亞洲經(jīng)濟動態(tài)（韓國）總第三十四期20230712
中國亞洲經(jīng)濟發(fā)展協(xié)會高級咨詢專家供稿
一、韓政府就中國宣布將對半導體材料的鎵、鍺采取出口管制措施一事與半導體·顯示器行業(yè)緊急召開會議討論應對方案。有關(guān)官員表示，預計該措施對供需格局帶來的短期影響有限，但有關(guān)措施將持續(xù)多久尚不明確且限制出口品目是否進一步擴大，政府將嚴密關(guān)注相關(guān)動向，及時采取應對措施。與會的行業(yè)相關(guān)人士也預測，中方出口限制短期內(nèi)對供需不會帶來太大的影響。為避免半導體等主要產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)受到拖累，政府將提升應對力量，包括挖掘替代進口來源地、加大儲備，研發(fā)替代品和技術(shù)等。二、韓政府將今年經(jīng)濟增長預期下調(diào)至1.4%，較去年12月1.6%的預期調(diào)降0.2個百分點。調(diào)降經(jīng)濟增速預期的主要原因是經(jīng)濟外部環(huán)境惡化造成的出口乏力。今年上半年韓國出口額已經(jīng)連續(xù)6個月同比下滑，前5個月貿(mào)易收支持續(xù)出現(xiàn)逆差，6月才實現(xiàn)11.3億美元的順差。全球芯片市場長期低迷和中國經(jīng)濟疫后重啟效果集中體現(xiàn)在服務(wù)業(yè)，導致韓國制造業(yè)的出口下滑大大超出預期。樓市不景氣和制造業(yè)蕭條造成的投資減少，也給經(jīng)濟前景蒙上陰影。不過，政府仍然維持“前低后高”的預測，即認為芯片市場復蘇和出口全面反彈，將使上半年走低的經(jīng)濟在下半年反彈。三、美國或取代中國成為韓國最大出口市場。今年第一季度美國成為韓國最大貿(mào)易順差國。產(chǎn)業(yè)通商部數(shù)據(jù)顯示，今年1到5月對華出口額497億美元，同比減少27.3%。對華出口額每月在100億美元左右徘徊。韓國對華出口從去年6月起連續(xù)12個月減少。近一年里，除去年9月之外，其余月份對華貿(mào)易均出現(xiàn)逆差。中國在韓國出口總額中的比重從2021年的25.3%下降到去年的22.8%，今年第一季度再下降到19.5%。按今年第一季度主要產(chǎn)品對華出口增幅來看，半導體-44.6%，石油產(chǎn)品-20.6%，石化-26.2%，鋼鐵-23.9%，汽車零部件-34%，顯示器-52.8%，二次電池-38.7%。對美國出口形勢向好。第一季度韓國對美貿(mào)易出現(xiàn)72億美元順差，美國由此成為韓國第一大貿(mào)易順差國。四、韓鋼鐵巨頭POSCO（浦項制鐵）集團宣布到2030年投資121萬億韓元（約合人民幣6713億元）打造坐擁鋼鐵、二次電池、氫能源等核心業(yè)務(wù)的“綠色未來材料百年企業(yè)”。集團會長崔正友表示，集團今后將繼續(xù)通過鋼鐵、電池材料、氫能源等核心業(yè)務(wù)發(fā)展成為全球商業(yè)領(lǐng)導者。占投資總額六成以上的73萬億韓元將投入浦項和光陽制鐵廠等國內(nèi)工廠。除鋼鐵業(yè)務(wù)之外，集團還將對引領(lǐng)未來移動出行產(chǎn)業(yè)的二次電池材料和旨在實現(xiàn)“2050年碳中和目標”的氫能源板塊進行集中投資。五、韓政府成立“外國勞動力綜合管理工作組”。此舉意在通過制定外國勞動力統(tǒng)籌管理方案有效應對生產(chǎn)人口持續(xù)減少問題。工作組將每月召開一次會議，討論外國勞動力的統(tǒng)籌管理方案。當天的外國人力政策委員會會議表決通過了非專業(yè)就業(yè)（E-9）簽證外國人的工作地變更制度改善方案，持E-9簽證入境的外國人在入境初期因非用人單位事由變更工作地時，用人單位無需熬過7至14天的“本國人聘用努力時間”，可立即重新招聘外國勞動力。另外，從9月開始，E-9簽證外國人變更工作地時只可在首都圈、忠清道、全羅道、濟州道等特定地區(qū)內(nèi)進行。對于造船等勞動力缺乏行業(yè)，只可變更同行業(yè)的工作地。六、三星電子二季度營業(yè)利潤同比下降95.7%，銷售額同比下滑22.3%。這主要是因為主打產(chǎn)品半導體的行情不佳、全球智能手機市場低迷。據(jù)推測，負責半導體項目的數(shù)字解決方案（DS）部門或出現(xiàn)較大虧損。受旗艦手機Galaxy S23系列上市已久的影響，移動業(yè)務(wù)（MX）部門業(yè)績同樣可能環(huán)比下滑。七、韓貿(mào)協(xié)稱，隨著二次電池及其原料更加依賴自華進口，對華貿(mào)易逆差持續(xù)擴大。去年6月至今年5月，對華出口額連續(xù)12個月負增長。只有去年9月實現(xiàn)6億美元順差，今年1月至5月，韓國對華貿(mào)易逆差為118億美元，中國從韓國的第一大順差來源國搖身變?yōu)榈谝淮竽娌顏碓磭?。分析認為，造成對華貿(mào)易逆差擴大的主要原因是二次電池及其關(guān)鍵原料——精細化工原料逆差擴大。韓國內(nèi)低價電動汽車車型采用中國制造的鋰電池，隨著電池進口增加，2021年起鋰離子電池的貿(mào)易逆差持續(xù)擴大。16種二次電池原料和材料中有10種的第一大進口來源地是中國。這些原料和材料的對華依存度大多高達80～100%。16種原材料對華逆差為35.7億美元。八、為實現(xiàn)到2035年發(fā)展成全球量子經(jīng)濟核心國家的目標，韓政府和民間部門計劃投資3萬億韓元（約合人民幣166億元），并將量子科學骨干人才增至目前的7倍。這是政府首次發(fā)布量子科技中長期發(fā)展愿景及綜合發(fā)展戰(zhàn)略。政府將自主研發(fā)量子計算機、量子城域網(wǎng)和量子傳感器等相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)，力爭到2035年將量子技術(shù)水平提高到領(lǐng)先國家的85%水平。政府爭取到2035年將量子產(chǎn)業(yè)全球市占率升至10%，培育約1200家相關(guān)企業(yè)。為此，政府將從2023年至2035年投入2.4萬億韓元，民間領(lǐng)域則到2027年投入6000億韓元。九、韓2023年一季度對外直接投資同比降41.6%，為164.9億美元。分析認為，去年同期對外直接投資額創(chuàng)下歷年同期最高值，基數(shù)較高導致今年第一季度同比降幅相對較大。按投資地看，對美國的投資額最大，為85.3億美元。對中國的投資額同比銳減89.2%，為6.7億美元。十、韓在華電池和半導體企業(yè)銷售額持續(xù)增長。LG能源解決方案在華分廠去年在中國的銷售額為12.8458萬億韓元，較2016年激增431.6%。三星SDI在華分廠的銷售額也從9298億韓元增至5.4250萬億韓元，6年間增長483.5%。2019年在華新設(shè)廠的韓企SKON去年銷售額也高達2萬億韓元。三星電子在華分廠銷售額從2016年的4.1521萬億韓元增至去年的9.6798萬億韓元，增加了133.1%，SK海力士從2016年的3.6萬億韓元增至去年的7.5454萬億韓元，增加了151.5%。三星電子在西安分廠生產(chǎn)全部“NAND Flash”的40%左右，SK海力士在華無錫分廠生產(chǎn)全部“DRAM”產(chǎn)量的48%左右。此外，LG化學（179.4%）、LG Display（38.7%）、曉星TNC（182.3%）、HD現(xiàn)代Infrastore（138.1%）、三星電氣（21.0%）等在華分廠的銷售額也有所增長。同時，在過去6年里，在華韓國大企業(yè)中，變賣或清算的企業(yè)有46家（變賣30家，破產(chǎn)16家）。十一、韓國對華貿(mào)易逆差或長期化。由于對華出口持續(xù)低迷，上個月韓國對華出口額為128.2億美元，同比減少23%，排在美國（143.1億美元）、澳大利亞（135.9億美元）之后。韓經(jīng)濟機構(gòu)分析稱，由于偏重于少數(shù)品種的對華出口結(jié)構(gòu)、中國提高中間材料自主生產(chǎn)能力、技術(shù)差距縮小等，韓國對華出口競爭力正在迅速惡化。今年以來，中國成為最大的逆差來源國。截至今年5月，中國以-118.3億美元超過沙特阿拉伯(-116億美元)，居逆差國家首位。政府表示擴大出口應該作為經(jīng)濟政策的首要課題，問題是在相關(guān)部門聯(lián)合制定的下半年經(jīng)濟政策方向中，并沒有有效的擴大對華出口戰(zhàn)略或政策課題。十二、韓國開發(fā)研究院發(fā)布報告指出，制造業(yè)低迷態(tài)勢有所緩解，服務(wù)業(yè)持續(xù)保持增長勢頭，韓經(jīng)濟正在走出低谷。KDI研判韓經(jīng)濟已經(jīng)達到低點，經(jīng)濟有望觸底反彈。報告指出，這主要得益于半導體等制造業(yè)低迷局面有所緩解。5月半導體出口量增加8.1%，由負轉(zhuǎn)正，制造業(yè)平均啟動率略升至72.9%，庫存率則降至123.3%。此外，內(nèi)需也持續(xù)保持向好勢頭。5月服務(wù)業(yè)生產(chǎn)同比增加2%，連續(xù)兩個月上升。KDI指出，服務(wù)業(yè)呈現(xiàn)逐步恢復勢頭，就業(yè)市場也持續(xù)向好。十三、關(guān)稅廳數(shù)據(jù)顯示，韓國7月前10天出口額同比減少14.8%，為132.67億美元。進口額同比減少26.9%，貿(mào)易收支出現(xiàn)22.76億美元逆差。今年以來的累計逆差為287.41億美元。
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