亞洲經濟動態(tài)（韓國、日本）總第二十四期20220725

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中國亞洲經濟發(fā)展協(xié)會高級咨詢專家供稿

一、韓國

（一）韓各大企業(yè)集團相繼發(fā)布大規(guī)模投資計劃。其中三星、現代汽車、樂天、韓華四家集團的計劃投資總額約達600萬億韓元（約合人民幣3.2萬億元）。四家集團的計劃投資總額相當于韓政府今年全年預算（607.7萬億韓元）。分析認為，各大集團同時發(fā)布大規(guī)模投資計劃旨在配合政府“民間主導促增長”的經濟基調。具體看，三星將在今后5年內對半導體、生物、信息通信等新興產業(yè)投資450萬億韓元，其中八成（360萬億韓元）為對內投資?，F代汽車集團至2025年將在國內投資63萬億韓元。樂天計劃今后5年在國內投資37萬億韓元。韓華將在未來5年投資37.6萬億韓元。

（二）SK宣布至2026年將投資247萬億韓元（約合人民幣1.3萬億元）發(fā)展動力電池、芯片、生物科技三大核心技術。其中，對半導體及半導體材料的投資最多，達142萬億韓元。環(huán)保領域，SK將向電動車電池及電池材料、氫能、風力、新能源等未來環(huán)保產業(yè)投資67萬億韓元。生物領域，SK將投資13萬億韓元左右。此外，SK將對數字領域投入25萬億韓元，用于有線、無線通信網和信息通信的開發(fā)等。

（三）SK E&S與北京燃氣集團簽署了關于液化天然氣（LNG）和氫能業(yè)務的戰(zhàn)略合作協(xié)議。根據協(xié)議，雙方將共享其在華擁有的LNG接收站等主要資產運營，并在LNG進口及天然氣銷售方面開展合作。雙方還將研討利用北京燃氣集團的天然氣管道摻混輸送氫氣、投建氫燃料電池發(fā)電站等方案。

（四）LG集團宣布至2026年將在國內投資106萬億韓元（約合人民幣5618億元），用于研發(fā)、擴充最尖端高附加值生產設施、構建基礎設施，其中48萬億用于研發(fā)；43萬億韓元將投資包括電池和電池材料、新一代顯示器、人工智能和數據、生物等領域的研發(fā)，同時致力于開發(fā)固態(tài)電池、鋰電池等新一代電池。

（五）韓貨物在中國進口市場份額下滑。韓國貿易協(xié)會發(fā)布的報告指出，去年韓貨物在中國市場所占份額為8%，較2017年下滑1.9個百分點，在中國的10大進口來源國中降幅最大。作為韓國主力出口品類的存儲芯片、無線通信設備零部件、合成纖維和對二甲苯的對華出口雖然增多，但中國的部分進口貨源轉向臺灣、東盟地區(qū)，導致韓貨物份額大跌。特別是在對華出口穩(wěn)步增長的計算機及相關設備、通信設備、電子零部件等信息通信類產品中，中國進口韓商品的比重由2017年的20.5%減至去年的17.9%。報告還指出，在中國高技術品類進口市場上，韓產品也表現平平，份額從2019年起顯現下滑勢頭，被臺灣地區(qū)和東盟趕超。分析認為，與周邊國家的競爭加劇，以及韓國芯片制造商在華生產線擴建，加大了韓貨物在中國市場份額的下行壓力。

（六）韓2022年第一季GDP增速初步核實為0.6%，較前一季度（1.3%）下滑0.7個百分點。分析認為，受新冠疫情蔓延、供應鏈瓶頸現象持續(xù)、烏克蘭局勢等因素影響，韓國居民消費和投資低迷，影響GDP增長。

（七）韓財政金融部門負責人共商應對經濟危機之策。有關負責人認為，美聯(lián)儲大幅加息、俄烏戰(zhàn)局持續(xù)和供應鏈不穩(wěn)等因素疊加，形成了當前的復合型經濟危機，預計困難還將持續(xù)較長一段時間，國際金融市場波動性可能加大。為此，韓金融部門要在穩(wěn)定物價、金融外匯市場不確定性和金融機構健全性三個方面全力合作應對，最大限度地減少危機帶來的沖擊和影響。穩(wěn)物價是其中最緊迫的課題。為此，應采取相應的貨幣政策，同時減輕供給側成本負擔，防止通脹預期發(fā)散。

（八）韓國今年第一季對外直接投資額同比增加123.9%，達254億美元。按行業(yè)看，排名依次是制造業(yè)（95.5億美元）、金融保險業(yè)（77.6億美元）、房地產業(yè)（24.8億美元）、信息通信業(yè)（17.1億美元）、電力燃氣業(yè)（12.7億美元）。從投資對象國來看，對美直接投資額最多，為87.3億美元。其后依次是中國（42.6億美元）、開曼群島（20.6億美元）。

（九）韓國汽車零部件對中國的依賴度加深。分析認為，韓國對中國產汽車零部件的依賴度越來越高。特別是電動汽車核心零部件電池材料、原材料對中國的依賴度達到60%以上，因此有必要實現供應鏈的多元化。在韓國汽車零部件進口對象國中，中國的比重在2000年僅為1.8%，但今年1-4月增加到了36.2%。電動汽車核心零部件電池材料和原材料對中國的依賴度很高，其中電池4大材料之一的負極材料83%依賴中國。隨著電動汽車時代的到來，韓國對中國的依賴度可能會進一步提高，在強化國內供應生態(tài)系統(tǒng)的同時，需要供應鏈的多元化。

（十）瑞士國際經營開發(fā)研究院（IMD）發(fā)表的《2022年IMD國家競爭力年鑒》顯示，韓國在63個評估對象國中排名第27位，比去年（第23位）下降4個名次。

（十一）三星電子全球首發(fā)量產3納米芯片。據介紹，第一代3納米工藝采用GAA晶體管技術，大幅提升了效能。與三星5納米工藝相比，第一代3納米工藝可使功耗降低45%，性能提升23%，芯片面積減少16%。三星表示，將于明年投入的第二代3納米工藝能使功耗降低50%，性能提升30%，芯片面積減少35%。三星電子計劃將3納米制程工藝優(yōu)先應用于高性能計算（HPC）芯片，再擴大至移動系統(tǒng)芯片（SoC）等。三星電子計劃從2025年開始生產基于GAA的2納米芯片，力爭在先進芯片制造領域趕超臺積電。

另外，三星電子宣布成功研制第二代智能固態(tài)硬盤（SmartSSD）。第二代智能SSD由三星電子和美國AMD共同研發(fā)，其運算性能較兩家公司2020年推出的首代智能SSD提高一倍以上。三星表示，相較于傳統(tǒng)的SSD，搭載新一代智能SSD的系統(tǒng)較普通系統(tǒng)的運算處理時長縮短50%，功耗降低70%，中央處理器（CPU）利用率可最大程度降至97%。三星電子今年第一季度SSD的市占率為40.9%，繼續(xù)穩(wěn)坐世界第一的寶座。

（十二）韓政府自7月起對豬牛雞肉、奶粉、咖啡豆、大蔥等7種生活必需品實行零關稅配額。近期，韓物價飛漲，6月物價漲幅高達6%，創(chuàng)24年來新高。與此同時，政府還將加快擴大農副產品供應，減少生產成本的同時擴大市場流通數量以推進價格穩(wěn)定。

（十三）三星電子成功研制全球最快GDDR6顯存，速率為現有顯存芯片之最。三星下一代顯存采用使用EUV光刻機生產的第三代10納米級工藝，容量達16Gb，傳輸速度較上一代提升30%。若集成在高端顯卡，帶寬可達到1.1TB/s，相當于每秒傳輸275部全高清電影。該產品有望搭載于個人電腦、筆記本電腦、游戲主機等重度圖形處理設備，可廣泛應用于高性能計算（HPC）、電動汽車和無人駕駛車等領域。去年三星電子全球顯存動態(tài)隨機存取存儲器（DRAM）市占率為38.9%，位居第一。

（十四）中國產電動大巴在韓國越來越受歡迎。中國產電動大巴車不僅具備價格競爭力，還具備技術競爭力。據調查，今年上半年新登記的896輛電動大巴中，399輛（44.5%）是中國產。2020年和2021年的占有率分別為23.2%和33.2%?，F在，韓國產和中國產電動大巴價格相差無幾，均為3.3億韓元，但中國產汽車仍然很受歡迎，原因是中國產電動大巴一次充電可全天運行，韓國產大巴在運行途中需再充電。

（十五）我商務部表示，中韓兩國已啟動中韓自貿協(xié)定第二階段談判，以負面清單模式開展高水平服務貿易和投資自由化磋商。迄今，雙方已舉行9輪正式談判，取得實質性進展。商務部表示，自2015年中韓自貿協(xié)定簽署以來，雙方已先后8次進行關稅削減，中國對原產于韓國進口貨物實施零關稅的稅目比例已超過40%。今年上半年中韓貿易額達1842.5億美元，同比增長9.4%。

二、日本

（一）日本二季度大型制造業(yè)企業(yè)信心指數繼續(xù)下滑。調查顯示，受能源價格上漲、日元大幅貶值、企業(yè)成本上升等因素影響，二季度日本大型制造業(yè)企業(yè)信心指數由上季的14點降至9點。制造業(yè)全部16個行業(yè)中有12個惡化，其中日本核心產業(yè)汽車行業(yè)大企業(yè)信心指數下降4點至負19點。汽車、制造設備、電氣機械受零部件短缺影響顯著。二季度大型非制造業(yè)企業(yè)信心指數上升4點至13點，非制造全部12個行業(yè)中有6個改善，休閑設施等個人服務和住宿餐飲服務的景氣大幅上升。

（二）中日（威海）產業(yè)合作園區(qū)舉辦推介會，在威海的重點日資企業(yè)、具有投資意向的日本機構代表等參加。此次推介會重點推介中日(威海)產業(yè)合作園區(qū)，園區(qū)位于威海臨港經濟技術開發(fā)區(qū)，重點發(fā)展機電裝備與智能制造、新材料及應用、新醫(yī)藥與醫(yī)療器械三大產業(yè)，為日本企業(yè)首次進入威海開辟“一站式”的落地空間和全流程的服務平臺。

（三）日本央行行長表示，日元近期快速貶值“不利”日本經濟。日元對美元匯率6月一度跌至24年來最低位。日央行還表示，將堅持不懈繼續(xù)推行貨幣寬松政策，力爭實現工資和物價雙雙上漲的良性循環(huán)。有分析稱，鑒于日本與持續(xù)大幅加息的美國間利率差擴大，日元對美元貶值或將加速。

（四）6月中旬，江蘇無錫開通至日本大阪的定期貨運航線。無錫往返大阪定期貨運航線采用波音757飛機執(zhí)飛，計劃前期每周三班，今后將加密至每天一班，每班可搭載貨物25噸左右。

（五）日本電產宣布將在浙江省平湖市建造一座面向電動汽車（EV）的“E-Axle”電機系統(tǒng)旗艦工廠。該項目計劃于今年10月動工，2023年10月開始運營，預計年產能可達100萬臺。日本電產認為，今后全球的電機需求量將會大增，因此計劃進一步提高生產能力。據悉，這是在中國國內建設的第四座“E-Axle”電機組裝工廠，也是其中最大的一座。日本電產計劃到2025年時將該電機的全球銷量增至360萬臺，產能達到700萬臺。

（六）廣西與日本在穗企業(yè)表示將合作拓東盟市場。廣西有關部門與日本在穗企業(yè)舉辦經貿合作懇談會。廣西方面表示，廣西企業(yè)與日本企業(yè)優(yōu)勢互補，將助力日本競爭力較強的產業(yè)開拓包括東盟在內的第三方市場。廣西汽車產業(yè)在研發(fā)、制造成本，新能源商用車供應鏈方面具有優(yōu)勢，雙方可探討在東南亞新興市場拓展銷售。日本方面表示，廣西作為有大量日資企業(yè)進駐的中國華南地區(qū)與東南亞的連接點，雙方在農林業(yè)、汽車、有色金屬等優(yōu)勢產業(yè)與日企有很大的合作空間。日本最大綜合物流企業(yè)日本通運株式會社代表稱，與廣西方有望在開通海上航線、港口物流、聯(lián)運等方面加強合作，打造區(qū)域內相關產業(yè)鏈供應鏈。

（七）松下集團稱，到2028年將把車載電池的生產能力提高到目前的4倍。電池業(yè)務被定位為集團的發(fā)展領域，電池提供給美國EV巨頭特斯拉，將在2023年量產新型車載電池，供應北美市場。經營目標設定為2024年度銷售額達9700億日元（約合人民幣501億元）、營業(yè)利潤870億日元。

（八）日本政府設立了到2030年確保蓄電池生產能力達到600千兆瓦的新目標。這一數值為2020年生產能力的20倍。日本政府擬通過此舉進一步擴充幫扶民間企業(yè)投資的補助金，維持在全球的市場占有率。到2030年底前，日本擬實現150千兆瓦的蓄電池國內生產能力，剩余450千兆瓦的目標通過海外生產線來實現。2015年，日本的車載蓄電池占全球市場份額的40%，到2020年被中國及韓國趕超，并下降至20%。當前，日本以鋰離子電池的生產為主，而上述戰(zhàn)略目標，則是計劃到2030年將安全性能更高的“全固體電池”實用化。

（九）日本央行決定維持大規(guī)模貨幣寬松。日本央行近日召開貨幣政策會議，決定維持把利率控制在極低水平的現行的大規(guī)模貨幣寬松政策。雖然可能導致日元進一步貶值，但央行決定優(yōu)先支撐經濟。鑒于俄烏沖突長期化對全球經濟的影響等，央行把2022年度實際國內生產總值增長率預期從4月的較上年度增長2.9%，下調至增長2.4%。