亞洲經(jīng)濟(jì)動(dòng)態(tài)（韓國、日本）總第十七期20220121

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中國亞洲經(jīng)濟(jì)發(fā)展協(xié)會高級咨詢專家供稿

一、韓國經(jīng)濟(jì)及中韓經(jīng)濟(jì)合作

（一）韓國政府發(fā)布《2022年經(jīng)濟(jì)政策方向》。文在寅表示，今年經(jīng)濟(jì)政策的方向是，力克疫情造成的危機(jī)并完全恢復(fù)民眾日常生活。對于因防疫措施導(dǎo)致小工商業(yè)者陷入經(jīng)營困境，政府將提供抗疫補(bǔ)助、補(bǔ)償損失和金融補(bǔ)貼等。政府還將全力穩(wěn)定樓市并進(jìn)一步加快住房供給，并做好應(yīng)對供應(yīng)鏈、物價(jià)、家庭負(fù)債、貨幣政策變動(dòng)等經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)因素。韓政府預(yù)測去年和今年經(jīng)濟(jì)增速為4%和3.1%，預(yù)計(jì)2021年韓人均國民總收入（GNI）繼2017年突破3萬美元之后首次達(dá)到3.5萬美元，創(chuàng)歷史最高值。預(yù)計(jì)今年消費(fèi)、投資、出口將實(shí)現(xiàn)均衡增長，進(jìn)而保持快速的復(fù)蘇勢頭。但受國內(nèi)外風(fēng)險(xiǎn)因素增多等影響，經(jīng)濟(jì)形勢仍不容樂觀。弱勢群體的損失不斷累積、生活物價(jià)上漲、新的兩極分化現(xiàn)象等利空因素恐將導(dǎo)致民生難題持續(xù)。 

（二）韓將全力提高半導(dǎo)體、未來汽車、生物健康三大產(chǎn)業(yè)競爭力。韓政府表示，將力爭在2025年前將涵蓋系統(tǒng)半導(dǎo)體、未來汽車、生物健康的“三大創(chuàng)新增長產(chǎn)業(yè)”（BIG3，又稱三巨頭產(chǎn)業(yè)）競爭力提升至世界第一。全球供應(yīng)鏈出現(xiàn)危機(jī)，原材料價(jià)格上漲，企業(yè)、國家之間競爭加劇，韓國應(yīng)當(dāng)在全球三大巨頭產(chǎn)業(yè)競爭中搶占先機(jī)。政府計(jì)劃今年向上述三大產(chǎn)業(yè)投資6.3萬億韓元（約合人民幣338億元），同比增加43%，并上調(diào)國家戰(zhàn)略技術(shù)扣稅率，同時(shí)將支持大企業(yè)和中小企業(yè)合作、車用半導(dǎo)體供應(yīng)鏈國產(chǎn)化、汽車零部件企業(yè)重組。

（三）韓國生物制藥技術(shù)出口創(chuàng)新高。去年韓生物制藥企業(yè)的技術(shù)出口累計(jì)合同規(guī)模達(dá)13.2萬億韓元（約合人民幣708.4億元），刷新歷史最高紀(jì)錄。出口合同規(guī)模最大的要屬GC Cell公司簽署的細(xì)胞治療藥物技術(shù)出口合同，為2.09萬億韓元。

（四）2021年進(jìn)口和出口規(guī)模均創(chuàng)新高。韓政府?dāng)?shù)據(jù)顯示，2021年韓國出口6445.4億美元，增長25.8%；進(jìn)口6150.5億元，增長31.5%；貿(mào)易順差294.9億元，進(jìn)出口總值1.2596萬億美元，雙雙創(chuàng)歷史新高。全球排名上升一位至第八。其中，半導(dǎo)體、石化、汽車等15個(gè)主力出口品種實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)的增長，尤其是半導(dǎo)體（1280億美元）和石化（551億美元）等傳統(tǒng)優(yōu)勢行業(yè)出口規(guī)模刷新歷史新高，帶動(dòng)整體出口增長。系統(tǒng)芯片、新能源汽車、生物醫(yī)藥、蓄電池、OLED、農(nóng)產(chǎn)品、畜產(chǎn)品、化妝品的出口額都刷新2018年以來的最高水平。從出口對象國看，對中國、美國、歐盟、東盟、印度的出口規(guī)模均達(dá)到歷史最高水平。

（五）LG能源公司市占率將趕超寧德時(shí)代。LG能源負(fù)責(zé)人表示，公司的手動(dòng)力電池訂單量多于中國電池巨頭寧德時(shí)代（CATL），今年在手訂單總額達(dá)到260萬億韓元（約合人民幣1.38萬億元）。從長遠(yuǎn)看，市場份額有望趕超寧德時(shí)代。LG能源公司相對于競爭對手擁有壓倒性的知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢。公司截至去年第三季度末，在全球電動(dòng)汽車電池市場的份額為24%，在歐洲和美國的份額高達(dá)44%和29%，處于領(lǐng)跑位置。

（六）2021年吸引外商直接投資同比增42%創(chuàng)新高。韓國政府稱，以申報(bào)額為準(zhǔn)，2021年韓國吸引外商直接投資（FDI）為295.1億美元，同比增42.3%，創(chuàng)下1962年以來的最高紀(jì)錄。實(shí)際到位外資180.3億美元，同比增57.5%。從投資行業(yè)看，服務(wù)業(yè)235.7億美元，同比增64.2%。信息通信（317.2%）、零售批發(fā)流通（139.1%）。制造業(yè)僅為50億美元，同比減少16.2%。從投資國看，美國對韓投資52.6億美元，同比減少0.9%；歐盟128億美元，增長169.%；大中華地區(qū)75.4億美元，增長38.1%；日本12.1億美元，增長52.8%。

（七）韓國2021年海外承包項(xiàng)目接單額為306億美元，連續(xù)兩年超過300億美元。去年，共318家韓國企業(yè)在91個(gè)國家和地區(qū)承接501份訂單。按地區(qū)看，中東（37%）最多，其后依次為亞洲（30%）、歐洲（15%）、北美和大洋洲（13%）。其中，現(xiàn)代建設(shè)和現(xiàn)代工程在沙特阿拉伯承接賈夫拉天然氣田建設(shè)項(xiàng)目，訂單金額為28.8億美元，是去年的最大訂單。

（八）韓產(chǎn)業(yè)界關(guān)注中國經(jīng)濟(jì)放緩對韓對外出口的影響。韓國貿(mào)易協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，去年韓國對華出口額為1629億美元，在出口總額中占比約25%。對華出口十大主力品目中，半導(dǎo)體占比最高，比重達(dá)30.8%，其后依次為合成樹脂（6.1%）、平板顯示器（4.8%）、石油制品（4.2%）等。僅從半導(dǎo)體出口看，韓國對外出口總量中的39.3%出口中國，可見韓國半導(dǎo)體對華出口依存度之高。

韓國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會負(fù)責(zé)人表示，中國宏觀經(jīng)濟(jì)增長放緩將影響韓國經(jīng)濟(jì)。若中國電子產(chǎn)品需求減少，半導(dǎo)體需求將會下滑。也有專業(yè)人士認(rèn)為，即便中國經(jīng)濟(jì)增長放緩，中國對數(shù)據(jù)中心的投資仍將持續(xù)，用于數(shù)據(jù)中心的高速存儲芯片需求大，因此，韓國存儲芯片出口不會受較大影響。韓國對華出口品目中八成以上為中間產(chǎn)品。即使中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展乏力，也不會大幅減少中間產(chǎn)品進(jìn)口。但中國房地產(chǎn)景氣不太明朗，可能沖擊韓國機(jī)械、鋼鐵產(chǎn)業(yè)等。中國需求減少將拖累韓國家電和化妝品的出口。石油化學(xué)有關(guān)人士表示，中國是韓國石油制品的最大出口市場，如中國經(jīng)濟(jì)增長缺乏動(dòng)力，韓石油制品行業(yè)將受到相當(dāng)大的影響。

（九）韓國企劃財(cái)政部和韓國銀行（央行）指定11家銀行為今年銀行間外匯市場韓元對人民幣直接交易做市商。這11家銀行包括國民銀行、新韓銀行、友利銀行、KEB韓亞銀行、中小企業(yè)銀行、產(chǎn)業(yè)銀行6家韓國商業(yè)銀行，以及中國交通銀行、中國建設(shè)銀行、中國工商銀行、中國銀行、匯豐銀行。這些銀行將在外匯市場提供買賣雙向報(bào)價(jià)，引導(dǎo)交易價(jià)格，提升市場流動(dòng)性，以實(shí)現(xiàn)結(jié)算貨幣多元化和促進(jìn)韓元對人民幣交易。

（十）現(xiàn)代汽車集團(tuán)旗下物流公司現(xiàn)代格羅唯視表示，公司將在四川成都設(shè)立鐵路運(yùn)輸法人“成都格羅唯視SCM有限公司”。格羅唯視由此成為首家在華設(shè)立專門從事鐵路運(yùn)輸業(yè)務(wù)的韓國物流商，將借此參與中國國營高速貨物列車運(yùn)營，擴(kuò)大基礎(chǔ)設(shè)施的儲運(yùn)業(yè)務(wù)。格羅唯視計(jì)劃與中國國營鐵路公司直接簽署合同，除參與運(yùn)營成都始發(fā)的高速貨物列車外，還將承攬全球大型貨主的訂單，主要經(jīng)營電子、半導(dǎo)體等往返于中歐之間的集裝箱貨物，擴(kuò)大中歐鐵路物流的規(guī)模，引領(lǐng)歐亞物流市場。

（十一）三星電子新設(shè)中國業(yè)務(wù)創(chuàng)新小組。此舉或意在通過制定中國市場新戰(zhàn)略，提升旗下智能手機(jī)在華市場競爭力，并鞏固在華半導(dǎo)體供應(yīng)鏈。中國業(yè)務(wù)創(chuàng)新小組直屬三星副會長韓宗熙，下設(shè)負(fù)責(zé)移動(dòng)終端的MX部門、家電部門（CE）和顯示器部門。三星電子此舉旨在提升在華業(yè)務(wù)競爭力。以去年第三季度為準(zhǔn)，三星電子在中國市場總銷售額中占比居首，為30%。雖然中美兩國圍繞半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的競爭加劇，但中國作為三星最大的出口市場，管理中國半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的業(yè)務(wù)不可忽視。

（十二）韓國雙龍汽車公司與中國比亞迪（BYD）簽署動(dòng)力電池研發(fā)合同和電池組自主生產(chǎn)技術(shù)合作諒解備忘錄。雙方合作研發(fā)的電池將用于雙龍汽車計(jì)劃于2023年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)的U100電動(dòng)汽車。雙方還將共同研發(fā)電池組和電動(dòng)汽車專用平臺等。雙龍表示，此次合作為汽車電動(dòng)化趨勢下公司新能源車轉(zhuǎn)型的規(guī)劃構(gòu)建了基礎(chǔ)，有望通過電動(dòng)汽車核心零部件的穩(wěn)定供應(yīng)和新車研發(fā)確保未來競爭力。

（十三）在華韓企看好今年業(yè)績。韓國貿(mào)易協(xié)會發(fā)布的報(bào)告顯示，進(jìn)軍中國市場的韓企今年在華銷售額與營業(yè)利潤展望指數(shù)從2021年的90和83分別上升至107和103。報(bào)告對208家駐華韓企進(jìn)行了調(diào)查分析，展望指數(shù)高于100說明多數(shù)企業(yè)看好日后的業(yè)績。按行業(yè)看，紡織服裝和其他制造業(yè)方面對今年的業(yè)績改善期待較高，化工產(chǎn)業(yè)方面的銷售和營業(yè)利潤展望指數(shù)大幅下滑。對于今后一兩年內(nèi)對華業(yè)務(wù)的最大負(fù)面因素，22.3%企業(yè)回答本土企業(yè)的競爭力提升，18.9%回答用電受限和環(huán)境規(guī)制等政策不確定性，16.6%回答中國市場需求恢復(fù)遲緩，16.4%回答勞動(dòng)成本上升。

（十四）韓國中小與風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)振興公團(tuán)去年12月在位于青島的韓國中小與風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)支援中心開設(shè)了“韓中技術(shù)交流中心”。該中心旨在通過政府間合作促進(jìn)雙方企業(yè)技術(shù)交流。在迎來韓中建交30周年之際，振興公團(tuán)將積極推進(jìn)技術(shù)轉(zhuǎn)讓、合資投資等多種雙邊合作項(xiàng)目，挖掘中小企業(yè)、創(chuàng)投公司之間的技術(shù)交流需求。

（十五）韓國交易所公布針對韓國和中國優(yōu)秀企業(yè)及電動(dòng)汽車、半導(dǎo)體領(lǐng)域龍頭企業(yè)編制的三項(xiàng)韓中合作指數(shù)。指數(shù)全稱為“韓國交易所（KRX）中證指數(shù)有限公司（CSI）韓中合作指數(shù)”。三項(xiàng)指數(shù)包括“韓交所中證韓中50指數(shù)”、“韓交所中證韓中新能源車指數(shù)”、“韓交所中證韓中半導(dǎo)體指數(shù)”。韓中50指數(shù)包括三星電子、NAVER、貴州茅臺、寧德時(shí)代等兩國各25家優(yōu)秀企業(yè)，由50支成分股組成。韓中半導(dǎo)體指數(shù)納入兩國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)市價(jià)總值排名前15的企業(yè)，由30支成分股組成。韓中新能源車指數(shù)包括兩國電動(dòng)汽車廠商和電動(dòng)汽車電池相關(guān)企業(yè)中市價(jià)總值排名前15的企業(yè)，由30支成分股組成。韓國交易所表示，期待這些指數(shù)能夠成為交易所交易基金（ETF）等金融商品的指標(biāo)性指數(shù)，并為擴(kuò)大兩國資本市場交流作出貢獻(xiàn)。

二、日本經(jīng)濟(jì)動(dòng)態(tài)及中日經(jīng)濟(jì)合作

（一）聯(lián)合國貿(mào)易和發(fā)展會議（UNCTAD）稱，由于關(guān)稅下調(diào)，日本將成為RCEP成員國中的最大受益國，超過中國。日經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省等分析認(rèn)為，RCEP未來可能將日實(shí)際國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）推升約2.7%。以2019年度實(shí)際GDP水平換算，相當(dāng)于增加15萬億日元。2018年生效的跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定（TPP）據(jù)估算將增加約7.8萬億日元，而RCEP超過該水平。日本出口的汽車零部件等工業(yè)品中，92%未來將變?yōu)榱汴P(guān)稅。

（二）多數(shù)日本企業(yè)看好今年經(jīng)濟(jì)前景。認(rèn)為在新冠疫情下開展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的共存模式已逐漸固定下來。根據(jù)問卷調(diào)查，日本84%的主要企業(yè)看好今年國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢。預(yù)計(jì)個(gè)人消費(fèi)將起到引領(lǐng)作用，從新冠疫情影響中恢復(fù)勢頭此前較弱的內(nèi)需將成為主導(dǎo)。餐飲、旅游和住宿等行業(yè)重現(xiàn)活力。多家制造業(yè)企業(yè)預(yù)測如半導(dǎo)體和零部件供應(yīng)充足，相關(guān)生產(chǎn)將得到恢復(fù)。但日本經(jīng)濟(jì)恢復(fù)運(yùn)行也面臨許多課題，諸如新冠病毒變異毒株和以原油為首的原材料價(jià)格高漲、日元貶值、供應(yīng)鏈混亂等。原油價(jià)格雖較前段時(shí)間有所回落，但原材料價(jià)格高漲和物流費(fèi)上升令形勢雪上加霜。在美國開始收緊銀根的背景下，進(jìn)一步走低的日元匯率也令人擔(dān)憂。7成受訪者認(rèn)為日元貶值對日本經(jīng)濟(jì)弊大于利。

（三）日本政府預(yù)測2022年度實(shí)際GDP增長為3.2%，名義GDP為3.6%。GDP實(shí)際總額估計(jì)達(dá)556.8萬億日元（約合人民幣31萬億元），若能實(shí)現(xiàn)將創(chuàng)歷史新高。以投資去碳化和數(shù)字化等為背景，企業(yè)將擴(kuò)大設(shè)備投資，預(yù)計(jì)增幅達(dá)5.1%。個(gè)人消費(fèi)有望回暖，預(yù)計(jì)較2021年度增長4.0%。得益于2021年11月制定的經(jīng)濟(jì)對策，今年一季度經(jīng)濟(jì)增長率有望恢復(fù)至疫情前（2019年四季度）水平。日政府同時(shí)指出，有必要注意疫情再次蔓延的影響及原材料價(jià)格變動(dòng)等下行風(fēng)險(xiǎn)。

（四） RCEP生效促使日本增加冷凍蔬菜進(jìn)口。隨著區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定（RCEP）生效，日本今后將取消冷凍蔬菜、酒類等部分商品進(jìn)口關(guān)稅。另一方面，由于大米、豬牛肉等主要商品的關(guān)稅得到維持，不會對日國內(nèi)農(nóng)畜產(chǎn)業(yè)造成較大影響。冷凍蔬菜加工品目前關(guān)稅稅率為9%，今后將分階段削減，在第11年取消。冷凍蝦進(jìn)口的關(guān)稅即刻取消，從中國等進(jìn)口的冷凍蛤仔的關(guān)稅將在第16年取消。大米、小麥、豬牛肉、乳制品、砂糖等被定位為敏感品種，不被日作為關(guān)稅減免對象。出口方面，面向中國的日本酒、扇貝、盒裝米飯等今后將取消關(guān)稅。這些是對華出口的主力商品，或有利于日本生產(chǎn)者。面向韓國的燒酒和巧克力排塊、面向印度尼西亞的牛肉和醬油等也將逐漸變?yōu)榱汴P(guān)稅。

（五）日本電機(jī)巨頭紛紛加強(qiáng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)。日本電機(jī)巨頭正在加強(qiáng)以數(shù)字技術(shù)讓生活和產(chǎn)業(yè)發(fā)生變革的“數(shù)字化轉(zhuǎn)型”（DX）業(yè)務(wù)。三菱電機(jī)公司去年底在東京都開設(shè)了以DX等為主題的展示場所，介紹小型電動(dòng)汽車自動(dòng)駕駛系統(tǒng)、利用紅外線傳感器和人工智能（AI）的老年人設(shè)施監(jiān)控系統(tǒng)等17項(xiàng)服務(wù)。NEC公司致力于發(fā)展DX業(yè)務(wù)，計(jì)劃到2025年度把數(shù)字人才增至1萬人，實(shí)現(xiàn)翻一番。日立制作所也積極推進(jìn)向DX領(lǐng)域投資。柯尼卡美能達(dá)公司已成立新公司，專門從事面向地方政府的DX業(yè)務(wù)。富士Chimera總研預(yù)測2030年度的日本國內(nèi)DX市場規(guī)模將達(dá)到3.0425萬億日元（約合人民幣1687億元），增至2019年度的3.8倍?！　　?

（六）索尼公司將進(jìn)軍EV領(lǐng)域。索尼公司表示，將舉全集團(tuán)之力全面探討涉足EV市場，挑戰(zhàn)新領(lǐng)域，并在美國舉行了新車發(fā)布會。發(fā)布的樣車采用全球暢銷的運(yùn)動(dòng)型多功能車（SUV），折射出索尼對涉足EV市場的決心。索尼公司認(rèn)為，隨著全球去碳化趨勢的增強(qiáng)，EV市場飛速發(fā)展。索尼除相機(jī)業(yè)務(wù)培養(yǎng)的傳感器和智能手機(jī)相關(guān)通信技術(shù)外，還有影音制作的多方面經(jīng)驗(yàn)。這些都將為索尼進(jìn)入EV汽車領(lǐng)域奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。分析認(rèn)為，由于索尼涉足EV汽車制造，日汽車制造的勢力版圖或迎來大變動(dòng)。2021年在美國新車銷量榜上首次躍居首位、實(shí)現(xiàn)全球最大銷售規(guī)模的豐田汽車也積極加強(qiáng)EV市場。豐田到2030年將投資約4萬億日元（約合人民幣2200億元），將車型增至30款，達(dá)到原有計(jì)劃的2倍。本田則宣布在2040年所有新車“告別燃油發(fā)動(dòng)機(jī)”。 

（七）本田公司宣布，與中國合資的“東風(fēng)本田汽車”將在湖北省武漢市新建純電動(dòng)汽車（EV）專用工廠。年產(chǎn)能為12萬輛，力爭2024年開始生產(chǎn)。東風(fēng)本田計(jì)劃今年春季在華發(fā)售新款EV“eNS1”，將在新工廠生產(chǎn)“eN”系列。本田的另一家合資公司“廣汽本田汽車”今后也將建設(shè)EV專用工廠。 　　

（八）日本觀光廳發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2021年訪日外國人為24.59萬人次，創(chuàng)1964年以來最低紀(jì)錄。與2020年相比減少94.0%，為迄今最大降幅。