亞洲經(jīng)濟(jì)動(dòng)態(tài)（東盟國(guó)家、韓國(guó)）總第三十三期20230604

一、東盟

（一）2023年一季度，東盟十國(guó)中，菲律賓GDP增長(zhǎng)率達(dá)到6.4%，排名第一；馬來(lái)西亞5.6%，排名第二，印尼5%，居第三；越南為3.3%，排名第四；泰國(guó)和新加坡分別位列第5和第6；（二）今年1-4月，中國(guó)與東盟貿(mào)易高達(dá)2.09萬(wàn)億元人民幣，同比增長(zhǎng)13.9%。中國(guó)與東盟貿(mào)易占中國(guó)對(duì)外貿(mào)易總值比重15.7%，去年同期這一比重是14.6%。（三）東盟各國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人就發(fā)展區(qū)域電動(dòng)汽車(chē)（EV）產(chǎn)業(yè)合作發(fā)表聲明表示，要加強(qiáng)區(qū)域能源安全，促進(jìn)可再生能源在交通領(lǐng)域的使用，逐步淘汰傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)并逐步引入包括電動(dòng)汽車(chē)的零排放車(chē)輛。東盟將致力于發(fā)展一個(gè)涉及所有成員國(guó)的區(qū)域電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，并將東盟建設(shè)成為全球電動(dòng)汽車(chē)生產(chǎn)中心。

（二）美國(guó)拜登否決了國(guó)會(huì)恢復(fù)對(duì)原產(chǎn)自柬埔寨、馬來(lái)西亞、泰國(guó)和越南的太陽(yáng)能電池板的關(guān)稅豁免。相關(guān)報(bào)道指出，關(guān)稅豁免旨在解決美太陽(yáng)能組件短缺問(wèn)題，提升美建立國(guó)內(nèi)太陽(yáng)能制造能力。 拜登在否決信中表示，自其上任以來(lái)，已宣布新建和擴(kuò)建51家太陽(yáng)能設(shè)備制造廠，另有數(shù)家私營(yíng)企業(yè)承諾將提高太陽(yáng)能電池板的制造能力。到其第一任期結(jié)束時(shí)，美國(guó)內(nèi)太陽(yáng)能電池板的制造能力將增加八倍。白宮表示，2020年，美國(guó)進(jìn)口的太陽(yáng)能組件中約有四分之三來(lái)自東南亞。

二、越南

（一）越南二季度經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前景堪憂。匯豐銀行指出，越南繼一季度出口下降12%之后，4月出口繼續(xù)出現(xiàn)兩位數(shù)下滑，同比降幅達(dá)11.7%。二季度經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)表現(xiàn)仍不樂(lè)觀。目前越南的外部需求普遍疲軟，紡織品、鞋類(lèi)、智能手機(jī)和木制家具等關(guān)鍵產(chǎn)品出貨量均出現(xiàn)明顯下滑。計(jì)算機(jī)電子產(chǎn)品是4月出口數(shù)據(jù)唯一的亮點(diǎn)。盡管貨物貿(mào)易疲軟，但服務(wù)業(yè)為越南經(jīng)濟(jì)提供了支撐。匯豐銀行預(yù)計(jì)，越南全年增速預(yù)期為5.2%。

（二）越南風(fēng)電項(xiàng)目投資者對(duì)風(fēng)電未來(lái)發(fā)展前景表示擔(dān)憂，主要是面臨運(yùn)營(yíng)成本高、最高限價(jià)太低等困難。投資者須支付變電站、輸電線路和基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)費(fèi)用，每年約每兆瓦20,000美元以及修理等費(fèi)用。

（三）越南計(jì)劃投資部副部長(zhǎng)表示，越南正在研究調(diào)整投資政策，以適應(yīng)全球最低稅率，吸引新的投資資源。全球最低稅率一旦實(shí)施，越南給予企業(yè)的免稅及低于15%的優(yōu)惠稅率激勵(lì)政策將不再有效，這將對(duì)越南的招商引資政策產(chǎn)生較大影響。該稅率適用于年?duì)I業(yè)額超過(guò)7.5億歐元的公司。如果這些公司在投資目的地的繳稅稅率低于15%，則須向其總部所在國(guó)繳納補(bǔ)足稅額，確保這些企業(yè)在任何經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所都能繳納公平的稅款。該政策預(yù)計(jì)于2024年實(shí)施。

（四）外資搶灘越南消費(fèi)金融業(yè)務(wù)。據(jù)越媒體報(bào)道，大型外資金融集團(tuán)正大力推動(dòng)對(duì)越南商業(yè)銀行的并購(gòu)，以參與越南的消費(fèi)金融市場(chǎng)。報(bào)道稱，大華銀行、三井住友銀行、三菱日聯(lián)、泰國(guó)Srisawad和韓國(guó)的國(guó)民銀行等已經(jīng)或正在積極尋求收購(gòu)越南商業(yè)銀行的消費(fèi)金融部門(mén)。報(bào)道稱，未來(lái)幾年，跨國(guó)金融集團(tuán)對(duì)越南消費(fèi)金融領(lǐng)域的并購(gòu)交易或?qū)?qiáng)烈促進(jìn)越南的數(shù)字化和小額信貸發(fā)展浪潮。

（五）據(jù)越通社報(bào)道，越南目前擁有超過(guò)7000萬(wàn)互聯(lián)網(wǎng)用戶，在世界上排名第12位。大約有45000家信息通信技術(shù)公司。越南25家軟件企業(yè)獲得能力成熟度模型集成（CMMI）認(rèn)證，領(lǐng)先于東南亞，超過(guò)新加坡和馬來(lái)西亞。盡管數(shù)量眾多，但越南的信息通信技術(shù)企業(yè)主要是中小企業(yè)。未來(lái)，越政府將全力支持并幫助越南信息通信技術(shù)公司走向全球。

（六）越南力爭(zhēng)成為區(qū)域生物技術(shù)制造中心。越南計(jì)劃到2030年發(fā)展成為亞洲十大生物技術(shù)生產(chǎn)和智能生物技術(shù)服務(wù)制造中心之一，預(yù)計(jì)越南的生物技術(shù)將為國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值貢獻(xiàn)7%，行業(yè)規(guī)模和投資預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)50%。到2030年，國(guó)產(chǎn)生物技術(shù)產(chǎn)品將取代一半的進(jìn)口產(chǎn)品，到2045年，越南將成為領(lǐng)先的智能產(chǎn)品和服務(wù)中心。

三、印尼

（一）印尼政府采取多種舉措促進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)，已啟動(dòng)多項(xiàng)計(jì)劃來(lái)提升該國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的價(jià)值。這些計(jì)劃包括印尼數(shù)字素養(yǎng)、提高數(shù)字技能、網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)造計(jì)劃、數(shù)字人才獎(jiǎng)學(xué)金和數(shù)字領(lǐng)導(dǎo)力學(xué)院。政府計(jì)劃通過(guò)實(shí)施上述措施，推動(dòng)印尼數(shù)字經(jīng)濟(jì)2025年增長(zhǎng)至1030億美元，2030年達(dá)到3600億美元。

（二）2022年印尼推動(dòng)礦業(yè)下游化成效顯著。印尼官員表示已成功實(shí)施了礦業(yè)下游工業(yè)政策，2022年期間，印尼從鎳礦下游化產(chǎn)品中得到了338億美元的出口值，鋼鐵出口值也達(dá)到了143億美元，印尼原材料經(jīng)加工精煉獲得了更高的附加值。未來(lái)，印尼政府計(jì)劃對(duì)錫礦石、鋁土礦和銅礦石等采取同樣的下游化措施，并預(yù)測(cè)2026年印尼電池工業(yè)將吸引319億美元的投資。

（三）印尼電子商務(wù)發(fā)展迅速。印尼電子商會(huì)主席表示，目前印尼已有2180萬(wàn)家中小微企業(yè)加入數(shù)字平臺(tái)，并希望未來(lái)兩年再增加200萬(wàn)家。數(shù)據(jù)顯示，2022年印尼電子商務(wù)的交易額高達(dá)266億美元至333億美元，同比增長(zhǎng)30%。

（四）印尼投資政策將聚焦8個(gè)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)下游化。8個(gè)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域分別為礦產(chǎn)、煤炭、石油、天然氣、種植園、海事、漁業(yè)和農(nóng)業(yè)。此外，今年將繼續(xù)禁止原礦產(chǎn)出口，包括鋁土礦和錫礦的出口。政府將繼續(xù)增加主要礦物和金屬商品的下游化，如鋁土礦、錫和鎳等。

（五）印尼央行預(yù)計(jì)今年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率為4.5%—5.3%。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)改善產(chǎn)生的積極影響，印尼出口表現(xiàn)有可能高于預(yù)期。如對(duì)中國(guó)的出口和印尼國(guó)內(nèi)私人消費(fèi)大幅躍升，印尼經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將有可能高于5.3%。

四、菲律賓

（一）菲央行表示，預(yù)計(jì)2023年外資凈流入金額將達(dá)110億美元。2021—2022年，菲外資分別凈流入119.8億美元和92億美元。菲央行預(yù)計(jì)熱錢(qián)將加速流回。

（二）菲國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展署近日批準(zhǔn)了194個(gè)重點(diǎn)基建旗艦項(xiàng)目，所涉金額約合1620億美元，其中大部分為灌溉、供水、防洪項(xiàng)目，還包括數(shù)字、健康、電力、能源、農(nóng)業(yè)及其他基建項(xiàng)目?；?xiàng)目包括班乃鐵路項(xiàng)目、棉蘭老島鐵路項(xiàng)目三期、北部長(zhǎng)途運(yùn)輸鐵路、阿基諾國(guó)際機(jī)場(chǎng)修復(fù)項(xiàng)目和大宿務(wù)高速公路等。為加快推進(jìn)上述項(xiàng)目，馬科斯政府正在大力推動(dòng)公私合作伙伴關(guān)系作為融資渠道。

五、韓國(guó)

（一）據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，今年前4個(gè)月中韓進(jìn)出口總額下降27%，其中1--3月韓對(duì)華出口較去年同期減少28.2%。據(jù)韓國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，韓國(guó)4月對(duì)外出口總額同比下降14.2%,其中，對(duì)中國(guó)的出口下降26.5%，連續(xù)11個(gè)月下降。今年第一季度，在中國(guó)的主要貿(mào)易伙伴中，韓國(guó)對(duì)中國(guó)的出口降幅最大。韓國(guó)4月半導(dǎo)體出口額下降41%，連續(xù)9個(gè)月下跌。

（二）商務(wù)部部長(zhǎng)王文濤與韓國(guó)通商資源部通商交涉本部長(zhǎng)安德根會(huì)面。王文濤說(shuō)，中國(guó)愿與韓國(guó)一道，深化雙邊貿(mào)易投資合作，維護(hù)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定，共同推動(dòng)雙邊、區(qū)域和多邊經(jīng)貿(mào)合作邁上新臺(tái)階。雙方一致同意加強(qiáng)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈領(lǐng)域的對(duì)話與合作。但韓方新聞稿未提芯片事，只提到，安德根要求中國(guó)政府穩(wěn)定關(guān)鍵原材料的供應(yīng)，并為在華韓企提供可預(yù)測(cè)的商業(yè)環(huán)境。

韓國(guó)副總理兼財(cái)長(zhǎng)官秋慶鎬表示，中國(guó)是韓國(guó)第一大貿(mào)易伙伴國(guó)，也是最重要的經(jīng)濟(jì)合作伙伴。不應(yīng)將加強(qiáng)韓美關(guān)系解讀為忽視韓中關(guān)系。韓方從未宣布過(guò)脫中，也沒(méi)有要脫中的意圖。  

（三）韓財(cái)政部發(fā)布經(jīng)濟(jì)綠皮書(shū)，研判韓經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)已連續(xù)四個(gè)月放緩。出口低迷被認(rèn)為是經(jīng)濟(jì)放緩的最主要原因。韓國(guó)4月出口同比減少14.2%，連續(xù)7個(gè)月未能擺脫同比減勢(shì)，貿(mào)易逆差已持續(xù)14個(gè)月。

（四）大韓商工會(huì)議所表示，日前面向經(jīng)營(yíng)對(duì)華出口業(yè)務(wù)的300家韓國(guó)企業(yè)進(jìn)行調(diào)查的結(jié)果顯示，50.7%的企業(yè)認(rèn)為今年以來(lái)對(duì)華出口低迷不振。四成受訪企業(yè)預(yù)測(cè)，對(duì)華出口反彈的拐點(diǎn)將出現(xiàn)在2到5年后，即84.3%的受訪企業(yè)不看好今年對(duì)華出口改觀。受訪企業(yè)中，認(rèn)為韓中企業(yè)科技差距縮短到3年以內(nèi)的回答占比最高，達(dá)到38.7%，認(rèn)為兩國(guó)技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力難分伯仲的比例也高達(dá)36.6%。41.3%的企業(yè)認(rèn)為，中國(guó)今后5年的技術(shù)發(fā)展速度將超過(guò)于韓國(guó)。

（五）韓科技部發(fā)布半導(dǎo)體未來(lái)技術(shù)路線圖，提出未來(lái)10年確保在半導(dǎo)體存儲(chǔ)器和晶圓代工方面實(shí)現(xiàn)超級(jí)差距，在系統(tǒng)半導(dǎo)體領(lǐng)域拉開(kāi)新差距的目標(biāo)。路線圖涉及45項(xiàng)核心技術(shù)，以開(kāi)發(fā)新型存儲(chǔ)器和新一代元器件，人工智能、第六代移動(dòng)通信技術(shù)（6G）、電力、車(chē)載半導(dǎo)體設(shè)計(jì)核心技術(shù)，以及超微化和尖端封裝工藝核心技術(shù)為目標(biāo)，爭(zhēng)取在10年內(nèi)掌握有關(guān)技術(shù)。設(shè)計(jì)方面，將優(yōu)先支持人工智能和6G等新一代半導(dǎo)體設(shè)計(jì)技術(shù)。

（六）韓產(chǎn)業(yè)部就中方制裁美國(guó)美光公司一事表示，此舉不會(huì)給三星電子、SK海力士等韓國(guó)企業(yè)造成損失。相關(guān)問(wèn)題應(yīng)由企業(yè)自行判斷，無(wú)需政府對(duì)企業(yè)指手畫(huà)腳。相信作為跨國(guó)公司的三星電子和SK海力士將兼顧兩方利益進(jìn)行綜合考量。

（七）韓方呼吁中方推遲對(duì)韓產(chǎn)鋰電池等產(chǎn)品適用定于8月起實(shí)施的強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證（CCC）管理。中方將從8月1日起對(duì)便攜式電子產(chǎn)品用鋰離子電池和電池組開(kāi)展CCC認(rèn)證，并計(jì)劃2024年8月起禁止未獲得CCC認(rèn)證證書(shū)和標(biāo)注認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品不得出廠、銷(xiāo)售、進(jìn)口或在其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中使用。

（八）韓國(guó)產(chǎn)業(yè)研究院報(bào)告稱，以2008年世界金融危機(jī)為分水嶺，韓國(guó)的出口主導(dǎo)型增長(zhǎng)已落下了帷幕。1990年至2007年韓國(guó)出口增長(zhǎng)率為13.2%，但近10年出口增長(zhǎng)率僅為2.4%，低于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率。

（九）韓國(guó)一研究機(jī)構(gòu)對(duì)去年銷(xiāo)售額500強(qiáng)韓企中的309家企業(yè)進(jìn)行了調(diào)查。結(jié)果顯示，309家企業(yè)的今年第一季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比減少48.8%，從去年第三季度起連續(xù)三個(gè)季度下滑。按行業(yè)看，IT電子產(chǎn)業(yè)的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)和銷(xiāo)售額的減幅最大，石油化學(xué)、運(yùn)輸、制藥、鋼鐵的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)也都同比減少。按企業(yè)看，三星電子的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比劇減95.5%，創(chuàng)自2009年以來(lái)最低值。SK海力士位居第二，虧損3.4萬(wàn)億韓元。