亞洲經(jīng)濟(jì)動(dòng)態(tài)（中國與東盟國家）總第二十期20220324

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中國亞洲經(jīng)濟(jì)發(fā)展協(xié)會(huì)高級(jí)咨詢專家供稿

一、中國與東盟經(jīng)濟(jì)動(dòng)態(tài)概述

（一）RCEP《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》生效助東盟經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。協(xié)定正式生效后將取消對(duì)91%商品的關(guān)稅，針對(duì)投資、知識(shí)產(chǎn)權(quán)和電子商務(wù)等貿(mào)易活動(dòng)制定統(tǒng)一條規(guī)、擴(kuò)大累計(jì)原產(chǎn)地規(guī)則的適用范圍、簡化通關(guān)程序、使貿(mào)易便捷化等，這一切都有助于促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化。

印尼預(yù)計(jì)今年第一季核準(zhǔn)RCEP。印尼橡膠、鋼鐵、化學(xué)產(chǎn)品、糧食、木材及礦產(chǎn)品的出口額將因RCEP而獲得提振。

馬來西亞認(rèn)為RCEP將成為馬國疫后經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的重要催化劑，將讓該國企業(yè)從中受益良多。3月18日RCEP對(duì)馬生效實(shí)施。

越南認(rèn)為RCEP將成為越南經(jīng)濟(jì)的新動(dòng)力，有助越南企業(yè)增加銷往海外市場(chǎng)的商品與服務(wù)、使越南更輕易融入?yún)^(qū)域及國際的供應(yīng)鏈和價(jià)值鏈，同時(shí)吸引更多外資。柬埔寨歡迎RCEP，與中國的雙邊自貿(mào)協(xié)定也在今年1月1日生效，兩國間的商品貿(mào)易多達(dá)90%將免關(guān)稅。零關(guān)稅或減低關(guān)稅可降低生產(chǎn)成本，進(jìn)而提升柬埔寨制造商的競(jìng)爭力。老撾認(rèn)為RCEP對(duì)促進(jìn)區(qū)域自由貿(mào)易意義重大，在RCEP框架下，中老鐵路更在促進(jìn)貿(mào)易和對(duì)老撾投資方面發(fā)揮重要作用。

（二）東南亞數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模10年內(nèi)破1萬億美元。東南亞正式邁入數(shù)字時(shí)代，該地區(qū)數(shù)字經(jīng)濟(jì)增長速度超預(yù)期，預(yù)計(jì)10年內(nèi)整個(gè)東南亞國家數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模將高達(dá)1萬億美元。2021年末東南亞電商市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1780億美元，2025年將增加到3600億美元。東南亞電商市場(chǎng)的高速發(fā)展吸引了資本市場(chǎng)對(duì)本地區(qū)電商市場(chǎng)的投資。本地區(qū)上網(wǎng)人數(shù)超過4.4億人，其中超過3.5億人約占80%都是電商平臺(tái)消費(fèi)群體。

（三）2022年1-2月份，中國與東盟貿(mào)易額達(dá)1365.9億美元，同比增長13.1%，成為中國第二大貿(mào)易伙伴。中國與東盟貿(mào)易占中國對(duì)外貿(mào)易總值比重14%。預(yù)計(jì)2022年東盟經(jīng)濟(jì)增長率為5.1%。

二、越南

（一）2022年前兩個(gè)月越南農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口額達(dá)142億美元，較上年同期增長15.8%，其中出口額達(dá)80億美元，同比增長20.9%。進(jìn)口額同比增長10%。美國繼續(xù)成為越南最大的農(nóng)產(chǎn)品出口市場(chǎng)，出口額達(dá)23億美元，占越南農(nóng)產(chǎn)品出口總額的28.2%。中國、日本、韓國則位列第二至四位，對(duì)華出口額為13億美元。

（二）越政府公布越南《2021-2030年面向2050年農(nóng)業(yè)和農(nóng)村可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略》。戰(zhàn)略的具體目標(biāo)是：到2030年越南農(nóng)業(yè)GDP年均增速達(dá)2.5%-3%，農(nóng)產(chǎn)品出口額年均增長達(dá)5%-6%，農(nóng)村居民收入較2020年提高2.5到3倍，農(nóng)村貧困戶比例平均每年下降1%到1.5%。力爭到2050年越南發(fā)展成為擁有現(xiàn)代、高效、環(huán)保的農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)的全球主要農(nóng)業(yè)大國之一。今后10年，越南將形成數(shù)字化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)。

（三）日本生物發(fā)電企業(yè)EREX集團(tuán)擬在越南投資開發(fā)生物發(fā)電。日本正在建設(shè)世界最大的生物發(fā)電廠但缺乏原料，該公司希望能從越南進(jìn)口，認(rèn)為越南具有發(fā)展生物質(zhì)發(fā)電的有利條件，能夠生產(chǎn)滿足日本工藝需要的生物質(zhì)發(fā)電原料，是EREX擬在海外投資生物質(zhì)發(fā)電的首個(gè)國家。據(jù)測(cè)算，越南每年生物質(zhì)供應(yīng)總量約為1.18億噸，但開發(fā)利用率較低，生物質(zhì)發(fā)電裝機(jī)容量僅占全國總裝機(jī)容量的0.94%（522.27兆瓦），占全國商品電量的0.14%。

（四）疫情背景下，越南外貿(mào)仍然保持較高增長，但由外企主導(dǎo)出口和原材料依賴進(jìn)口的局面未改變。首先，近3年來，外企出口占越南外貿(mào)出口總額的七成以上。2021年越南外貿(mào)進(jìn)出口總額6685億美元，外企占69.6%。其次是原材料依賴進(jìn)口。越南配套工業(yè)發(fā)展滯后，外企生產(chǎn)所需的原材料依賴進(jìn)口。本土企業(yè)對(duì)原材料進(jìn)口依賴更大，除技術(shù)含量較高的中間品需進(jìn)口外，甚至農(nóng)產(chǎn)品也需進(jìn)口。比如進(jìn)口腰果原料，加工后出口。三是對(duì)部分國家進(jìn)口依存度較高。目前，越南從90多個(gè)國家和地區(qū)進(jìn)口，但主要還是從中國進(jìn)口。2021年，越南自中國進(jìn)口1098億美元，占進(jìn)口總額的三分之一，較上年增長30.4%。主要進(jìn)口商品中，50%的手機(jī)及零部件自華進(jìn)口；60%的面料和50%的紡織纖維自華進(jìn)口；中國是最大的機(jī)械設(shè)備及零部件進(jìn)口來源地。

（五）越媒稱越南具備擴(kuò)大吸收外資的潛力和優(yōu)勢(shì)。目前越南經(jīng)濟(jì)規(guī)模居世界第40位和東盟第4位。通信領(lǐng)域，越南移動(dòng)電話生產(chǎn)出口居世界前列；電子領(lǐng)域，軟件加工出口居世界第9位，電腦游戲加工出口居世界第6位；汽車生產(chǎn)領(lǐng)域，越南正在向電動(dòng)車生產(chǎn)方向轉(zhuǎn)變。預(yù)計(jì)到2030年，越南民眾每年將購買100萬輛汽車，電動(dòng)車需求將上升。報(bào)道稱，越來越多的跨國企業(yè)選擇在東盟投資，而越南吸收外資的潛力和優(yōu)勢(shì)日益突出。2021年，越南吸收外資協(xié)議金額達(dá)311.5億美元，較上年增長9.2%。

（六）專家預(yù)測(cè)，2022年越南電子商務(wù)領(lǐng)域?qū)⒗^續(xù)保持蓬勃發(fā)展勢(shì)頭。2021年，越南電子商務(wù)實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長，超半數(shù)民眾選擇網(wǎng)購，通過電子錢包實(shí)現(xiàn)商品結(jié)算的訂單數(shù)量較2020年增長了10倍。據(jù)預(yù)測(cè)，2022年越南電商市場(chǎng)發(fā)展將出現(xiàn)以下趨勢(shì)。一是消費(fèi)者個(gè)性化需求增強(qiáng)，電商企業(yè)需進(jìn)一步精準(zhǔn)對(duì)接消費(fèi)者需求；二是非現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)量將進(jìn)一步增長。

（七）越媒稱越南將成為新的全球生產(chǎn)中心。越南生產(chǎn)的商品特別是外資企業(yè)生產(chǎn)的商品在全球市場(chǎng)的份額持續(xù)擴(kuò)大。2022年以來，越南部分原有大型外資項(xiàng)目陸續(xù)擴(kuò)大投資。除三星、諾基亞、英特爾外，富士康、和碩科技、啟碁科技等都宣布擴(kuò)大對(duì)越投資。截至目前，韓國三星已累計(jì)對(duì)越投資180億美元。三星銷往全球的手機(jī)超過50%在越南生產(chǎn)。2021年耐克銷往全球的商品51%在越南生產(chǎn)。阿迪達(dá)斯約40%的鞋制品在越南生產(chǎn)。

（八）越政府1月底頒布經(jīng)濟(jì)社會(huì)復(fù)蘇和發(fā)展計(jì)劃，目標(biāo)是加快恢復(fù)和發(fā)展生產(chǎn)經(jīng)營，優(yōu)先發(fā)展重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，力爭實(shí)現(xiàn)2021至2025年GDP年均增長6.5%－7%、城鎮(zhèn)失業(yè)率低于4%的目標(biāo)?！队?jì)劃》提出了5組主要任務(wù)和措施：一是經(jīng)濟(jì)開放與提高醫(yī)療衛(wèi)生、疫情防控能力投資相結(jié)合；二是確保社會(huì)民生和扶持就業(yè)；三是幫助企業(yè)、合作社、經(jīng)營戶恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營，減免各種稅收；四是投資發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施，力爭早日建成一批高速公路、海港、邊境口岸、工業(yè)區(qū)及電信和互聯(lián)網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施；五是進(jìn)行行政體制改革和改善營商環(huán)境。

（九）中資企業(yè)投資建設(shè)的越南最大垃圾發(fā)電站將于3月并網(wǎng)運(yùn)營。朔山垃圾發(fā)電站項(xiàng)目由中國天楹集團(tuán)投資，投資額逾7萬億越南盾（約合3.1億美元），日處理干垃圾4000噸。項(xiàng)目于2022年1月21日開始試運(yùn)行，預(yù)計(jì)3月并入國家電網(wǎng)。項(xiàng)目建成后，將成為越南規(guī)模最大、發(fā)電功率最大的垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目之一，每天可處理河內(nèi)市6000噸垃圾總量的70%左右。

（十）外資機(jī)構(gòu)普遍預(yù)測(cè)2022年越南經(jīng)濟(jì)增速將達(dá)7.5%。分析稱，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)重新開放是越南經(jīng)濟(jì)增長的最大動(dòng)力。2021年，占越南GDP三分之一的國內(nèi)消費(fèi)嚴(yán)重萎縮。疫情前，國際旅游占越南GDP的8%，隨著國際旅游逐步恢復(fù)，有望推動(dòng)越南GDP增長至少3%。此外，財(cái)政刺激政策還將用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。項(xiàng)目建設(shè)增速有望恢復(fù)至疫情前平均水平，實(shí)現(xiàn)10%的增長。制造業(yè)是越南經(jīng)濟(jì)的支柱型產(chǎn)業(yè)。2022年1月，外國訂單數(shù)量大幅增長，創(chuàng)4年來新高，越南采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）隨之上升。預(yù)計(jì)今年制造業(yè)增長將超出預(yù)期。外資有望實(shí)現(xiàn)持續(xù)流入，越南制造業(yè)發(fā)展長期向好。

三、馬來西亞

（一）2021年首9個(gè)月馬來西亞吸引外資同比增長51.5%。由于政府采取了有效的防疫措施，去年頭9個(gè)月，馬所吸引的投資額同比增長了51.5%至1778億馬幣，主要涉及制造業(yè)、服務(wù)業(yè)。馬去年1月至11月期間的貿(mào)易總額同比增長了24.6%，首次突破2萬億馬幣大關(guān)。

（二）馬2021年經(jīng)濟(jì)增長3.4%；2022年預(yù)測(cè)增長5.4%，上行可達(dá)6%，下行則可達(dá)3.5%。馬來西亞的出口和大宗商品價(jià)格繼續(xù)增長，可支撐今年的經(jīng)濟(jì)增長。RCEP也將支持以國內(nèi)市場(chǎng)為導(dǎo)向和以出口為導(dǎo)向的商業(yè)活動(dòng)的增長。外國直接投資對(duì)馬制造業(yè)表現(xiàn)出濃厚的興趣，尤其是電子與電氣領(lǐng)域，外資將成為馬經(jīng)濟(jì)增長的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力。經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇帶動(dòng)的消費(fèi)活動(dòng)，將支撐馬國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長。2022年預(yù)算、總值5300億馬幣的振興配套、第12個(gè)馬來西亞發(fā)展計(jì)劃等宏觀經(jīng)濟(jì)政策，亦會(huì)影響今年的經(jīng)濟(jì)增長。同時(shí)預(yù)測(cè)今年上半年的通脹仍將高企。員工工資下跌和商品價(jià)格持續(xù)上漲將導(dǎo)致更高的通脹水平。

（三）馬政府將推出國家機(jī)器人技術(shù)藍(lán)圖。馬總理宣布，政府將推出國家機(jī)器人技術(shù)藍(lán)圖（NRR），希望通過上述藍(lán)圖提高生產(chǎn)力，并降低對(duì)外籍勞工的依賴。2019年，馬來西亞的機(jī)器人與勞工比例為55對(duì)1萬人；政府希望在2030年將此比例提升至195對(duì)1萬人。

（四）中國中鐵馬來西亞區(qū)域總部成立。中方表示，這將為中馬經(jīng)貿(mào)合作提供更多機(jī)遇。

（五）馬總理伊斯邁爾沙必里宣布，馬來西亞與泰國將重啟“吉隆坡——曼谷高鐵線”研究計(jì)劃。這項(xiàng)計(jì)劃是連接曼谷、吉隆坡與新加坡的高鐵線，使旅客可從新加坡乘搭高鐵直通中國昆明，最終形成完整的“泛亞高鐵線”。

（六）馬引進(jìn)外資預(yù)計(jì)2022年領(lǐng)先東南亞其他國家。數(shù)據(jù)顯示，2021年，馬制造業(yè)和服務(wù)業(yè)引進(jìn)的外資達(dá)2200億令吉（約525.1億美元）。馬超過東南亞其他國家成為東南亞在引進(jìn)外資方面最具吸引力的國家。有關(guān)報(bào)告指出，馬政府制定的合理政策、推動(dòng)有效且持續(xù)國內(nèi)改革的決心、承諾和主動(dòng)性，有助于提升馬來西亞的地位。馬是該地區(qū)經(jīng)濟(jì)體中表現(xiàn)最好的國家，在發(fā)展中國家和新興國家（EMDE）的所有 14 個(gè)項(xiàng)目中得分遠(yuǎn)高于平均水平，包括高經(jīng)濟(jì)效率、高素質(zhì)勞動(dòng)力和融入世界經(jīng)濟(jì)等項(xiàng)目。

四、新加坡

（一）新加坡2月制造業(yè)PMI達(dá)58.3 擴(kuò)張速度東盟中最快。東盟制造業(yè)PMI指數(shù)在今年2月份達(dá)到52.5，略低于1月份的52.7。其中新加坡制造業(yè)PMI為58.3，取得有記錄以來最快增速。其次是越南，泰國和馬來西亞。緬甸制造業(yè)則持續(xù)萎縮。

（二）中國新加坡達(dá)成14項(xiàng)合作協(xié)定。新中雙邊合作聯(lián)合委員會(huì)（JCBC）召開年度會(huì)議，簽署14項(xiàng)諒解備忘錄與合作協(xié)議。雙方將在數(shù)碼經(jīng)濟(jì)和綠色發(fā)展等領(lǐng)域探索新合作機(jī)遇。合作協(xié)議中，既有國際陸海貿(mào)易新通道等互聯(lián)互通項(xiàng)目，也有區(qū)塊鏈等數(shù)碼化領(lǐng)域合作，以及在新中天津生態(tài)城打造“花園城市”等可持續(xù)發(fā)展項(xiàng)目。

（三）《凱德集團(tuán)（CapitaLand Group）旗下的凱德地產(chǎn)公司與三菱地所株式會(huì)社成立合資公司，斥資15億元人民幣在蘇州高新區(qū)開發(fā)新的商業(yè)園區(qū)。兩家公司此前合作完成了新加坡杭州科技園三期等項(xiàng)目。項(xiàng)目將于2022年開始，預(yù)計(jì)2024年完工。園區(qū)位于蘇州高新區(qū)的中央商業(yè)區(qū)，總建筑面積超過22萬平方公尺，可滿足高科技新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的租戶需求，如新一代資信和通訊科技、智能制造業(yè)和人工智能，以及生物醫(yī)藥科學(xué)。

（四）新加坡勝科工業(yè)15億元人民幣收購中國風(fēng)能太陽能資產(chǎn)組合。勝科集團(tuán)表示，集團(tuán)致力于到2025年實(shí)現(xiàn)集團(tuán)再生能源總裝機(jī)容量達(dá)到10吉瓦的目標(biāo)。中國是集團(tuán)業(yè)務(wù)從褐色（傳統(tǒng)能源）向綠色轉(zhuǎn)型的重要市場(chǎng)。中國是全球最大和增長最快的再生能源市場(chǎng)，集團(tuán)樂于在該市場(chǎng)擴(kuò)大再生能源投資組合。

五、泰國

（一）泰國2021年互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)價(jià)值近萬億銖。由谷歌、淡馬錫等聯(lián)合發(fā)布的報(bào)告顯示，泰國2021年互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)預(yù)計(jì)價(jià)值300億美元（約9840億銖），同比增長51%；從2021－2025將年均增長17%，到2025年達(dá)到570億美元。對(duì)泰國互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)最大的分別是：電子商務(wù)210億美元，在線媒體45億美元，在線旅游28億美元，交通和食品20億美元。泰國是東南亞國家中繼印尼之后第二大互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)。

（二）泰政府預(yù)測(cè)其2022年經(jīng)濟(jì)增長維持在 3.5-4.5%。泰今年的經(jīng)濟(jì)增長將受到需求增長、國內(nèi)旅游業(yè)復(fù)蘇、出口持續(xù)增長和公共投資增加的支持。以美元計(jì)算的商品出口額預(yù)計(jì)今年將增長4.9%，私人消費(fèi)和私人投資預(yù)計(jì)將分別增長4.5%和3.8%。公共投資預(yù)計(jì)將增長4.6%。泰財(cái)政部預(yù)測(cè)，今年將接待700萬人次的外國旅客。泰國在2019年的入境旅客人數(shù)接近4000萬人次，2021年的入境旅客則僅為42萬人次。

（三）泰國投資促進(jìn)委員會(huì)（BOI）2021年招商引資總金額累計(jì)超過6400億銖，其中FDI直接投資申請(qǐng)783個(gè)項(xiàng)目，日本為最大投資來源國。EEC（東部經(jīng)濟(jì)走廊）依舊是最受外資歡迎的投資目的地。目標(biāo)產(chǎn)業(yè)引資工作表現(xiàn)突出，特別是電器和電子產(chǎn)品以及醫(yī)療產(chǎn)業(yè)。投資主要來源國包括了美國、歐洲、日本和中國。金額依次是日本807.33億銖，中國385.67億銖，新加坡296.69億銖。前5大投資領(lǐng)域分別是：電器和電子、醫(yī)療、石化、農(nóng)業(yè)及食品加工、汽車及零部件。

（四）泰國去年FTA貿(mào)易額突破10萬億銖大關(guān)，漲幅24%，其中出口5.2萬億銖，漲幅19%，增長主要市場(chǎng)包括東盟國家、中國、印度、韓國和新西蘭。與中國貿(mào)易漲幅25%。從出口商品類型看，漲幅最高的是大宗農(nóng)產(chǎn)品、畜牧和水產(chǎn)類，出口總值累計(jì)達(dá)到191.74億美元，漲幅29%。FTA出口占全國農(nóng)產(chǎn)品出口總值的73.60%。

（五）泰國首批通過中老鐵路運(yùn)輸?shù)?000噸大米已運(yùn)抵重慶，標(biāo)志著泰國產(chǎn)品輸華新通道的開通。泰農(nóng)合部表示，通過中老鐵路，泰國水果只需要1-2天即可運(yùn)至四川，將極大推動(dòng)泰農(nóng)產(chǎn)品開拓中國內(nèi)地以及中亞、中東、俄羅斯和歐洲市場(chǎng)。泰未來將鼓勵(lì)業(yè)者通過鐵路方式對(duì)華出口水果、蘭花、橡膠、木薯、橄欖油、水產(chǎn)品和畜牧產(chǎn)品。

（六）華為協(xié)助泰國發(fā)展東盟數(shù)字中心。泰國數(shù)字經(jīng)濟(jì)與社會(huì)部與華為公司簽署備忘錄，華為將協(xié)助促進(jìn)泰政府?dāng)?shù)字服務(wù)，推動(dòng)部門間數(shù)據(jù)流動(dòng)、提升云基礎(chǔ)設(shè)施。同時(shí)，華為還將在人工智能、物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域開展技術(shù)培訓(xùn)，提升公務(wù)員相關(guān)技能。華為泰國負(fù)責(zé)人表示，公司已與泰國本地十多個(gè)產(chǎn)業(yè)的300家合作伙伴提供了服務(wù)支持，公司將繼續(xù)協(xié)助泰國部署云計(jì)算、推動(dòng)泰國成為東盟數(shù)字中心，計(jì)劃今年在泰國投資增至1億美元。