亞洲經(jīng)濟動態(tài)（東盟國家）總第二十三期20220622

---

中國亞洲經(jīng)濟發(fā)展協(xié)會高級咨詢專家供稿

一、泰國

（一）泰出口面臨挑戰(zhàn)。泰國貿(mào)易院主席表示，泰國出口正受到俄烏沖突、中國經(jīng)濟放緩等不利因素的沖擊。全球經(jīng)濟放緩將影響泰下半年出口增速，消費品價格上漲、高通脹、原材料短缺、利率上調(diào)、物流成本上漲都將對出口行業(yè)帶來沖擊，四月份泰對日、中兩國出口同比下降已是警訊。但泰國食品及農(nóng)產(chǎn)品出口前景看好，原因是許多國家擔心俄烏沖突影響糧食供應(yīng)而紛紛限制出口，而泰國農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)充足，可借此擴大出口。

（二）中泰貿(mào)易投資聯(lián)合研究工作啟動會議召開。為進一步凝聚中泰經(jīng)貿(mào)發(fā)展合作共識，挖掘合作新優(yōu)勢，拓展合作新領(lǐng)域，中國大使館和泰國貿(mào)易院牽頭開展中泰貿(mào)易投資聯(lián)合研究工作。會上，雙方宣布了聯(lián)合研究指導(dǎo)委員會名單。此項聯(lián)合研究工作是中國大使館與泰國貿(mào)易院首次合作，雙方將通過座談、研討和考察等方式,研究分析中泰經(jīng)貿(mào)合作現(xiàn)狀、問題、成因和發(fā)展?jié)摿?，提出契合中泰?jīng)貿(mào)合作的具有科學(xué)性、可操作性的建議，推動中泰經(jīng)貿(mào)合作再上新臺階。聯(lián)合研究團隊由云南大學(xué)、中國國際經(jīng)濟咨詢有限公司和朱拉隆功大學(xué)的專家組成。

（三）泰國電動汽車消費熱，80%產(chǎn)自中國。泰國TTB銀行發(fā)布的2022年泰國電動汽車消費市場數(shù)據(jù)顯示，全泰電動汽車總銷量將突破6.36萬輛，其中BEV汽車銷售將增至1萬輛，漲幅539.7%。報告指出，利好因素包括除了泰國政府刺激電動汽車消費賦稅優(yōu)惠措施外，還有油價高漲帶來的油費支出顧慮。

泰國電動汽車市場超過80%車輛產(chǎn)地均來自中國，即便是歐系車商寶馬和奔馳準備預(yù)售的電動車型也都出自中國組裝廠。

（四）泰前4月投資逾360億銖。泰商業(yè)部稱，前4個月獲準在泰經(jīng)營的外資合計196家，投資總額達363.83億銖（約70億人民幣）。外資投資產(chǎn)業(yè)大都為S曲線產(chǎn)業(yè)，如數(shù)碼平臺、石油勘探、醫(yī)療設(shè)備、電動汽車充電站、汽車產(chǎn)業(yè)代工生產(chǎn)和組裝等。日本為2021年泰國最大的投資來源國。總體看今年泰國經(jīng)濟有望增長2.5-3.5%。

（五）阿里巴巴集團的云計算服務(wù)部門--阿里云已在泰國推出其首個數(shù)據(jù)中心。阿里巴巴將利用云計算支持泰國的20年戰(zhàn)略計劃。阿里云（泰國）負責人表示，阿里云（泰國）的注冊資本為10.6億泰銖。阿里巴巴將與本地數(shù)據(jù)中心供應(yīng)商合作為泰國提供云服務(wù)。2020年，泰國的云計算市場價值為6.2億美元。到2025年，該市場將達到24億美元，預(yù)計從2022年起每年增長超過40%。

（六）泰國大力推動水果通過水運和空運對華出口。泰國商業(yè)部聯(lián)手泰國航空、泰國空運代表協(xié)會、泰國物流協(xié)會共同推動泰國水果通過空運方式出口。據(jù)悉，去年陸路運輸占48%，而受疫情影響多個口岸經(jīng)常關(guān)閉，陸路運輸占比下降至10.5%，水運從去年的52%提升至83%，空運從去年的0.5%提升至6.5%。今年出口水果中90%出口至中國市場。

（七）泰國一季度對“RCEP”成員國的出口額增長23%。出口增長較高市場為新加坡（+71%）、印度尼西亞（+52%）、韓國（+35%）、馬來西亞（+23%）、中國（+14%）、柬埔寨（+12%）、日本(+11%)、越南(+9%) 。尤其是加工農(nóng)產(chǎn)品，增長43%，其中糖（+208%）。工業(yè)產(chǎn)品出口9158.12億泰銖(+18%)。同時，“RCEP”成員國也為泰國的許多商品開辟了更多的市場，例如中國和日本市場。

（八）泰批準新設(shè)四個經(jīng)濟特區(qū)。分別是：北部經(jīng)濟走廊，包括清萊、清邁、南奔和南邦四府，重點打造以蘭納文化為基礎(chǔ)的創(chuàng)意經(jīng)濟；東北部經(jīng)濟走廊，包括孔敬、烏隆他尼、呵叻和廊開四府，重點建設(shè)生物經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)基地；中西部經(jīng)濟走廊，包括大城、佛統(tǒng)、素攀和北碧四府，重點發(fā)展農(nóng)業(yè)、旅游和高科技，并連通首都曼谷和東部經(jīng)濟走廊地區(qū)；南部經(jīng)濟走廊，包括春蓬、拉廊、素叻他尼和洛坤四府，重點建設(shè)南部地區(qū)貿(mào)易和物流中心，成為連接安達曼海和泰國灣沿岸印度、斯里蘭卡和孟加拉等國的通道。

（九）泰國國家電動汽車政策委員會正醞釀出臺車用電池生產(chǎn)補貼政策。目前泰國對車用電池根據(jù)技術(shù)水平的高低征收0-8%的消費稅。委員會將仿照給予電動汽車買家的補貼優(yōu)惠，給予電池買家相關(guān)優(yōu)惠補貼，初步計劃給予電池生產(chǎn)商每千瓦時（kWh）600泰銖的補貼，生產(chǎn)商隨后再將該項補貼作為給予電池買方的優(yōu)惠。

（十）美國政府將免征從泰國、馬來西亞、柬埔寨和越南進口的太陽能電池板關(guān)稅24個月。泰媒體稱，此舉是在美國商務(wù)部長達數(shù)月的針對這四國進口的太陽能電池板是否存在規(guī)避對中國制造商品征收關(guān)稅的行為調(diào)查之際提出的；這一調(diào)查已導(dǎo)致從以上四國的太陽能電池板進口暫停，來自這些國家的進口占美國太陽能電池板進口的80%和供應(yīng)的一半以上。報道稱拜登的這一行動將對美國的太陽能市場帶來確定性，并減輕了企業(yè)支付潛在關(guān)稅的擔憂。消息人士稱拜登還將援引《國防生產(chǎn)法》，在貸款和贈款的支持下，在未來推動美國制造太陽能電池板和其他清潔能源技術(shù)。2021年泰國對美國出口價值10.7億美元的太陽能電池，占泰國太陽能電池總出口的49%。

（十一）泰總理巴育敦促發(fā)展東北部地區(qū)烏隆-廊開物流基地，以抓住中老鐵路實現(xiàn)互聯(lián)互通的良機，促進泰國對華出口。

二、越南

（一）越南經(jīng)濟持續(xù)向好復(fù)蘇。越南計劃投資部表示，繼一季度回暖勢頭后，越宏觀經(jīng)濟繼續(xù)保持穩(wěn)定。今年4月進出口額同比增長25%，前4個月出口增長16.4%，進口增長15.7%。前四個月外商直接投資額增加1.9倍，實際使用外資金額增長7.6%，反映了外國投資者對經(jīng)濟復(fù)蘇的預(yù)期。前四個月消費和服務(wù)零售總額累計同比增長6.5%。旅游業(yè)復(fù)蘇，4月份國際游客比去年同期增長5.2倍，前四個月累計同比增長184.7%。前四個月新增企業(yè)數(shù)增長12.3%，復(fù)工企業(yè)增長60.6%。投資部同時表示，雖然經(jīng)濟積極復(fù)蘇，但需注意高通脹回歸和美聯(lián)儲持續(xù)加息、俄烏沖突持續(xù)等導(dǎo)致的發(fā)生壞賬的信用風(fēng)險。

（二）越南物流業(yè)潛力巨大。越南政府已將物流業(yè)確定為國民經(jīng)濟總體結(jié)構(gòu)中的重要服務(wù)業(yè)。越南目前有69個大中型物流中心，集中在多個工業(yè)區(qū)。目前，安江、巴地-頭頓、北寧、高平、峴港等一些地方正積極為一級、二級物流中心和專用物流中心招商引資，通過并購、與第三國合作來擴大服務(wù)規(guī)模、相互代理、與航運公司、航空公司合作等方式共同開發(fā)合作。2022年，越南的物流增長率預(yù)計達到13%，并且由于外國投資增加趨勢，未來將繼續(xù)強勁增長。越南需要發(fā)展物流基礎(chǔ)設(shè)施，放寬物流投資資本與外國投資資本的比例，以進一步吸引外商投資物流業(yè)。

（三）2021年，越南互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟規(guī)模約210億美元，對GDP貢獻超過5%。目前，越南正迎來推動互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟發(fā)展尤其是數(shù)字化轉(zhuǎn)型平臺應(yīng)用和發(fā)展的重要機遇，預(yù)計到2025年，數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模將達到570億美元，在東南亞國家中位居第二。根據(jù)越南政府設(shè)定的規(guī)劃目標，2025年數(shù)字經(jīng)濟占GDP比重將達到20%，2030年這一比重將進一步上升至30%。越南數(shù)字經(jīng)濟和數(shù)字社會發(fā)展戰(zhàn)略共包括54個國家級數(shù)字平臺，將于年內(nèi)完成首批35個平臺的建設(shè)。

（四）匯豐銀行調(diào)查顯示越南勞動力素質(zhì)受到外資企業(yè)青睞。

匯豐銀行一項調(diào)查顯示，越南的熟練勞動力是最吸引力的特質(zhì)。外國投資者表示，越南樂觀的經(jīng)濟前景、有競爭力的工資水平以及疫情下的韌性是吸引企業(yè)的要素。受訪外國企業(yè)表示，越南能夠提供測試和開發(fā)新產(chǎn)品及解決方案的機會；監(jiān)管環(huán)境良好；基礎(chǔ)設(shè)施有吸引力；供應(yīng)鏈便利以及社會和政治穩(wěn)定；匯豐銀行表示，全球企業(yè)向越南轉(zhuǎn)移“并非臨時而是長期的戰(zhàn)略”。

（五）外資對越南電子和高科技領(lǐng)域的投資正在擴大。越南三星機電項目（太原?。┰鲑Y9.2億美元；電子、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和多媒體音頻產(chǎn)品制造工廠項目（北寧、義安和海防）分別增資近3.06億美元、2.6億美元和1.27億美元；電子元件廠項目（富壽）增資1.63億美元。知名企業(yè)英特爾、蘋果和谷歌等均表示會加大對越投入，其中英特爾已完成在越第一階段投資。蘋果稱希望擴大越南市場的供應(yīng)鏈，其雖未在越南直接設(shè)廠，但在越南14個省市有31家合作制造商，屆時富士康、歌爾、和碩、溫斯頓等相關(guān)企業(yè)有可能會繼續(xù)擴大在越投資。越南外商投資整體情況均呈積極趨勢，前5個月新登記外資超117.1億美元，同比增長83.7%。

（六）1-5月越南農(nóng)林水產(chǎn)品進出口總額約413億美元，同比增長8.6%，其中出口增長16.8%，達232億美元，進口為181億美元，貿(mào)易順差較去年同期擴大2倍。其中水產(chǎn)品出口增幅最大，同比增長46.3%，近48億美元。主要出口市場為美國、中國、日本。

（七）越南工貿(mào)部提示光伏企業(yè)對美出口保持謹慎。美國宣布對進口自越南、柬埔寨、馬來西亞和泰國的太陽能電池板免征關(guān)稅后，越政府有關(guān)部門提示出口企業(yè)保持謹慎，繼續(xù)審核美國反規(guī)避調(diào)查覆蓋的出口產(chǎn)品，研究美國相關(guān)法規(guī)和程序，嚴格遵守美國調(diào)查機構(gòu)要求，并全程與越南政府保持密切聯(lián)系配合。

三、馬來西亞

（一）世界銀行下調(diào)馬來西亞2022年經(jīng)濟增長預(yù)測至5.5%。世界銀行報告指出，2022年，馬來西亞經(jīng)濟增長將受惠于內(nèi)需復(fù)蘇、出口成長與邊境重開等利好因素，然而俄烏沖突、美國財政緊縮等外部因素，將拖慢馬來西亞經(jīng)濟的復(fù)蘇速度。世行預(yù)測，馬來西亞2022年經(jīng)濟將增長5.5%，低于此前預(yù)測的5.8%。同時，世行認為，多項外部因素可能進一步把馬來西亞經(jīng)濟增長率拉低到4.8%。馬來西亞作為一個高度依賴出口與短期債務(wù)的國家，容易受到全球經(jīng)濟與財政趨勢的沖擊。

另一方面，亞洲開發(fā)銀行（ADB）把馬來西亞在2022年的國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）增長預(yù)測上調(diào)至6%，高于去年12月份時預(yù)測的增長5.9%。亞開行認為，由于全球?qū)χ瞥善返男枨蟛粩嘣鲩L，大宗商品價格飆升，以及國內(nèi)需求復(fù)蘇的影響，馬來西亞的經(jīng)濟將恢復(fù)增長動力。

（二）馬泰設(shè)特委會研究“吉隆坡——曼谷高鐵線”計劃。馬交通部長透露，馬來西亞和泰國將成立一個特別委員會，具體策劃“吉隆坡——曼谷高鐵線”計劃，同時針對這項建議，研究路線和技術(shù)層面的課題。

（三）近日，馬來西亞政府與日本政府簽署了3項有關(guān)推動兩國在飛機工業(yè)，熟練技工以及青年與體育方面合作的備忘錄。兩國將在飛機工業(yè)領(lǐng)域進行合作，包括飛機的維護、修理和大修（MRO），以及航空的下游工業(yè)。馬將安排1000人到日本學(xué)習(xí)專業(yè)技能。

（四）4月份，馬來西亞的出口同比增長了20.7%至1274.9億馬幣，連續(xù)9個月呈雙位數(shù)增長，進口同比增長了22%至1039.5億馬幣；貿(mào)易總額同比增長了21.3%至2314.4億馬幣，連續(xù)15個月雙位數(shù)增長。按領(lǐng)域分類，制造業(yè)產(chǎn)品出口同比增長了17.2%，占出口總額的84.2%。農(nóng)產(chǎn)品出口同比增長了29.9%，連續(xù)14個月雙位數(shù)增長，占出口總額的8%。礦產(chǎn)品出口同比增長了64.6%，占出口總額的7.3%。按國家和區(qū)域分類，馬和東盟國家之間的貿(mào)易額同比增長了21.4%，和中國同比增長了10.1%，占馬貿(mào)易總額的16.9%，和美國、歐洲、日本貿(mào)易額同比增長21.1%、24.2%和12.8%。

四、印尼

（一）印尼政府預(yù)計2025年印尼數(shù)字經(jīng)濟達1460億美元。印尼工業(yè)部已制定一項戰(zhàn)略步驟，將大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟。印尼2021年數(shù)字經(jīng)濟價值為700億美元，預(yù)計到2025年，年增長率將達到20%，數(shù)字經(jīng)濟總價值將達到1460億美元。

（二）印尼第一季度吸引投資282.4萬億印尼盾（約198億美元），環(huán)比增長16.9%，同比增長28.5%，創(chuàng)近10年新高。上述投資中，47.9%來自印尼國內(nèi)，52.1%為外國投資。在投資領(lǐng)域方面，住房、工業(yè)區(qū)和寫字樓的投資額達到24.9萬億印尼盾；金屬原料、金屬制品、非機械和設(shè)備的投資額約達39.7萬億印尼盾；采礦業(yè)投資額約達35.2萬億印尼盾；水電和煤氣投資額約達23.1萬億印尼盾。

（三）印尼政府預(yù)計2023年其經(jīng)濟增長率為5.3%-5.9%。政府高官表示，2023年，將按照佐科總統(tǒng)的指示，加強財政整頓，以緩解中長期風(fēng)險和財政可持續(xù)性。在財政整頓期間，經(jīng)濟增長將由消費和投資推動。據(jù)悉，印尼明年經(jīng)濟增長的預(yù)測與多家國際機構(gòu)對印尼經(jīng)濟增長的預(yù)期一致。國際貨幣基金組織（IMF）預(yù)計印尼2023年經(jīng)濟增長6%，世界銀行預(yù)計增長5.3%。

（四）截至今年3月，印尼債務(wù)總額約7052萬億盾，占國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）的40.39%。債務(wù)總額比去年同期增加了9.45%。政府債務(wù)總額增加，是由于今年3月份政府發(fā)行了國家有價證券，并向國外借貸，用以彌補國家預(yù)算案或?qū)⒊霈F(xiàn)的赤字。盡管印尼債務(wù)持續(xù)增加，政府的債務(wù)狀況仍然相對安全，因為負債率仍低于國家法令所規(guī)定不得超過60%的安全上限。根據(jù)國際貨幣基金組織發(fā)布的調(diào)查結(jié)果顯示，印尼政府的債務(wù)狀況屬于受控區(qū)間，中期的債務(wù)比率或占GDP的41%，還是相對穩(wěn)定的。

（五）政府鼓勵發(fā)展中小微企業(yè)。印尼約96%的商業(yè)參與者是中小微企業(yè)，其在為印尼提供就業(yè)方面發(fā)揮著重要作用，中小微企業(yè)成為國民經(jīng)濟的支柱。政府試圖通過《創(chuàng)造就業(yè)法》來改變中小微企業(yè)的模式。雖然來自中小微企業(yè)的銀行信貸比例只有19.8%，但其可以創(chuàng)造97%的就業(yè)機會。政府將增加采購中小微企業(yè)的商品和服務(wù)，以支持中小微企業(yè)生態(tài)系統(tǒng)更好的發(fā)展。

（六）印尼將成為東盟最大石化生產(chǎn)國。印尼工業(yè)部表示，2021年印尼化工及化工產(chǎn)品出口總額達188.6億美元。政府認為發(fā)展國內(nèi)工業(yè)的成敗，石化產(chǎn)業(yè)至關(guān)重要，政府將通過提高產(chǎn)能和完善工業(yè)結(jié)構(gòu)來加強石化產(chǎn)業(yè)，確保滿足工業(yè)對上游原材料的需求。2020年至2030年期間，政府將對大型化工廠建設(shè)工程投資總額達310億美元。這項投資將加強上游化工領(lǐng)域生產(chǎn)替代進口的石化產(chǎn)品，使印尼烯烴年總產(chǎn)能增加570萬噸，聚烯烴年總產(chǎn)能增加470萬噸。