亞洲經濟動態(tài)（韓國、日本）總第十九期20220225

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中國亞洲經濟發(fā)展協(xié)會高級咨詢專家供稿

一、韓國

（一）有關三星公司信息與數據：1，三星2021年全球智能手機市占率居首。 以零售為準，三星電子2021年智能手機銷量占全球總銷量的18.9%，位列第一。蘋果以17.2%的銷量位列第二。隨后是小米（13.6%）、OPPO（11.4%）、vivo（9.6%）。從銷量同比增幅看，三星電子為0.9%，小米增幅最大，為35.1%，OPPO（32.8%）、蘋果（25.5%）、vivo（25.2%）。2，2021年三星電子生產的電視機以銷售額為準的全球市場份額為29.5%，以數量為準的市場份額19.8%，連續(xù)16年獲得冠軍。三星QLED電視于2017年正式上市，累計銷量僅五年就達到約2600萬臺，去年一年就售出943萬臺。3，三星電子去年半導體銷售額超過94萬億韓元，營業(yè)利潤為29.2萬億韓元，時隔3年超越英特爾，占據全球半導體銷售額第一位的位置。英特爾的銷售額為790億美元，約為90.4234萬億韓元。

（二）韓國2021年GDP增長4%。 據韓國銀行（央行）發(fā)布的數據，2021年第四季度實際國內生產總值（GDP）增長1.1%，全年GDP增長4%，創(chuàng)近11年新高。全年實際GDI增長率為3%，低于GDP增速。

（三）韓政府擬立法管理能源供應鏈。韓國產業(yè)部表示，為確保氫能、關鍵礦產等能源供應鏈穩(wěn)定，政府正在推動制定《資源安全特別法》，將爭取在年內完成法案的制定工作。產業(yè)部還呼吁民間行業(yè)在對未來能源投資、發(fā)掘新產業(yè)方面發(fā)揮積極作用。

（四） 韓國開發(fā)研究院發(fā)布報告稱，韓國經濟保持緩慢復蘇勢頭，但國際油價等原材料價格大漲和美國貨幣政策正?；韧獠凯h(huán)境不確定性堪憂。韓國內防疫限制措施和國際需求復蘇勢頭放緩，加大了經濟下行壓力。報告認為，新冠疫情迅速擴散對服務業(yè)的不利影響有限。雖住宿、餐飲業(yè)生意蕭條，但其他服務業(yè)受到疫情沖擊不大，就業(yè)市場也在緩慢復蘇。但由于原材料價格不斷走高，金融市場持續(xù)震蕩，經濟不確定性仍處于較高水平。原材料進口價格猛漲，出現貿易逆差，也在減緩韓國經濟的復蘇。

（五）韓有關經濟機構發(fā)布報告稱，韓企應關注中國“5C“領域的市場新商機。報告指出，中國消費需求去年大幅萎縮，預計中國政府今年將通過多項措施刺激消費。從政府政策和近期市場走向來看，預計在共同富裕（Common Prosperity）、碳中和（Carbon Neutral）、新型消費（New Consumption）、非接觸式服務（Contact-Free Service）、中式元宇宙（China's Metaverse），即“5C”領域將出現新的商機。以碳中和領域為例，報告指出，隨著中國政府實施綠色消費政策，當地汽車產業(yè)將加速進入新能源汽車主導的新階段，環(huán)保品牌、綠色食品等消費也會持續(xù)增加?？紤]到這五大領域產業(yè)將發(fā)生多種變化，自然也會衍生出新的機遇。因此，韓企搶占商機非常關鍵。

（六）專家預測韓國今年經濟增速為2.1%。野村證券等表示，因出口增勢放緩和內需低迷等原因，預測今年韓國經濟增速將為2.1%。這一預期低于國際貨幣基金組織和韓國央行等機構提出的3%。有關人士指出，上述預測與中國經濟增速有關。若中國經濟發(fā)展緩慢，韓國出口增勢也會隨之疲軟。韓國家庭負債猛增，監(jiān)管部門收緊房貸等因素可能導致民生消費萎縮，而且即將舉行總統(tǒng)選舉的結果將加大不確定性，這些都是韓國經濟的下行因素。

（七）據韓國觀光公社發(fā)布的數據，2021年韓國接待外籍旅客共計96.7萬人次，其中以旅行為目的的訪韓游客僅為21.2萬人次，僅相當于新冠疫情爆發(fā)前水平的1.5%。按國籍來看，美籍訪韓游客最多，為7萬人次，中國大陸為1.5萬人次。

（八）韓2021年對華出口創(chuàng)新高但增速放緩。韓國去年對華出口額為2136億美元，同比增幅超過20%，創(chuàng)歷史最高紀錄。這也是韓國對華出口額時隔三年再次超過2000億美元。在去年出口中國的韓產消費品中，出口額超過1000萬美元的品目61個，其中18個超過5000萬美元，6個超過1億美元。護膚品的出口額排名第一，為37.4億美元，同比增長19.4%。洗面奶和手消毒劑排名第二，同比大增185.2%。食品出口排名第三，同比增長47.5%。但韓產消費品的對華出口額增速放緩，市占率也并不占優(yōu)勢。韓國產品雖被中國消費者所認可，但市場定位模糊，品牌影響力不足。產品競爭力亟待加強。

（九）韓反壟斷機構批準大韓航空和韓亞航空合并。韓國反壟斷執(zhí)法機構“公正交易委員會”（下稱公正委）表示，附條件批準大韓航空收購韓亞航空63.88%的股份。公正委決定批準兩家公司合并，但要求兩家航司將其各自擁有的機場時隙（Slot）和運輸權轉移給其他航空公司，限制運費上漲。大韓航空必須在收購韓亞航空股份后的十年間實施上述結構性措施。截至目前，泰國等八國對該收購案審查完畢，美國、歐盟、日本和中國等正在對此進行審查。

（十）中韓自貿協(xié)定第四次聯(lián)委會會議舉行。 韓國產業(yè)通商資源部1月底同中國商務部舉行《中韓自貿協(xié)定》第四次聯(lián)委會視頻會議，就保障能源、礦產資源供應等事宜進行討論。雙方一致認為，2015年12月韓中自由貿易協(xié)定生效，為新冠疫情下兩國貿易持續(xù)發(fā)展提供了支撐。兩國貿易規(guī)模從2015年至去年增加32.6%，去年同比增加24.8%，貿易額創(chuàng)下歷史新高，為3015億美元。兩國商定，若要根據世界貿易組織的規(guī)定對能源和礦產資源實施禁止出口措施，需提前通知對方國家，盡量避免出現斷貨問題。兩國還就方便商務人士出入境、構建海運物流網絡、通關合作等促進供應鏈穩(wěn)定暢通的方案進行了磋商。

（十一）第四次中韓產業(yè)合作部級對話1月下旬舉行視頻會議。 兩國就供應鏈、環(huán)保領域的合作方案進行討論。韓國產業(yè)通商資源部長官文勝煜、中國工業(yè)和信息化部部長肖亞慶等出席。雙方就加強環(huán)保、能源效率方面的合作進行討論，商定積極發(fā)展氫能經濟等兩國企業(yè)合作空間大的領域，將合作范圍拓展到高效、低碳能源結構領域。韓方呼吁中方關注在華韓國企業(yè)因環(huán)境管制、防疫措施停工的情況，并為此提供支援。

（十二）SK海力士將對無錫工廠投資127億元。SK海力士發(fā)布公告稱，公司將向運營動態(tài)隨機存取存儲器（D-RAM）生產線的江蘇無錫法人投資2.394萬億韓元（約合人民幣126.7億元），這筆資金將于今年底至2025年用于對無錫D-RAM工廠的補充投資。SK海力士于2006年開始在無錫生產D-RAM，并于2019年追加投資1萬億韓元對工廠進行了擴建。SK海力士無錫工廠的D-RAM芯片產量約為公司整體產量的一半，占全球產量的15%。

（十三）LG電子在家電市場超越惠而浦成為“世界第一”。LG電子2021年銷售額為74.7216萬億韓元，營業(yè)利潤為3.8638萬億韓元。銷售額創(chuàng)下歷史最高紀錄，超越世界最大家電企業(yè)地位的美國惠而浦，拿下全球家電銷售冠軍。LG電子表示，高端家電和OLED電視(TV)的銷售勢頭良好推動銷售額大幅提升，約60%的銷售額來自生活家電和家庭娛樂事業(yè)。

（十四）起亞公司與江蘇省鹽城市政府簽署關于擴大投資的協(xié)議，將當地法人重組為起亞和鹽城市旗下國營企業(yè)——江蘇悅達集團這兩家企業(yè)的合資公司，謀求在華市場東山再起。起亞在華銷量從2016年的65萬輛大減至2017年的36萬輛，再減至2021年的12.7萬輛。受此影響，東風退出合資公司經營一線，悅達收購了東風持有的25%股份。根據協(xié)議，鹽城市政府將為起亞擴大中國市場業(yè)務板塊和鹽城工廠生產汽車的出口提供扶持。起亞計劃明年起每年推出新型電動汽車，爭取到2027年在華推出6種專屬電動車。

（十五） 韓汽車零部件企業(yè)與吉利簽署電動汽車研發(fā)協(xié)議。汽車零部件制造商明信表示，公司已同中國吉利控股集團旗下公司簽署了關于共同研發(fā)電動貨車并進行生產、銷售的戰(zhàn)略合作協(xié)議。協(xié)議內容尚處于研發(fā)規(guī)劃階段，雙方將共同開發(fā)新車型，并在韓中兩國同時銷售。

二、日本

（一）日本去年四季度實際GDP年率增長5.4%。日本內閣府發(fā)布的2021年四季度國內生產總值（GDP）初值顯示，剔除物價變動因素后的實際GDP比上季度增長1.3%，換算成年率為增長5.4%。同時發(fā)布的2021年實際GDP較上年增長1.7%，雖然是3年來首次轉為正增長，但反彈力度有限。

（二） 西武控股公司宣布，將把各地的王子大飯店和休閑設施等國內31個設施出售給新加坡政府投資公司“GIC”，出售額約達1500億日元（約合人民幣83億元）。出售后仍然由西武控股的子公司負責運營設施。出售對象包括“東京皇家王子大飯店花園塔”、“札幌王子大飯店”等15家賓館，以及滑雪場和各地的高爾夫球場。西武控股擬通過減少擁有資產削減固定費用，重振新冠疫情導致惡化的業(yè)績。

（三）日產聯(lián)盟宣布今后5年向EV投資230億歐元。日產汽車、三菱汽車與法國巨頭雷諾的企業(yè)聯(lián)盟近日宣布，今后5年向純電動汽車（EV）開發(fā)投資230億歐元（約合人民幣1638億元）。到2030年投入共35款新型EV。將通過采用統(tǒng)一底盤、共同采購車載電池等削減成本，以提高EV價格競爭力。日產最晚2028年度投入實用的新一代“全固態(tài)電池”將在三家公司一同投入使用。日產和三菱汽車在EV銷售上曾經領先，但由于其他企業(yè)加強了競爭，日產聯(lián)盟將通過合作來實現反擊。此次還公布2026年讓三家公司所有車型的80%使用統(tǒng)一底盤、力爭到2030年在全球確保220吉瓦時（相當于550萬輛日產EV“聆風”）電池生產能力的計劃。

（四）日本白色家電出貨額6年來首次同比微跌。日本電機工業(yè)會公布的數據顯示，日本2021年室內空調、洗衣機等白色家電國內出貨額為2.5215萬億日元（約合人民幣1402億元），較上年下滑0.6%，近6年來首次少于上年。新冠疫情導致居家時間增多帶來的“宅家需求”告一段落。該工業(yè)會分析稱，與過去10年的平均出貨額相比，去年仍維持了較高水平。對于今后走向，工業(yè)會稱，由于“奧密克戎”疫情快速蔓延，消費活動難以預測。從種類看，室內空調、冰箱和熨斗分別下滑。另一方面，空氣凈化器、高性能洗衣機、吸塵器等表現堅挺。

（五）日本電梯廠商在中國發(fā)力中低端產品。日本相關電梯企業(yè)正在調整業(yè)務體制。日立制作所計劃將臺灣永大機電工業(yè)收為全資子公司。三菱電機將于4月重組以電梯為中心的樓宇系統(tǒng)業(yè)務，全面涉足生產、銷售和維護。這些日本企業(yè)瞄準的是深度挖掘世界最大市場中國。據悉，中國的電梯新裝需求占到世界的一半以上。三菱電機預測稱，2020年度到2025年度的年均增長率將達到6.6％。日本企業(yè)為保持在中國穩(wěn)固的立足點，將強化與中國廠商競爭激烈的中低端機型，并以拓展三四線城市為中心。

（六）中國首次成為日本食品最大出口對象國。日本農林水產省宣布，2021年農林水產品和食品的出口額比上年增加25.6％，達到創(chuàng)歷史新高的1.2385萬億日元。美國和中國的經濟從新冠疫情中復蘇，餐飲需求增長。日元貶值帶來的日本產食品價格偏低和國際電子商務的擴大也成為東風。其中，中國大陸增長35.2％，達到2224億日元，自有可比數據的2001年以來首次躍居首位。日本力爭農副產品和食品出口在2025年之前達到2萬億日元，到2030年增至5萬億日元。

（七）日本1月份自華進口額創(chuàng)新高。日本財務省貿易統(tǒng)計顯示， 1月出口額為63320億日元，同比增長9.6%，進口額85231億日元，同比增長39.6%。來自中國的進口額為21277億日元，增長23.7%，創(chuàng)歷史新高。五金產品和有機化合物推高了整體金額。財務省認為，進口增長的背景在于日企在春節(jié)前確保庫存。1月日本對中國出口額為11666億日元，減少5.4%。這是自2020年6月起的19個月以來首次減少。

（八）日本四大車商1月在華新車銷量下跌。本田在中國市場1月新車銷量較上年同期減少6.9%，為14.6641萬輛。日產汽車減少8.7%至13.3467萬輛，和本田一樣連續(xù)9個月下跌。馬自達減少7.0%至1.9198萬輛，豐田汽車1月銷量下降21.5%。全球性半導體短缺和新冠疫情再次蔓延導致消費持續(xù)低迷，日本四大車商均陷入苦戰(zhàn)。有關汽車廠商表示，雖然短期看不確定因素較多，競爭也日趨激烈，但從長期看中國市場依然很穩(wěn)健。　

（九）日本內閣發(fā)布的報告稱，從中國進口依賴度較高的種類占整體的逾2成。在進口的約5000個種類中，來自中國的進口按金額計算占5成以上的有1133個種類，達到23%。除服裝、游戲機和口罩等家庭用品外，手機和電腦的占比也很高。報告認為如果進口來源依賴特定國家的傾向增強，應對供應危機等風險將更加困難，有必要強化脆弱的供應鏈。

（十）日本航空公司近日啟動了支援日企面向中國消費者跨境電商的服務。在中國IT巨頭騰訊控股的手機APP“微信”上開設專用購物網站，向全國征集企業(yè)參加，從商品展示、運送、當地促銷活動到結算提供一條龍服務。日航已開始推介地方特色食品和護膚品。還有其他10個都縣的企業(yè)已決定參加。日航以全國34家營業(yè)網點為主收集商品信息，將陸續(xù)擴大銷售對象。

（十一）日本機器人掌控全球工廠的一半。國際機器人聯(lián)合會披露，在過去的10年里，工業(yè)機器人需求增加了3倍，每年新增需求的45%由日本供貨。中國和韓國的占有率分別只有12%和7%。日本的機器人與自動化設備已成為包括半導體在內的全球供應鏈的核心存在。日本四大機器人和自動化企業(yè)基恩士、發(fā)那科、SMC、雷傣光的企業(yè)價值比5年前增長了2.5倍。日本四大工業(yè)機器人企業(yè)的特點是營業(yè)利潤率高，且大部分銷售額都來自海外。