨物出口同比增長12.2%。其中，服裝、紡織品出口在總出口額中的占比已經(jīng)下降至45.6%。但餐飲、住宿、交通等服務(wù)業(yè)仍受困于國內(nèi)外旅游市場的不景氣。盡管低端和經(jīng)濟(jì)型住宅市場仍富有彈性，但建筑行業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)的下跌還在持續(xù)。今年前4個月，已批準(zhǔn)建筑項目總額同比陡降41.5%。

2020年外國對柬直接投資微降至34億美元。柬外匯儲備增加至215億美元。

世界銀行認(rèn)為，柬埔寨經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的節(jié)奏與疫情變化和疫苗接種高度相關(guān)。如果當(dāng)前疫情仍能得到控制，市場信心恢復(fù)，國內(nèi)外需求和外國直接投資逐步改善，2021年經(jīng)濟(jì)增長有望達(dá)到4%。但如果疫情失控，導(dǎo)致反復(fù)封城和旅行限制，經(jīng)濟(jì)增速可能僅為1%。此外，出口產(chǎn)品和市場的高度集中、外部環(huán)境的不確定性，也是影響柬埔寨經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的重要因素。

四、中國與東盟雙邊貿(mào)易及相互投資近況

（一）2021年1-6月，中國與東盟貨物貿(mào)易額達(dá)4107.5億美元，同比增長38.2%。其中：中國對東盟出口2258.3億美元，同比增長38.3%；自東盟進(jìn)口1849.2億美元，同比增長38.1%。越南、馬來西亞、泰國為中國在東盟的前三大貿(mào)易伙伴。中國與東盟貿(mào)易額比中國與第二大貿(mào)易伙伴歐盟貿(mào)易額多225.5億美元。中國與東盟貿(mào)易占中國對外貿(mào)易總值比重14.7%，與去年同期占比持平。

（二）中國對東盟投資。2021年1-6月，中國企業(yè)對東盟投資68.1億美元。其中，前三大投資目的國為新加坡、印尼、馬來西亞。

（三）東盟對華投資。2021年1-6月，東盟對華實際投資金額56.3億美元。其中，前三大投資來源國為新加坡、馬來西亞、泰國。

（四）工程承包。2021年1-6月，中國企業(yè)在東盟新簽工程承包合同額278.1億美元，完成營業(yè)額134.2億美元。按新簽合同額計，越南、馬來西亞、印尼為中國在東盟的前三大工程承包市場。

五、東盟大多數(shù)國家疫情嚴(yán)峻，經(jīng)濟(jì)增長率預(yù)測被下調(diào)

世界銀行預(yù)測緬甸經(jīng)濟(jì)在2021財年將萎縮18%左右；馬來西亞今年經(jīng)濟(jì)增長5.6%至6.7%；柬埔寨今年經(jīng)濟(jì)增長4%。亞行將今年越南經(jīng)濟(jì)增長預(yù)測下調(diào)至5.8%。印尼央行將今年印尼經(jīng)濟(jì)增長預(yù)測下調(diào)至3.8%。新加坡政府預(yù)測今年經(jīng)濟(jì)增長在4%至6%之間。文萊政府預(yù)測今年經(jīng)濟(jì)增長0.8%至1.6%。東盟秘書處預(yù)測今年東盟經(jīng)濟(jì)增長4%，2022年將增長5.2%。