亞洲經(jīng)濟(jì)動(dòng)態(tài)(中國與東盟國家)總第二十期20220324
中國亞洲經(jīng)濟(jì)發(fā)展協(xié)會(huì)高級(jí)咨詢專家供稿
一、中國與東盟經(jīng)濟(jì)動(dòng)態(tài)概述
(一)RCEP《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》生效助東盟經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。協(xié)定正式生效后將取消對(duì)91%商品的關(guān)稅,針對(duì)投資、知識(shí)產(chǎn)權(quán)和電子商務(wù)等貿(mào)易活動(dòng)制定統(tǒng)一條規(guī)、擴(kuò)大累計(jì)原產(chǎn)地規(guī)則的適用范圍、簡化通關(guān)程序、使貿(mào)易便捷化等,這一切都有助于促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化。
印尼預(yù)計(jì)今年第一季核準(zhǔn)RCEP。印尼橡膠、鋼鐵、化學(xué)產(chǎn)品、糧食、木材及礦產(chǎn)品的出口額將因RCEP而獲得提振。
馬來西亞認(rèn)為RCEP將成為馬國疫后經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的重要催化劑,將讓該國企業(yè)從中受益良多。3月18日RCEP對(duì)馬生效實(shí)施。
越南認(rèn)為RCEP將成為越南經(jīng)濟(jì)的新動(dòng)力,有助越南企業(yè)增加銷往海外市場(chǎng)的商品與服務(wù)、使越南更輕易融入?yún)^(qū)域及國際的供應(yīng)鏈和價(jià)值鏈,同時(shí)吸引更多外資。柬埔寨歡迎RCEP,與中國的雙邊自貿(mào)協(xié)定也在今年1月1日生效,兩國間的商品貿(mào)易多達(dá)90%將免關(guān)稅。零關(guān)稅或減低關(guān)稅可降低生產(chǎn)成本,進(jìn)而提升柬埔寨制造商的競(jìng)爭力。老撾認(rèn)為RCEP對(duì)促進(jìn)區(qū)域自由貿(mào)易意義重大,在RCEP框架下,中老鐵路更在促進(jìn)貿(mào)易和對(duì)老撾投資方面發(fā)揮重要作用。
(二)東南亞數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模10年內(nèi)破1萬億美元。東南亞正式邁入數(shù)字時(shí)代,該地區(qū)數(shù)字經(jīng)濟(jì)增長速度超預(yù)期,預(yù)計(jì)10年內(nèi)整個(gè)東南亞國家數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模將高達(dá)1萬億美元。2021年末東南亞電商市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1780億美元,2025年將增加到3600億美元。東南亞電商市場(chǎng)的高速發(fā)展吸引了資本市場(chǎng)對(duì)本地區(qū)電商市場(chǎng)的投資。本地區(qū)上網(wǎng)人數(shù)超過4.4億人,其中超過3.5億人約占80%都是電商平臺(tái)消費(fèi)群體。
(三)2022年1-2月份,中國與東盟貿(mào)易額達(dá)1365.9億美元,同比增長13.1%,成為中國第二大貿(mào)易伙伴。中國與東盟貿(mào)易占中國對(duì)外貿(mào)易總值比重14%。預(yù)計(jì)2022年東盟經(jīng)濟(jì)增長率為5.1%。
二、越南
(一)2022年前兩個(gè)月越南農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口額達(dá)142億美元,較上年同期增長15.8%,其中出口額達(dá)80億美元,同比增長20.9%。進(jìn)口額同比增長10%。美國繼續(xù)成為越南最大的農(nóng)產(chǎn)品出口市場(chǎng),出口額達(dá)23億美元,占越南農(nóng)產(chǎn)品出口總額的28.2%。中國、日本、韓國則位列第二至四位,對(duì)華出口額為13億美元。
(二)越政府公布越南《2021-2030年面向2050年農(nóng)業(yè)和農(nóng)村可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略》。戰(zhàn)略的具體目標(biāo)是:到2030年越南農(nóng)業(yè)GDP年均增速達(dá)2.5%-3%,農(nóng)產(chǎn)品出口額年均增長達(dá)5%-6%,農(nóng)村居民收入較2020年提高2.5到3倍,農(nóng)村貧困戶比例平均每年下降1%到1.5%。力爭到2050年越南發(fā)展成為擁有現(xiàn)代、高效、環(huán)保的農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)的全球主要農(nóng)業(yè)大國之一。今后10年,越南將形成數(shù)字化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)。
(三)日本生物發(fā)電企業(yè)EREX集團(tuán)擬在越南投資開發(fā)生物發(fā)電。日本正在建設(shè)世界最大的生物發(fā)電廠但缺乏原料,該公司希望能從越南進(jìn)口,認(rèn)為越南具有發(fā)展生物質(zhì)發(fā)電的有利條件,能夠生產(chǎn)滿足日本工藝需要的生物質(zhì)發(fā)電原料,是EREX擬在海外投資生物質(zhì)發(fā)電的首個(gè)國家。據(jù)測(cè)算,越南每年生物質(zhì)供應(yīng)總量約為1.18億噸,但開發(fā)利用率較低,生物質(zhì)發(fā)電裝機(jī)容量僅占全國總裝機(jī)容量的0.94%(522.27兆瓦),占全國商品電量的0.14%。
(四)疫情背景下,越南外貿(mào)仍然保持較高增長,但由外企主導(dǎo)出口和原材料依賴進(jìn)口的局面未改變。首先,近3年來,外企出口占越南外貿(mào)出口總額的七成以上。2021年越南外貿(mào)進(jìn)出口總額6685億美元,外企占69.6%。其次是原材料依賴進(jìn)口。越南配套工業(yè)發(fā)展滯后,外企生產(chǎn)所需的原材料依賴進(jìn)口。本土企業(yè)對(duì)原材料進(jìn)口依賴更大,除技術(shù)含量較高的中間品需進(jìn)口外,甚至農(nóng)產(chǎn)品也需進(jìn)口。比如進(jìn)口腰果原料,加工后出口。三是對(duì)部分國家進(jìn)口依存度較高。目前,越南從90多個(gè)國家和地區(qū)進(jìn)口,但主要還是從中國進(jìn)口。2021年,越南自中國進(jìn)口1098億美元,占進(jìn)口總額的三分之一,較上年增長30.4%。主要進(jìn)口商品中,50%的手機(jī)及零部件自華進(jìn)口;60%的面料和50%的紡織纖維自華進(jìn)口;中國是最大的機(jī)械設(shè)備及零部件進(jìn)口來源地。
(五)越媒稱越南具備擴(kuò)大吸收外資的潛力和優(yōu)勢(shì)。目前越南經(jīng)濟(jì)規(guī)模居世界第40位和東盟第4位。通信領(lǐng)域,越南移動(dòng)電話生產(chǎn)出口居世界前列;電子領(lǐng)域,軟件加工出口居世界第9位,電腦游戲加工出口居世界第6位;汽車生產(chǎn)領(lǐng)域,越南正在向電動(dòng)車生產(chǎn)方向轉(zhuǎn)變。預(yù)計(jì)到2030年,越南民眾每年將購買100萬輛汽車,電動(dòng)車需求將上升。報(bào)道稱,越來越多的跨國企業(yè)選擇在東盟投資,而越南吸收外資的潛力和優(yōu)勢(shì)日益突出。2021年,越南吸收外資協(xié)議金額達(dá)311.5億美元,較上年增長9.2%。
(六)專家預(yù)測(cè),2022年越南電子商務(wù)領(lǐng)域?qū)⒗^續(xù)保持蓬勃發(fā)展勢(shì)頭。2021年,越南電子商務(wù)實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長,超半數(shù)民眾選擇網(wǎng)購,通過電子錢包實(shí)現(xiàn)商品結(jié)算的訂單數(shù)量較2020年增長了10倍。據(jù)預(yù)測(cè),2022年越南電商市場(chǎng)發(fā)展將出現(xiàn)以下趨勢(shì)。一是消費(fèi)者個(gè)性化需求增強(qiáng),電商企業(yè)需進(jìn)一步精準(zhǔn)對(duì)接消費(fèi)者需求;二是非現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)量將進(jìn)一步增長。
(七)越媒稱越南將成為新的全球生產(chǎn)中心。越南生產(chǎn)的商品特別是外資企業(yè)生產(chǎn)的商品在全球市場(chǎng)的份額持續(xù)擴(kuò)大。2022年以來,越南部分原有大型外資項(xiàng)目陸續(xù)擴(kuò)大投資。除三星、諾基亞、英特爾外,富士康、和碩科技、啟碁科技等都宣布擴(kuò)大對(duì)越投資。截至目前,韓國三星已累計(jì)對(duì)越投資180億美元。三星銷往全球的手機(jī)超過50%在越南生產(chǎn)。2021年耐克銷往全球的商品51%在越南生產(chǎn)。阿迪達(dá)斯約40%的鞋制品在越南生產(chǎn)。
(八)越政府1月底頒布經(jīng)濟(jì)社會(huì)復(fù)蘇和發(fā)展計(jì)劃,目標(biāo)是加快恢復(fù)和發(fā)展生產(chǎn)經(jīng)營,優(yōu)先發(fā)展重點(diǎn)產(chǎn)業(yè),力爭實(shí)現(xiàn)2021至2025年GDP年均增長6.5%-7%、城鎮(zhèn)失業(yè)率低于4%的目標(biāo)?!队?jì)劃》提出了5組主要任務(wù)和措施:一是經(jīng)濟(jì)開放與提高醫(yī)療衛(wèi)生、疫情防控能力投資相結(jié)合;二是確保社會(huì)民生和扶持就業(yè);三是幫助企業(yè)、合作社、經(jīng)營戶恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營,減免各種稅收;四是投資發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施,力爭早日建成一批高速公路、海港、邊境口岸、工業(yè)區(qū)及電信和互聯(lián)網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施;五是進(jìn)行行政體制改革和改善營商環(huán)境。
(九)中資企業(yè)投資建設(shè)的越南最大垃圾發(fā)電站將于3月并網(wǎng)運(yùn)營。朔山垃圾發(fā)電站項(xiàng)目由中國天楹集團(tuán)投資,投資額逾7萬億越南盾(約合3.1億美元),日處理干垃圾4000噸。項(xiàng)目于2022年1月21日開始試運(yùn)行,預(yù)計(jì)3月并入國家電網(wǎng)。項(xiàng)目建成后,將成為越南規(guī)模最大、發(fā)電功率最大的垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目之一,每天可處理河內(nèi)市6000噸垃圾總量的70%左右。
(十)外資機(jī)構(gòu)普遍預(yù)測(cè)2022年越南經(jīng)濟(jì)增速將達(dá)7.5%。分析稱,國內(nèi)經(jīng)濟(jì)重新開放是越南經(jīng)濟(jì)增長的最大動(dòng)力。2021年,占越南GDP三分之一的國內(nèi)消費(fèi)嚴(yán)重萎縮。疫情前,國際旅游占越南GDP的8%,隨著國際旅游逐步恢復(fù),有望推動(dòng)越南GDP增長至少3%。此外,財(cái)政刺激政策還將用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。項(xiàng)目建設(shè)增速有望恢復(fù)至疫情前平均水平,實(shí)現(xiàn)10%的增長。制造業(yè)是越南經(jīng)濟(jì)的支柱型產(chǎn)業(yè)。2022年1月,外國訂單數(shù)量大幅增長,創(chuàng)4年來新高,越南采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)隨之上升。預(yù)計(jì)今年制造業(yè)增長將超出預(yù)期。外資有望實(shí)現(xiàn)持續(xù)流入,越南制造業(yè)發(fā)展長期向好。
三、馬來西亞
(一)2021年首9個(gè)月馬來西亞吸引外資同比增長51.5%。由于政府采取了有效的防疫措施,去年頭9個(gè)月,馬所吸引的投資額同比增長了51.5%至1778億馬幣,主要涉及制造業(yè)、服務(wù)業(yè)。馬去年1月至11月期間的貿(mào)易總額同比增長了24.6%,首次突破2萬億馬幣大關(guān)。
(二)馬2021年經(jīng)濟(jì)增長3.4%;2022年預(yù)測(cè)增長5.4%,上行可達(dá)6%,下行則可達(dá)3.5%。馬來西亞的出口和大宗商品價(jià)格繼續(xù)增長,可支撐今年的經(jīng)濟(jì)增長。RCEP也將支持以國內(nèi)市場(chǎng)為導(dǎo)向和以出口為導(dǎo)向的商業(yè)活動(dòng)的增長。外國直接投資對(duì)馬制造業(yè)表現(xiàn)出濃厚的興趣,尤其是電子與電氣領(lǐng)域,外資將成為馬經(jīng)濟(jì)增長的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力。經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇帶動(dòng)的消費(fèi)活動(dòng),將支撐馬國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長。2022年預(yù)算、總值5300億馬幣的振興配套、第12個(gè)馬來西亞發(fā)展計(jì)劃等宏觀經(jīng)濟(jì)政策,亦會(huì)影響今年的經(jīng)濟(jì)增長。同時(shí)預(yù)測(cè)今年上半年的通脹仍將高企。員工工資下跌和商品價(jià)格持續(xù)上漲將導(dǎo)致更高的通脹水平。
(三)馬政府將推出國家機(jī)器人技術(shù)藍(lán)圖。馬總理宣布,政府將推出國家機(jī)器人技術(shù)藍(lán)圖(NRR),希望通過上述藍(lán)圖提高生產(chǎn)力,并降低對(duì)外籍勞工的依賴。2019年,馬來西亞的機(jī)器人與勞工比例為55對(duì)1萬人;政府希望在2030年將此比例提升至195對(duì)1萬人。
(四)中國中鐵馬來西亞區(qū)域總部成立。中方表示,這將為中馬經(jīng)貿(mào)合作提供更多機(jī)遇。
(五)馬總理伊斯邁爾沙必里宣布,馬來西亞與泰國將重啟“吉隆坡——曼谷高鐵線”研究計(jì)劃。這項(xiàng)計(jì)劃是連接曼谷、吉隆坡與新加坡的高鐵線,使旅客可從新加坡乘搭高鐵直通中國昆明,最終形成完整的“泛亞高鐵線”。
(六)馬引進(jìn)外資預(yù)計(jì)2022年領(lǐng)先東南亞其他國家。數(shù)據(jù)顯示,2021年,馬制造業(yè)和服務(wù)業(yè)引進(jìn)的外資達(dá)2200億令吉(約525.1億美元)。馬超過東南亞其他國家成為東南亞在引進(jìn)外資方面最具吸引力的國家。有關(guān)報(bào)告指出,馬政府制定的合理政策、推動(dòng)有效且持續(xù)國內(nèi)改革的決心、承諾和主動(dòng)性,有助于提升馬來西亞的地位。馬是該地區(qū)經(jīng)濟(jì)體中表現(xiàn)最好的國家,在發(fā)展中國家和新興國家(EMDE)的所有 14 個(gè)項(xiàng)目中得分遠(yuǎn)高于平均水平,包括高經(jīng)濟(jì)效率、高素質(zhì)勞動(dòng)力和融入世界經(jīng)濟(jì)等項(xiàng)目。
四、新加坡
(一)新加坡2月制造業(yè)PMI達(dá)58.3 擴(kuò)張速度東盟中最快。東盟制造業(yè)PMI指數(shù)在今年2月份達(dá)到52.5,略低于1月份的52.7。其中新加坡制造業(yè)PMI為58.3,取得有記錄以來最快增速。其次是越南,泰國和馬來西亞。緬甸制造業(yè)則持續(xù)萎縮。
(二)中國新加坡達(dá)成14項(xiàng)合作協(xié)定。新中雙邊合作聯(lián)合委員會(huì)(JCBC)召開年度會(huì)議,簽署14項(xiàng)諒解備忘錄與合作協(xié)議。雙方將在數(shù)碼經(jīng)濟(jì)和綠色發(fā)展等領(lǐng)域探索新合作機(jī)遇。合作協(xié)議中,既有國際陸海貿(mào)易新通道等互聯(lián)互通項(xiàng)目,也有區(qū)塊鏈等數(shù)碼化領(lǐng)域合作,以及在新中天津生態(tài)城打造“花園城市”等可持續(xù)發(fā)展項(xiàng)目。
(三)《凱德集團(tuán)(CapitaLand Group)旗下的凱德地產(chǎn)公司與三菱地所株式會(huì)社成立合資公司,斥資15億元人民幣在蘇州高新區(qū)開發(fā)新的商業(yè)園區(qū)。兩家公司此前合作完成了新加坡杭州科技園三期等項(xiàng)目。項(xiàng)目將于2022年開始,預(yù)計(jì)2024年完工。園區(qū)位于蘇州高新區(qū)的中央商業(yè)區(qū),總建筑面積超過22萬平方公尺,可滿足高科技新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的租戶需求,如新一代資信和通訊科技、智能制造業(yè)和人工智能,以及生物醫(yī)藥科學(xué)。
(四)新加坡勝科工業(yè)15億元人民幣收購中國風(fēng)能太陽能資產(chǎn)組合。勝科集團(tuán)表示,集團(tuán)致力于到2025年實(shí)現(xiàn)集團(tuán)再生能源總裝機(jī)容量達(dá)到10吉瓦的目標(biāo)。中國是集團(tuán)業(yè)務(wù)從褐色(傳統(tǒng)能源)向綠色轉(zhuǎn)型的重要市場(chǎng)。中國是全球最大和增長最快的再生能源市場(chǎng),集團(tuán)樂于在該市場(chǎng)擴(kuò)大再生能源投資組合。
五、泰國
(一)泰國2021年互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)價(jià)值近萬億銖。由谷歌、淡馬錫等聯(lián)合發(fā)布的報(bào)告顯示,泰國2021年互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)預(yù)計(jì)價(jià)值300億美元(約9840億銖),同比增長51%;從2021-2025將年均增長17%,到2025年達(dá)到570億美元。對(duì)泰國互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)最大的分別是:電子商務(wù)210億美元,在線媒體45億美元,在線旅游28億美元,交通和食品20億美元。泰國是東南亞國家中繼印尼之后第二大互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)。
(二)泰政府預(yù)測(cè)其2022年經(jīng)濟(jì)增長維持在 3.5-4.5%。泰今年的經(jīng)濟(jì)增長將受到需求增長、國內(nèi)旅游業(yè)復(fù)蘇、出口持續(xù)增長和公共投資增加的支持。以美元計(jì)算的商品出口額預(yù)計(jì)今年將增長4.9%,私人消費(fèi)和私人投資預(yù)計(jì)將分別增長4.5%和3.8%。公共投資預(yù)計(jì)將增長4.6%。泰財(cái)政部預(yù)測(cè),今年將接待700萬人次的外國旅客。泰國在2019年的入境旅客人數(shù)接近4000萬人次,2021年的入境旅客則僅為42萬人次。
(三)泰國投資促進(jìn)委員會(huì)(BOI)2021年招商引資總金額累計(jì)超過6400億銖,其中FDI直接投資申請(qǐng)783個(gè)項(xiàng)目,日本為最大投資來源國。EEC(東部經(jīng)濟(jì)走廊)依舊是最受外資歡迎的投資目的地。目標(biāo)產(chǎn)業(yè)引資工作表現(xiàn)突出,特別是電器和電子產(chǎn)品以及醫(yī)療產(chǎn)業(yè)。投資主要來源國包括了美國、歐洲、日本和中國。金額依次是日本807.33億銖,中國385.67億銖,新加坡296.69億銖。前5大投資領(lǐng)域分別是:電器和電子、醫(yī)療、石化、農(nóng)業(yè)及食品加工、汽車及零部件。
(四)泰國去年FTA貿(mào)易額突破10萬億銖大關(guān),漲幅24%,其中出口5.2萬億銖,漲幅19%,增長主要市場(chǎng)包括東盟國家、中國、印度、韓國和新西蘭。與中國貿(mào)易漲幅25%。從出口商品類型看,漲幅最高的是大宗農(nóng)產(chǎn)品、畜牧和水產(chǎn)類,出口總值累計(jì)達(dá)到191.74億美元,漲幅29%。FTA出口占全國農(nóng)產(chǎn)品出口總值的73.60%。
(五)泰國首批通過中老鐵路運(yùn)輸?shù)?000噸大米已運(yùn)抵重慶,標(biāo)志著泰國產(chǎn)品輸華新通道的開通。泰農(nóng)合部表示,通過中老鐵路,泰國水果只需要1-2天即可運(yùn)至四川,將極大推動(dòng)泰農(nóng)產(chǎn)品開拓中國內(nèi)地以及中亞、中東、俄羅斯和歐洲市場(chǎng)。泰未來將鼓勵(lì)業(yè)者通過鐵路方式對(duì)華出口水果、蘭花、橡膠、木薯、橄欖油、水產(chǎn)品和畜牧產(chǎn)品。
(六)華為協(xié)助泰國發(fā)展東盟數(shù)字中心。泰國數(shù)字經(jīng)濟(jì)與社會(huì)部與華為公司簽署備忘錄,華為將協(xié)助促進(jìn)泰政府?dāng)?shù)字服務(wù),推動(dòng)部門間數(shù)據(jù)流動(dòng)、提升云基礎(chǔ)設(shè)施。同時(shí),華為還將在人工智能、物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域開展技術(shù)培訓(xùn),提升公務(wù)員相關(guān)技能。華為泰國負(fù)責(zé)人表示,公司已與泰國本地十多個(gè)產(chǎn)業(yè)的300家合作伙伴提供了服務(wù)支持,公司將繼續(xù)協(xié)助泰國部署云計(jì)算、推動(dòng)泰國成為東盟數(shù)字中心,計(jì)劃今年在泰國投資增至1億美元。