亞洲經(jīng)濟(jì)動(dòng)態(tài)（印尼、泰國(guó)、柬埔寨、韓國(guó)）總第三十九期20240130
中國(guó)亞洲經(jīng)濟(jì)發(fā)展協(xié)會(huì)高級(jí)咨詢(xún)專(zhuān)家供稿
1、印尼放寬電動(dòng)汽車(chē)進(jìn)口稅收政策以吸引投資。佐科總統(tǒng)頒布總統(tǒng)令，規(guī)定政府將以免除進(jìn)口關(guān)稅和奢侈品銷(xiāo)售稅等形式為純電動(dòng)汽車(chē)進(jìn)口商提供財(cái)政激勵(lì)，同時(shí)對(duì)電動(dòng)汽車(chē)使用本地零部件成分指數(shù)（TKDN）進(jìn)行調(diào)整，其中，電動(dòng)二輪/四輪車(chē)TKDN指數(shù)至少達(dá)到40%的目標(biāo)，由原先2024年前必須實(shí)現(xiàn)調(diào)整至2026年實(shí)現(xiàn)即可。2、印尼連續(xù)43個(gè)月貿(mào)易順差。數(shù)據(jù)顯示，去年11月貿(mào)易順差24.1億美元，是2020年5月以來(lái)第43個(gè)月實(shí)現(xiàn)順差。3、印尼電子商務(wù)行業(yè)預(yù)計(jì)未來(lái)幾年將面臨增長(zhǎng)放緩。根據(jù)谷歌、淡馬錫等公司發(fā)布的報(bào)告，預(yù)計(jì) 2025年印尼電子商務(wù)的商品總值將徘徊在820億美元，比今年的620億美元增長(zhǎng)15%。這個(gè)數(shù)字遠(yuǎn)低于谷歌去年報(bào)告中預(yù)測(cè)的2025年價(jià)值950億美元。此外，印尼整體數(shù)字經(jīng)濟(jì)總值到 2025 年將達(dá)到 1090 億美元，而不是去年報(bào)告中預(yù)測(cè)的1300億美元。1、2024年泰商業(yè)部擬簽三項(xiàng)自貿(mào)協(xié)定。泰商業(yè)部2024年擬與斯里蘭卡和歐洲自由貿(mào)易聯(lián)盟（EFTA）簽署兩項(xiàng)自貿(mào)協(xié)定，并對(duì)現(xiàn)有東盟-澳大利亞-新西蘭自貿(mào)協(xié)定進(jìn)行升級(jí)。如簽署泰國(guó)-斯里蘭卡自貿(mào)協(xié)定，雙方所列商品進(jìn)口關(guān)稅由50%降低至0%，泰國(guó)汽車(chē)、橡膠、加工食品產(chǎn)業(yè)及金融等服務(wù)業(yè)獲益最多。計(jì)劃于2025年完成泰國(guó)-歐盟FTA談判，爭(zhēng)取在向歐洲農(nóng)產(chǎn)品出口方面取得積極進(jìn)展。2、泰努力成為東盟電動(dòng)車(chē)生產(chǎn)中心。總理辦公室發(fā)言人表示，泰國(guó)大力發(fā)展電動(dòng)車(chē)產(chǎn)業(yè)，鼓勵(lì)外國(guó)投資，正在成為區(qū)域生產(chǎn)中心并建設(shè)完整產(chǎn)業(yè)鏈和外貿(mào)生態(tài)。泰國(guó)投資委員會(huì)（BOI）已經(jīng)動(dòng)員了16家電動(dòng)車(chē)生產(chǎn)商，總投資額超過(guò)395億泰銖，其中包括已在泰投資的日本車(chē)商向電動(dòng)車(chē)轉(zhuǎn)型，也有來(lái)自歐洲、中國(guó)、韓國(guó)等地的車(chē)商。BOI還動(dòng)員了17家汽車(chē)電池生產(chǎn)商，總投資額117億泰銖；14家生產(chǎn)高密度電池，投資額120億泰銖。還有18家生產(chǎn)電動(dòng)車(chē)關(guān)鍵零部件的公司增加投資，11家公司開(kāi)展充電站業(yè)務(wù)投資。3、泰國(guó)EV充電服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)120億銖。泰國(guó)EV電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)售火熱正加速推動(dòng)充電服務(wù)站需求增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)將會(huì)形成規(guī)模120億銖的快充產(chǎn)業(yè)鏈。泰國(guó)快充服務(wù)站有望迎來(lái)高速增長(zhǎng)期。數(shù)據(jù)顯示，目前全泰共有4,628多個(gè)公共充電頭，其中快充頭（FC）合計(jì)1,795個(gè)，并且主要在曼谷大都市圈和汽車(chē)工業(yè)主要生產(chǎn)基地所在的東部地區(qū)。預(yù)計(jì)到2030年全泰EV電動(dòng)汽車(chē)保有量將增加到129萬(wàn)輛。這就為充電樁服務(wù)提出了更高的要求，進(jìn)而推動(dòng)充電服務(wù)站的建設(shè)擴(kuò)張步伐，尤其是FC快沖頭。要想滿(mǎn)足電動(dòng)汽車(chē)充電需要，泰國(guó)至少要在全國(guó)配備上萬(wàn)個(gè)FC快沖頭，即需要在現(xiàn)有基礎(chǔ)上再擴(kuò)建10,205個(gè)充電頭。4、世界銀行（泰國(guó)）的報(bào)告稱(chēng)，在旅游、商品出口和私營(yíng)部門(mén)的信心復(fù)蘇的支撐因素下，泰國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將從2023年的2.5%增至2024年的3.2%。報(bào)告稱(chēng)，2023年的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)受到商品出口萎縮和政府支出削減的影響。預(yù)計(jì)2025年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將更為溫和，為3.1%。5、泰國(guó)自中國(guó)進(jìn)口電動(dòng)汽車(chē)激增826%。2022年，泰國(guó)從中國(guó)進(jìn)口的電動(dòng)汽車(chē)總額達(dá)到146.26億泰銖。2023年1-10月，泰從中國(guó)進(jìn)口電動(dòng)汽車(chē)進(jìn)口額更是達(dá)到696.57億泰銖，較上一年同期同比增長(zhǎng)826%。這一成果源于政府對(duì)電動(dòng)汽車(chē)的積極推廣。當(dāng)前，泰政府計(jì)劃推進(jìn)對(duì)EV 3.5征收進(jìn)口關(guān)稅的措施。在2024--2025年，對(duì)進(jìn)口的成品電動(dòng)汽車(chē)，進(jìn)口關(guān)稅將降低至不超過(guò)40%。對(duì)于價(jià)格不超過(guò)700萬(wàn)泰銖的電動(dòng)汽車(chē)，消費(fèi)稅稅率從8%降至2%。6、泰國(guó)交通部加速推動(dòng)中泰鐵路項(xiàng)目。交通部召開(kāi)中泰鐵路合作項(xiàng)目發(fā)展執(zhí)行委員會(huì)會(huì)議，跟進(jìn)中泰鐵路項(xiàng)目曼谷-廊開(kāi)第一期（曼谷-呵叻）工程進(jìn)展，并準(zhǔn)備加快第二期（呵叻-廊開(kāi)）工程實(shí)施，以保證在計(jì)劃內(nèi)完工。上述兩期工程的進(jìn)展具體如下：中泰鐵路一期全長(zhǎng)253公里，土建工程共計(jì)14份合同，其中2份已完成，10份在建、2份招標(biāo)中，預(yù)計(jì)2024年所有合同可完成簽約并開(kāi)工；預(yù)計(jì)2028年竣工通車(chē)；中泰鐵路二期全長(zhǎng)356公里，目前土建設(shè)計(jì)已完成。交通部表示將與中國(guó)方面密切合作協(xié)商，以讓上述項(xiàng)目盡快建成。7、泰國(guó)商業(yè)部表示，要促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展，發(fā)揮其在消費(fèi)、投資、政府支出和國(guó)際貿(mào)易中的作用，確立了2027年中小企業(yè)對(duì)GDP貢獻(xiàn)率超過(guò)40%的目標(biāo)。目前，泰國(guó)中小企業(yè)占商業(yè)體的99.5%，雇傭了泰國(guó)70%的勞動(dòng)力。2022年，中小企業(yè)創(chuàng)造了6.1萬(wàn)億泰銖的產(chǎn)出，占GDP的35.2%。8、泰國(guó)總理稱(chēng)陸橋項(xiàng)目勢(shì)在必行?？偫碣愃诮邮懿稍L(fǎng)時(shí)再次強(qiáng)調(diào)陸橋項(xiàng)目的戰(zhàn)略重要性。指該項(xiàng)目旨在促進(jìn)大型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，特別關(guān)注石油和天然氣管道網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)以及拉農(nóng)府和春蓬府的深海港口項(xiàng)目。強(qiáng)調(diào)深海港口項(xiàng)目每年可容納多達(dá)2000萬(wàn)個(gè)標(biāo)準(zhǔn)集裝箱，有助于該地區(qū)的長(zhǎng)期經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。這一項(xiàng)目不僅符合政府積極的經(jīng)濟(jì)外交政策，更促進(jìn)了東部地區(qū)與西太平洋、印度洋之間的貨物和人口流動(dòng)。預(yù)計(jì)這將縮短印度洋和太平洋之間路程時(shí)間約4天，同時(shí)降低運(yùn)輸成本15%。他指出，為了更好地吸引外國(guó)投資，將制定新港口經(jīng)濟(jì)特區(qū)內(nèi)的關(guān)于土地權(quán)利、外國(guó)投資規(guī)則和工作許可相關(guān)的等激勵(lì)措施。9、泰國(guó)投資促進(jìn)委員會(huì)（BOI）批準(zhǔn)未來(lái)4年（2024年-2027年）推進(jìn)戰(zhàn)略投資的計(jì)劃，重點(diǎn)推動(dòng)5個(gè)戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)和5個(gè)重要議程，5個(gè)戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)包括：BCG產(chǎn)業(yè)，特別是農(nóng)業(yè)、食品、醫(yī)藥和清潔能源；汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，主要以電動(dòng)汽車(chē)為主；電子產(chǎn)業(yè)，以上游電子及智能電子產(chǎn)品為主；數(shù)字和創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)；促進(jìn)泰國(guó)作為地區(qū)總部所在地。5個(gè)重要議程包括：向綠色工業(yè)轉(zhuǎn)型；發(fā)展技術(shù)能力；培養(yǎng)并吸引高技能人才 ；促進(jìn)集群形式的投資；解決投資障礙，加大投資便利。1、去年前11個(gè)月柬埔寨出口逾730萬(wàn)噸農(nóng)產(chǎn)品，創(chuàng)造收入近42億美元。中國(guó)仍是其香蕉、龍眼等新鮮水果最大出口市場(chǎng)。2、柬政府預(yù)計(jì)2024年柬國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）將達(dá)到351.7億美元，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率將達(dá)到6.6% 人均GDP將達(dá)2071美元。分析認(rèn)為，柬2024年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)將達(dá)6.6%主要得益于服裝行業(yè)的預(yù)期復(fù)蘇、非制衣的制造業(yè)保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)，以及建筑業(yè)繼續(xù)緩慢增長(zhǎng)，工業(yè)增長(zhǎng)被預(yù)測(cè)從2023年的5%增至2024年的8.5%。酒店業(yè)的持續(xù)復(fù)蘇，將對(duì)其他行業(yè)產(chǎn)生積極影響。農(nóng)業(yè)也將持續(xù)向好，預(yù)計(jì)2024年農(nóng)業(yè)將實(shí)現(xiàn)1.1%的良好增長(zhǎng)。另一方面，柬仍將面臨重大風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)，特別是來(lái)自外部因素的影響，因?yàn)榧斫?jīng)濟(jì)持續(xù)嚴(yán)重依賴(lài)外部需求。3、2023年，柬埔寨發(fā)展理事會(huì)共批準(zhǔn)了268個(gè)投資項(xiàng)目，協(xié)議投資總額約49億美元，創(chuàng)造約30.7萬(wàn)個(gè)就業(yè)崗位。相較2022年，投資總額大幅增長(zhǎng)22%。上述投資項(xiàng)目中，新投資項(xiàng)目247個(gè)，擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目21個(gè)。其中，工業(yè)領(lǐng)域投資項(xiàng)目數(shù)為248個(gè)，占投資項(xiàng)目總數(shù)量的92%?；A(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域投資項(xiàng)目數(shù)為7個(gè)，投資額占總投資額的比重達(dá)44%。農(nóng)業(yè)領(lǐng)域投資項(xiàng)目數(shù)為9個(gè)，旅游業(yè)領(lǐng)域投資項(xiàng)目數(shù)為4個(gè)。上述投資中，來(lái)自中國(guó)的投資位列第一，占66%；柬本地投資排名第二，占24%。1、三星電子和海力士將投資4710億美元到2047年建設(shè)16座芯片廠(chǎng)。韓國(guó)產(chǎn)業(yè)部聲明，將在首爾附近建設(shè)世界上最大的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)集群，到2047年將投資總計(jì)622萬(wàn)億韓元，建立16座芯片工廠(chǎng)。三星電子將在龍仁芯片廠(chǎng)投資360萬(wàn)億韓元，在平澤的系統(tǒng)和芯片廠(chǎng)投資120萬(wàn)億韓元，在器興的內(nèi)存研發(fā)工廠(chǎng)投資20萬(wàn)億韓元。SK海力士將在龍仁投資122萬(wàn)億韓元生產(chǎn)內(nèi)存芯片。該集群將生產(chǎn)HBM、PIM和其他尖端芯片，總產(chǎn)能估計(jì)為每月770萬(wàn)片晶圓，到2027年將建成3座生產(chǎn)廠(chǎng)和2座研發(fā)廠(chǎng)。2、中國(guó)政府批準(zhǔn)韓國(guó)主要電池行業(yè)廠(chǎng)商的球形石墨材料、石墨負(fù)極材料成品出口申請(qǐng)。據(jù)悉，中方去年12月下旬批準(zhǔn)向POSCO（浦項(xiàng)制鐵）集團(tuán)旗下電池材料生產(chǎn)子公司出口鋰電池負(fù)極材料生產(chǎn)所需的球形石墨材料。中方還批準(zhǔn)了向LG新能源、SK Innovation和三星SDI等韓國(guó)三大動(dòng)力電池企業(yè)出口石墨負(fù)極材料成品。據(jù)產(chǎn)業(yè)通商部統(tǒng)計(jì)，韓國(guó)2022年進(jìn)口了價(jià)值約2.41億美元的人造和天然石墨，其中93.7%來(lái)自中國(guó)。3、據(jù)現(xiàn)代汽車(chē)消息，北京現(xiàn)代去年底以16.2億元的價(jià)格向重慶兩江新區(qū)魚(yú)復(fù)工業(yè)園建設(shè)投資有限公司出售重慶工廠(chǎng)。這是其2017年投運(yùn)以后時(shí)隔6年被拋售。據(jù)現(xiàn)代汽車(chē)介紹，通過(guò)此舉以合理調(diào)整在華工廠(chǎng)運(yùn)營(yíng)模式提升效益。由此，其在華工廠(chǎng)從5座減至3座。據(jù)悉，現(xiàn)代汽車(chē)還可能出售常州工廠(chǎng)。4、韓國(guó)銀行（央行）估測(cè)，2023年人均國(guó)民總收入（GNI）較前一年（3.2886萬(wàn)美元）增加數(shù)百美元，為3.35萬(wàn)美元左右。央行負(fù)責(zé)人表示，去年人均GNI數(shù)值將于3月初才能確定，但從目前已核實(shí)的各項(xiàng)指標(biāo)來(lái)看，去年人均GNI達(dá)到3.35萬(wàn)美元左右的可能性較大。5、韓國(guó)2023年經(jīng)濟(jì)增速為1.4%，達(dá)到韓國(guó)銀行（央行）和政府提出的增長(zhǎng)預(yù)期，但增速僅為2022年（2.6%）的一半左右，創(chuàng)下自2020年（-0.7%）以來(lái)的新低。6、產(chǎn)業(yè)通商資源部表示，韓中兩國(guó)就韓中自貿(mào)協(xié)定（FTA）的實(shí)施和進(jìn)一步升級(jí)著手開(kāi)展聯(lián)合研究。兩國(guó)去年12月在北京舉行韓中自貿(mào)協(xié)定第五次聯(lián)合委員會(huì)會(huì)議，商定在2025年雙邊自貿(mào)協(xié)定迎十周年之際，促進(jìn)旨在進(jìn)一步升級(jí)自貿(mào)協(xié)定的聯(lián)合研究。中方已指定中國(guó)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)（UIBE）為研究機(jī)構(gòu)。兩國(guó)研究機(jī)構(gòu)聯(lián)合研究的項(xiàng)目包括韓中自貿(mào)協(xié)定對(duì)貿(mào)易和投資帶來(lái)的影響及成果；韓中自貿(mào)協(xié)定落實(shí)過(guò)程中存在的問(wèn)題及改善方案；數(shù)字化和環(huán)境友好轉(zhuǎn)型等領(lǐng)域經(jīng)貿(mào)新規(guī)則是否與韓中自貿(mào)協(xié)定相符，以及如何將其反映到雙邊自貿(mào)協(xié)定等。
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