亞洲經(jīng)濟(jì)動(dòng)態(tài)（韓國(guó)、泰國(guó)）總第三十八期20231119
中國(guó)亞洲經(jīng)濟(jì)發(fā)展協(xié)會(huì)高級(jí)咨詢專家供稿
1、政府檢查中國(guó)石墨出口管制對(duì)韓影響。中國(guó)政府宣布對(duì)石墨進(jìn)行出口管制后，韓政府召集主要電池廠商討論應(yīng)對(duì)方案。據(jù)產(chǎn)業(yè)部數(shù)據(jù)，韓國(guó)去年進(jìn)口的人造、天然石墨，總價(jià)2.41億美元，其中93.7%自華進(jìn)口。電池行業(yè)擔(dān)心許可審批程序耗時(shí)導(dǎo)致進(jìn)口石墨所需時(shí)間變長(zhǎng)，計(jì)劃提前充實(shí)庫(kù)存。電池行業(yè)指出，中國(guó)只是將石墨物項(xiàng)納入經(jīng)許可方可出口的管制清單，而非一律禁止出口，因此須密切注視今后情況。長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，韓國(guó)石墨進(jìn)口需降低對(duì)華依存度。產(chǎn)業(yè)部將支持韓國(guó)自建的人造石墨工廠按計(jì)劃于明年如期投產(chǎn)，還將支持民間企業(yè)與坦桑尼亞等第三國(guó)石墨礦產(chǎn)企業(yè)簽署長(zhǎng)期供貨合同。2、韓第三季度GDP環(huán)比增0.6%。韓國(guó)央行發(fā)布的初步核算數(shù)據(jù)顯示，隨著出口和民間消費(fèi)環(huán)比有所增長(zhǎng)，今年第三季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）環(huán)比增長(zhǎng)0.6%，連續(xù)三個(gè)季度增長(zhǎng)，但能否實(shí)現(xiàn)央行的全年預(yù)期目標(biāo)（1.4%）尚不明朗。韓國(guó)GDP增速今年第一季度0.3%、第二季度0.8%、第三季度0.6%。另外，第三季度實(shí)際國(guó)內(nèi)總收入（GDI）環(huán)比增加2.5%，高于實(shí)際GDP增速。3、韓貿(mào)易協(xié)會(huì)報(bào)告顯示，韓元對(duì)美元匯率上升與出口增加的相關(guān)關(guān)系微乎其微，而中國(guó)和美國(guó)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)指數(shù)、國(guó)際油價(jià)等變數(shù)對(duì)出口變動(dòng)會(huì)產(chǎn)生更大的影響。報(bào)告分析稱，中國(guó)的產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)指數(shù)上升，韓國(guó)的出口就會(huì)顯著減少。這是因?yàn)橹袊?guó)的中間材料自給率提高，韓國(guó)對(duì)中國(guó)的出口隨之減少，出口競(jìng)爭(zhēng)會(huì)更加激烈。韓國(guó)對(duì)華中間產(chǎn)品出口增速?gòu)?021年的22.6%降至2022年的0.4%，今年1-9月同比銳減24.4%。如果人民幣轉(zhuǎn)為弱勢(shì)，韓國(guó)的半導(dǎo)體、汽車、化學(xué)制品、食品飲料、家電出口將進(jìn)一步減少。人民幣貶值將提高中國(guó)產(chǎn)品的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力，而對(duì)韓國(guó)的出口產(chǎn)生負(fù)面影響。4、韓國(guó)開發(fā)研究院發(fā)布《11月經(jīng)濟(jì)動(dòng)向》指出，隨著長(zhǎng)期低迷不振的半導(dǎo)體行業(yè)進(jìn)入復(fù)蘇階段，韓國(guó)經(jīng)濟(jì)下行壓力有所緩解，但外部條件仍充滿不確定性。9月，得益于IT需求復(fù)蘇，半導(dǎo)體生產(chǎn)大幅增長(zhǎng)23.7%。但經(jīng)濟(jì)下行因素尚存，主要包括韓國(guó)市場(chǎng)利率受到美國(guó)市場(chǎng)利率走高影響而水漲船高，中東局勢(shì)不穩(wěn)推高原材料價(jià)格等。5、赴韓中國(guó)游客復(fù)蘇緩慢 9月規(guī)模不到疫前一半。盡管中國(guó)公民赴韓跟團(tuán)游8月重啟，但來韓旅游的中國(guó)游客數(shù)量恢復(fù)勢(shì)頭不如預(yù)期。據(jù)韓國(guó)觀光公社消息，9月赴韓中國(guó)游客同比增加793.8%至26.4萬多人次，排在第一。9月來韓中國(guó)游客人數(shù)創(chuàng)下年內(nèi)單月新高，但環(huán)比僅增加4000多人次。這一數(shù)值僅為新冠疫情爆發(fā)前2019年9月的48.8%水平。分析認(rèn)為，這主要受到中國(guó)經(jīng)濟(jì)不景氣、韓中航班尚未全面復(fù)航等因素影響。中國(guó)人赴韓游方式從跟團(tuán)游轉(zhuǎn)為自由行也起到一定作用。在此情況下，國(guó)內(nèi)免稅店和美妝行業(yè)的業(yè)績(jī)不盡如人意。6、212家韓企參加中國(guó)進(jìn)博會(huì)，規(guī)模創(chuàng)歷屆之最。韓國(guó)參展企業(yè)數(shù)量創(chuàng)歷屆之最，僅次于香港、日本和美國(guó)。產(chǎn)業(yè)部表示，產(chǎn)業(yè)部通商次官補(bǔ)楊柄乃在進(jìn)博會(huì)期間作為韓國(guó)政府代表同中國(guó)商務(wù)部副部長(zhǎng)李飛舉行韓中高級(jí)別會(huì)談，雙方就兩國(guó)經(jīng)貿(mào)合作方案進(jìn)行討論。楊柄乃向李飛傳達(dá)了韓企對(duì)中方全面管控動(dòng)力電池核心原材料——石墨出口的擔(dān)憂，并探討了相關(guān)解決方法。7、中企在韓海淘市場(chǎng)走紅，前三季市占率近五成。據(jù)關(guān)稅廳消息，今年前三個(gè)季度，中國(guó)企業(yè)在韓國(guó)跨境電商網(wǎng)購(gòu)市場(chǎng)上的增勢(shì)迅猛，市占率逼近五成。今年第一季度至第三季度，韓國(guó)跨境電商網(wǎng)購(gòu)額為4.792826萬億韓元（約合人民幣266.2億元），同比增加20.4%。從交易對(duì)象來看，中國(guó)為2.2217萬億韓元，占46.4%；美國(guó)為1.392878萬億韓元，占29.1%。前三個(gè)季度，韓國(guó)消費(fèi)者海淘中國(guó)貨金額同比猛增106%，遠(yuǎn)高于美國(guó)的增幅9.7%。照目前的趨勢(shì)發(fā)展，今年中國(guó)將會(huì)趕超美國(guó)，成為韓國(guó)最大海淘市場(chǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至今年9月，阿里巴巴旗下的全球速賣通（AliExpress）韓國(guó)用戶數(shù)量為545萬人，較2020年9月（152萬人）增加2.6倍。拼多多旗下跨境電商Temu在韓國(guó)市場(chǎng)的增勢(shì)也很顯著，韓國(guó)用戶數(shù)量從8月的52萬人增至9月的170萬人，僅一個(gè)月就增加2倍。8、韓國(guó)人均國(guó)民收入與G7集團(tuán)差距逐漸拉大。韓國(guó)人均國(guó)民收入在2020年曾一度領(lǐng)先于意大利，經(jīng)濟(jì)實(shí)力壯大到與七國(guó)集團(tuán)(G7)不相上下的水平，但韓國(guó)去年的人均名義GNI為3.59萬美元。意大利去年人均GNI在G7中排名第7位，為3.77萬美元，比韓國(guó)多1710美元。2020年韓國(guó)人均GNI為3.3040萬美元，多于意大利的3.2430萬美元，歷史上首次超過了G7國(guó)家人均GNI。韓國(guó)和G7的國(guó)民收入差距拉大的背景是韓元貶值和低增長(zhǎng)率。今年歐元匯率比去年有所上升，韓元價(jià)值有進(jìn)一步下降的趨勢(shì)。韓國(guó)今年的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率預(yù)測(cè)值為1.4%，高于意大利的0.8%。9、首次韓中經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域務(wù)實(shí)合作交流會(huì)日前在吉林省長(zhǎng)春市舉行。此次交流會(huì)由企劃財(cái)政部與中國(guó)國(guó)家發(fā)改委聯(lián)合主辦，兩國(guó)總管經(jīng)濟(jì)政策的部門攜手為兩國(guó)民間企業(yè)和官員舉辦交流活動(dòng)尚屬首次。交流會(huì)上，雙方介紹各自的經(jīng)濟(jì)政策、地方政府的投資環(huán)境和支援制度等。韓方有全羅南道和大邱市等地方政府，大韓貿(mào)易投資振興公社、國(guó)土研究院等機(jī)構(gòu)，以及現(xiàn)代汽車、三星SDS、LG化學(xué)、POSCO、CJ等40多家企業(yè)人士與會(huì)；中方有吉林省副省長(zhǎng)、發(fā)改委司局級(jí)官員，以及比亞迪、阿里巴巴等多家企業(yè)相關(guān)人士與會(huì)。當(dāng)天，企劃財(cái)政部局長(zhǎng)和發(fā)改委副司長(zhǎng)舉行會(huì)晤。雙方就盡早舉行第18次韓中經(jīng)濟(jì)部長(zhǎng)會(huì)議達(dá)成一致。1、調(diào)查顯示2024年泰公司經(jīng)營(yíng)成本將上升。預(yù)計(jì)隨著2024年泰國(guó)經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇和通脹的緩解，泰國(guó)工資的中位數(shù)將由今年的增速4.8%上浮至增速5%。這一數(shù)據(jù)比亞洲地區(qū)平均增速5.2%略低。增幅較高的就業(yè)門類為生命科學(xué)、汽車產(chǎn)業(yè)等。同時(shí)，隨著電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)在泰的進(jìn)一步發(fā)展，泰工資中位數(shù)未來有望進(jìn)一步提升。2、泰總理稱希望陸橋項(xiàng)目吸引投資提升就業(yè)和收入。泰總理賽塔稱，將利用出席APEC會(huì)議之機(jī)，邀請(qǐng)外國(guó)企業(yè)投資陸橋項(xiàng)目，不僅是農(nóng)業(yè)，也包括工業(yè)等其他產(chǎn)業(yè)。為此，泰會(huì)出臺(tái)稅收優(yōu)惠措施來鼓勵(lì)投資。清潔能源、水管理都是政府重點(diǎn)發(fā)展的行業(yè)，航空、高鐵、林查班港等交通項(xiàng)目也包含在內(nèi)。3、總理賽塔表示，將使用中央預(yù)算資金實(shí)施國(guó)家目標(biāo)產(chǎn)業(yè)的投資，資金金額為1000億泰銖。將利用這筆資金增加產(chǎn)能，推動(dòng)國(guó)家13個(gè)目標(biāo)行業(yè)促進(jìn)新技術(shù)投資，包括最新汽車技術(shù)、數(shù)字農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)和生物技術(shù)、教育人才發(fā)展等。4、據(jù)報(bào)道，2023年泰國(guó)建筑材料銷售額增長(zhǎng)放緩，因?yàn)槌杀旧仙?、激烈的市?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、零售商加快擴(kuò)張，使得傳統(tǒng)中小經(jīng)銷商經(jīng)營(yíng)困難。建筑材料市場(chǎng)增長(zhǎng)有限與政府預(yù)算支出延遲和房地產(chǎn)投資放緩有關(guān)。開泰研究中心預(yù)計(jì)，2023年泰國(guó)建筑材料銷售總額約為1.07萬億泰銖，同比增長(zhǎng)1.8%，比2022年有所放慢，部分源于主要建材價(jià)格指數(shù)的影響。預(yù)計(jì)下一階段建材銷售業(yè)仍面臨著成本上揚(yáng)的挑戰(zhàn)，包括商品成本可能因環(huán)保要求調(diào)整生產(chǎn)流程而增加，以及燃料價(jià)格、企業(yè)電價(jià)居高不下、最低工資上調(diào)等因素將導(dǎo)致運(yùn)營(yíng)成本趨向上揚(yáng)。民間建筑項(xiàng)目方面，商業(yè)房地產(chǎn)項(xiàng)目的建設(shè)仍將繼續(xù)推進(jìn)，但住宅項(xiàng)目投資因市場(chǎng)擔(dān)憂購(gòu)買力和家庭債務(wù)趨于謹(jǐn)慎。5、因電費(fèi)上漲安裝太陽能板申請(qǐng)量飆升。泰國(guó)太陽能安裝申請(qǐng)數(shù)量增多，大部分為企業(yè)，原因包括：電費(fèi)上漲；使用清潔能源的需要；稅收優(yōu)惠；太陽能板成本比降低，從每兆瓦1億多銖下降到每兆瓦僅2000萬銖。為公眾部門太陽能項(xiàng)目安裝屋頂太陽能電池板發(fā)電的趨勢(shì)也在增加。目前安裝量約10-20兆瓦，而總購(gòu)電配額達(dá)260兆瓦。泰國(guó)家能源部門于今年初調(diào)整公眾部門太陽能項(xiàng)目的購(gòu)電新標(biāo)準(zhǔn)，從之前的年度采購(gòu)，調(diào)整為10年（2021-2030年）長(zhǎng)期采購(gòu)，總計(jì)90兆瓦，費(fèi)用每度2.20銖。 6、泰政府?dāng)M大量采購(gòu)電動(dòng)車，全國(guó)興建充電樁網(wǎng)絡(luò)?？偫砀l(fā)言人表示，泰政府重視電動(dòng)汽車行業(yè)發(fā)展，將可持續(xù)發(fā)展作為推動(dòng)國(guó)家經(jīng)濟(jì)的重要力量，大力支持零排放電動(dòng)汽車的生產(chǎn)和使用，目標(biāo)是成為東盟碳減排第一名。為此，泰財(cái)政部與相關(guān)部門將共同研究制定支持燃油汽車向電動(dòng)汽車轉(zhuǎn)型的政策和措施。具體包括：政府機(jī)構(gòu)采購(gòu)電動(dòng)汽車取代即將達(dá)到使用壽命的政府用車，或采購(gòu)新一批電動(dòng)汽車作為政府用車；推動(dòng)各類公共車輛向電動(dòng)汽車轉(zhuǎn)型；支持公共充電站網(wǎng)絡(luò)及其他相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
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