亞洲經(jīng)濟(jì)動(dòng)態(tài)（東盟國(guó)家）總第十六期20211227

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中國(guó)亞洲經(jīng)濟(jì)發(fā)展協(xié)會(huì)高級(jí)咨詢專家供稿

 一、馬來(lái)西亞

（一）中馬合作馬東海岸鐵路項(xiàng)目主線路基本確定。由中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司（中國(guó)交建）承建的馬來(lái)西亞?wèn)|海岸鐵路項(xiàng)目C段北線文件移交儀式近日在吉隆坡舉行。馬東鐵項(xiàng)目C段北線的確定，標(biāo)志著馬東鐵項(xiàng)目主線路基本確定。馬交通部長(zhǎng)表示，馬東鐵項(xiàng)目將成為連接馬來(lái)半島東海岸和西海岸的“陸上橋梁”，有助于促進(jìn)東海岸發(fā)展、推動(dòng)國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。馬東鐵項(xiàng)目C段北線的確定，將為項(xiàng)目順利開展鋪平道路。

（二）馬統(tǒng)計(jì)部門發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年第三季度，馬國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)為3358億林吉特(1林吉特約合0.24美元)，較去年同期下降4.5%，是去年第二季度以來(lái)最低季度增幅。馬國(guó)家銀行指出，這主要是因?yàn)槭艿谌径纫咔榉磸椡侠?，政府采取?yán)格的管控措施，影響了經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)。數(shù)據(jù)顯示，在第三季度，服務(wù)業(yè)和建筑業(yè)分別比去年同期下降4.9%和20.6%，而這兩個(gè)行業(yè)正是受管制措施影響最為嚴(yán)重的領(lǐng)域。馬國(guó)家銀行預(yù)測(cè)，隨著政府逐步放寬管制措施，加之外部市場(chǎng)需求回暖，馬經(jīng)濟(jì)將逐步向好，今年的GDP仍有望較去年同比增長(zhǎng)3%--4%。

（三）今年1至7月，馬貿(mào)易額同比增長(zhǎng)23.9%至1.24萬(wàn)億馬幣（1馬幣等于1.5人民幣）；出口額同比增長(zhǎng)25.9%至6829億馬幣；進(jìn)口額則同比增長(zhǎng)21.6%至5541.7億馬幣。同時(shí)，馬制造業(yè)、服務(wù)業(yè)和重要領(lǐng)域在今年前6個(gè)月的投資額已達(dá)1075億馬幣，涉及2110項(xiàng)投資項(xiàng)目，同比增長(zhǎng)214.9%。

（四）馬國(guó)會(huì)上議院通過(guò)第十二個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃（2021--2025），該計(jì)劃將撥款4000億林吉特(1林吉特約合1.5元人民幣)，主要聚焦重振受疫情影響的經(jīng)濟(jì)，增進(jìn)社會(huì)福祉、安全和包容性以及推動(dòng)環(huán)境可持續(xù)發(fā)展。馬經(jīng)濟(jì)去年萎縮5.6%，未能實(shí)現(xiàn)第十一個(gè)經(jīng)濟(jì)計(jì)劃的增長(zhǎng)目標(biāo)。新計(jì)劃設(shè)定的主要目標(biāo)是：2021至2025年，年均國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)4.5%至5.5%；到2025年，家庭月均收入達(dá)到約1萬(wàn)林吉特；到2030年，單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值碳排放強(qiáng)度比2005年降低45%。為實(shí)現(xiàn)以上目標(biāo)，馬政府將打造新的增長(zhǎng)源，包括促進(jìn)航空航天、電氣電子、智慧農(nóng)業(yè)、創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)等發(fā)展，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)向自動(dòng)化、機(jī)械化和高附加值轉(zhuǎn)變，吸引更多高科技投資。為營(yíng)造有利的數(shù)字經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)環(huán)境，政府將和私營(yíng)部門合作，投資280億林吉特加強(qiáng)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善現(xiàn)有的4G網(wǎng)絡(luò)。政府還計(jì)劃幫助中小企業(yè)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。預(yù)計(jì)到2025年，數(shù)字經(jīng)濟(jì)將占馬來(lái)西亞國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的25.5%。馬政府還將撥付大量資金，重點(diǎn)支持6個(gè)欠發(fā)達(dá)州，用于建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施、彌合數(shù)字鴻溝、改善教育和醫(yī)療等。

（五）今年上半年，中馬雙邊貿(mào)易額達(dá)817.9億美元，同比增長(zhǎng)43.9%。中國(guó)企業(yè)對(duì)馬非金融類直接投資8億美元，同比增長(zhǎng)76.3%。雙方將在數(shù)字經(jīng)濟(jì)、電子商務(wù)、高新科技、網(wǎng)絡(luò)安全等新興領(lǐng)域大力開展合作。

二、印度尼西亞

（一）中國(guó)投資為印尼四大經(jīng)濟(jì)走廊戰(zhàn)略項(xiàng)目提供支持。印尼駐華大使表示，2021年印尼與中國(guó)貿(mào)易額創(chuàng)下新高。雅萬(wàn)高鐵有望在2022年年底具備開通運(yùn)營(yíng)條件。截至9月，雙方貿(mào)易總額達(dá)853億美元，超過(guò)了2020年全年進(jìn)出口總額，其中印尼對(duì)中國(guó)出口428億美元，較去年同期增長(zhǎng)59.7%；自中國(guó)進(jìn)口425億美元，較去年同期增長(zhǎng)46.5%。中國(guó)對(duì)印尼的投資繼續(xù)增長(zhǎng)，推動(dòng)了印尼基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和上游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。中國(guó)的投資為印尼四大經(jīng)濟(jì)走廊的諸多戰(zhàn)略項(xiàng)目提供了支持，這些投資項(xiàng)目計(jì)劃在2022至2024年陸續(xù)完成。中國(guó)投資上游產(chǎn)業(yè)為印尼提供了更多附加值，這有助于印尼參與全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，實(shí)現(xiàn)2045年成為高收入國(guó)家的目標(biāo)。

（二）印尼前三季度落實(shí)投資458億美元。印尼今年前三季實(shí)際吸引外資約659.4萬(wàn)億盾（約合458億美元），完成全年投資落地指標(biāo)的73.3%。吸引投資的5大領(lǐng)域分別為住宅、工業(yè)區(qū)、寫字樓；運(yùn)輸和電信；金屬及采礦領(lǐng)域。從國(guó)別看，新加坡是印尼最大的投資來(lái)源地，實(shí)際投資達(dá)26億美元；中國(guó)香港約9億美元，位居第二；第三位是日本7億美元，中國(guó)內(nèi)地6億美元。印尼政府?dāng)M于年底完成投資金額900萬(wàn)億盾（約合625億美元）。

（三）中國(guó)五菱將宏光Mini EV廉價(jià)電動(dòng)車引入印尼。目前這款車在印尼的售賣價(jià)格約合3萬(wàn)元人民幣。五菱2017年在印尼開設(shè)工廠。

三、泰國(guó)

（一）泰國(guó)家經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展委員會(huì)表示，2021年泰國(guó)GDP將從2020年收縮6.1%走向復(fù)蘇，全年預(yù)計(jì)增長(zhǎng)1.2%，2022年將增長(zhǎng)3.5－4.5%；2022年，泰國(guó)出口將增長(zhǎng)4.9%，私人消費(fèi)和私人投資分別增長(zhǎng)4.3%和4.2%；來(lái)自旅游業(yè)的收入將達(dá)到4400億銖（100泰銖約合人民幣20元），同比增長(zhǎng)23%。

（二）泰國(guó)內(nèi)閣通過(guò)“十三.五規(guī)劃”（2023-2027）草案，同時(shí)這也是泰國(guó)家戰(zhàn)略發(fā)展20年目標(biāo)的第2個(gè)五年實(shí)踐計(jì)劃。草案提出的主要目標(biāo)分別是：使泰國(guó)成為全球領(lǐng)先的高附加值農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)國(guó)；打造泰國(guó)成為全球高品質(zhì)可持續(xù)發(fā)展的旅游目的地；使泰國(guó)成為東盟電動(dòng)車制造基地；使泰國(guó)成為高端醫(yī)療服務(wù)中心；打造泰國(guó)成為區(qū)域貿(mào)易、投資和物流的樞紐；把泰國(guó)建成東盟數(shù)字智能產(chǎn)業(yè)中心。

（三）泰國(guó)投資委員會(huì) (BOI) 秘書長(zhǎng)表示，2021年前9個(gè)月泰國(guó)投資前景好轉(zhuǎn)，實(shí)現(xiàn)招商引資項(xiàng)目1273個(gè)，同比增長(zhǎng)23%；總投資額5206.8億泰銖（約合一千億人民幣），同比增長(zhǎng)140%。投資額高于2020年（4320億泰銖），也高于2015-2019 疫情前的平均值。投資額第一位的是電器和電子產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)，約772億泰銖；第二位的是醫(yī)療產(chǎn)業(yè)，投資額592億泰銖；第三位是石油化工業(yè)。投資額較大的三個(gè)國(guó)家分別是日本（678億泰銖）、美國(guó)（269億泰銖）和新加坡（268億泰銖）。

 (四）泰國(guó)最大電商平臺(tái)之一拉贊達(dá)表示，2021年泰國(guó)電商將繼續(xù)以2位數(shù)的速度增長(zhǎng)，到2022年占零售總額的比重將實(shí)現(xiàn)2位數(shù)。2020年泰國(guó)電商總值3000億銖，同比增長(zhǎng)83%；當(dāng)前在線零售占零售總額的比重為8%，占比遠(yuǎn)低于美國(guó)和中國(guó)的25%。

（五）泰國(guó)交通部擬加快泰中高鐵2期項(xiàng)目呵叻－廊開段以及跨湄公河新橋的設(shè)計(jì)工作，將于明年提請(qǐng)內(nèi)閣審議，爭(zhēng)取2027年建成通車。孔敬－廊開復(fù)線鐵路項(xiàng)目，將于明年第2季度招標(biāo)。交通部稱，中老鐵路已正式開通運(yùn)營(yíng)，泰政府相關(guān)部門已派官員和專家前往老撾視察，以了解中老鐵路開通運(yùn)營(yíng)的實(shí)際情況。與中老高鐵相連的泰中高鐵項(xiàng)目，一期工程全長(zhǎng)253公里的曼谷－呵叻段已開工建造，總投資1794億銖；二期工程呵叻－廊開段全長(zhǎng)356.10公里，目前正在加緊設(shè)計(jì)，預(yù)計(jì)將于明年完成所有工作，并提請(qǐng)內(nèi)閣審議。

（六）泰國(guó)出臺(tái)工業(yè)4.0數(shù)字化模式招商引資措施。泰國(guó)投資促進(jìn)委員會(huì)近日審議通過(guò)了促進(jìn)招商引資升級(jí)進(jìn)入工業(yè)4.0的措施，以鼓勵(lì)企業(yè)家根據(jù)特定標(biāo)準(zhǔn)投資改造機(jī)械設(shè)備升級(jí)到4.0，如設(shè)備連接和自動(dòng)化、數(shù)據(jù)分析和智能運(yùn)營(yíng)、使用數(shù)字技術(shù)來(lái)管理生產(chǎn)過(guò)程和組織管理等。相關(guān)企業(yè)將獲得3年的企業(yè)所得稅免稅優(yōu)惠。

（七）泰國(guó)內(nèi)閣批準(zhǔn)EEC地區(qū)增建6個(gè)經(jīng)濟(jì)特區(qū)。泰國(guó)內(nèi)閣批準(zhǔn)增設(shè)6個(gè)經(jīng)濟(jì)特別促進(jìn)區(qū)，具體為：1.春武里洛乍納林查班工業(yè)區(qū)，發(fā)展現(xiàn)代汽車工業(yè)、智能電子、航空和物流；2.春武里洛乍納農(nóng)艾工業(yè)區(qū)，發(fā)展現(xiàn)代汽車工業(yè)、智能電子、航空和物流；3.春武里府亞洲清潔工業(yè)區(qū)，發(fā)展智能電子產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代汽車、農(nóng)業(yè)和生物技術(shù)；4.羅勇府EGCO羅勇工業(yè)區(qū)，發(fā)展現(xiàn)代汽車工業(yè)、機(jī)器人、航空和物流以及數(shù)字化；5.羅勇府WHA工業(yè)園區(qū)，發(fā)展現(xiàn)代汽車、機(jī)器人、航空和物流產(chǎn)業(yè)。另設(shè)立1個(gè)特殊經(jīng)濟(jì)區(qū)，即羅勇府班昌的高新技術(shù)和數(shù)字創(chuàng)新中心，主要用于開展研究數(shù)碼產(chǎn)業(yè)及相關(guān)方使用先進(jìn)技術(shù)，創(chuàng)新環(huán)保；開發(fā)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施，將東部經(jīng)濟(jì)走廊建成全面5G網(wǎng)絡(luò)開發(fā)的試驗(yàn)區(qū)。

（八）前8個(gè)月泰國(guó)醫(yī)藥企業(yè)注冊(cè)登記增長(zhǎng)44%。泰商業(yè)部稱，新冠肺炎疫情導(dǎo)致與藥品和醫(yī)療器械相關(guān)的企業(yè)注冊(cè)持續(xù)增加，今年前8個(gè)月新增營(yíng)業(yè)場(chǎng)所1333家，其中8月份新注冊(cè)商家214家，增幅78.33%。這表明，為應(yīng)對(duì)新冠疫情，制藥、醫(yī)療設(shè)備業(yè)務(wù)強(qiáng)勁增長(zhǎng)。

四、越南

（一）越南投資計(jì)劃部數(shù)據(jù)顯示，今年前11個(gè)月，越南吸引的FDI（外商新增注冊(cè)資本、增資、并購(gòu)）總額已達(dá)到264.6億美元，超過(guò)了去年全年總額。其中，新注冊(cè)項(xiàng)目1577個(gè)，總資本近141億美元，同比增長(zhǎng)3.76%。外國(guó)投資者對(duì)21個(gè)越經(jīng)濟(jì)行業(yè)中的18個(gè)行業(yè)進(jìn)行了投資，領(lǐng)先的是加工制造業(yè)，投資總額突破140億美元，占注冊(cè)總額的53%. 電力生產(chǎn)和配電行業(yè)排名第二,投資總額超過(guò)57億美元,占注冊(cè)總額的21.6%。第三位是房地產(chǎn)、批發(fā)和零售行業(yè)，注冊(cè)總額分別為24.1億美元和12.7億美元。從外資來(lái)源地來(lái)看，過(guò)去11個(gè)月，共有100個(gè)國(guó)家和地區(qū)對(duì)越南進(jìn)行了投資，其中新加坡對(duì)越投資超過(guò)76億美元，占外資總額的28.7%，位列第一；韓國(guó)位居第二（43.6億美元，占投資總額的16.5%，同比增長(zhǎng)17.6%），日本排名第三（37億美元，占投資總額的近14%，同比增長(zhǎng)54%）。其次是中國(guó)和中國(guó)香港。

（二）2030年越南互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)2200億美元。自新冠肺炎疫情爆發(fā)至2021年上半年，越南新增800萬(wàn)名線上消費(fèi)者。今年越互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)模將增長(zhǎng)31%，達(dá)210億美元，到2025年將達(dá)到570億美元。2020年越互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)維持兩位數(shù)增長(zhǎng)，增速達(dá)16.7%，為東南亞地區(qū)最高。其中電商約70億美元，同比增長(zhǎng)46%，在線媒體約33億美元，同比增長(zhǎng)18%，運(yùn)輸及食品約16億美元。

五、新加坡

（一）新加坡由于采取有效的疫情管控措施，以及加大對(duì)受影響企業(yè)的政策支持，經(jīng)濟(jì)從2020年的大幅萎縮中穩(wěn)步復(fù)蘇，今年和明年的GDP預(yù)計(jì)增長(zhǎng)6.3％和4％。新加坡整體失業(yè)率已經(jīng)從去年第三季度的最高峰3.5％，下降到今年6月的2.7％。

（二）新加坡金融管理局發(fā)表的調(diào)查報(bào)告顯示，新制造業(yè)今年預(yù)計(jì)增長(zhǎng)11.4％；金融與保險(xiǎn)業(yè)預(yù)計(jì)增長(zhǎng)7.5％；建筑業(yè)將增長(zhǎng)21％。對(duì)住宿及食品服務(wù)的預(yù)測(cè)有所下降，從5.9％減至3.1％；私人消費(fèi)的預(yù)測(cè)將從5.6％下滑至4.8％。全年非石油國(guó)內(nèi)出口今年有望增長(zhǎng)10.9％。今年全年通脹率預(yù)測(cè)是2.1％。2022年的整體通脹率預(yù)測(cè)也是2.1％，核心通脹率為1.8％。

（三）新加坡與深圳簽署了四份新的諒解備忘錄（MOU），旨在促進(jìn)彼此更高效、更可信的跨境數(shù)字互聯(lián)互通，加強(qiáng)新深之間的商業(yè)聯(lián)系。四份諒解備忘錄，包括在電子發(fā)票、物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈等領(lǐng)域的合作。雙方在2019年達(dá)成的新中（深圳）智慧城市項(xiàng)目正在大力推進(jìn)。

（四）新加坡11月的非石油國(guó)內(nèi)出口(NODX)同比增長(zhǎng)24.2%，創(chuàng)下近10年來(lái)最大增幅，也是連續(xù)第12個(gè)月實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。新加坡企業(yè)發(fā)展局表示，主要受集成電路、個(gè)人電腦和磁盤媒體產(chǎn)品的推動(dòng)，電子產(chǎn)品出口同比增長(zhǎng)29.2%。在專業(yè)機(jī)械、石化產(chǎn)品和基本化學(xué)品的推動(dòng)下，非電子產(chǎn)品的出貨量增長(zhǎng)了22.7%。專用機(jī)械、石化產(chǎn)品和藥品，對(duì)中國(guó)大陸的出口增長(zhǎng)了45.3%。專用機(jī)械、集成電路和個(gè)人電腦產(chǎn)品，對(duì)韓國(guó)的出口增長(zhǎng)了57.9%。對(duì)新興市場(chǎng)的出貨量增長(zhǎng)了54.2%。

（五）新加坡與江蘇省深化貿(mào)易與投資往來(lái)。今年前三個(gè)季度，新加坡與江蘇間貿(mào)易往來(lái)同比增長(zhǎng)12.6％至113億美元。截至去年底，新加坡企業(yè)在江蘇參與的項(xiàng)目多達(dá)4730個(gè)。新加坡科技研究局在中新蘇州工業(yè)園區(qū)設(shè)立企業(yè)合作中心一年來(lái)，已幫助22家企業(yè)落地，其中有11家業(yè)務(wù)與生物科技和生物醫(yī)藥領(lǐng)域相關(guān)。新方認(rèn)為，《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）明年1月生效后，中國(guó)企業(yè)可借助新加坡的區(qū)域樞紐地位，將業(yè)務(wù)擴(kuò)展至東南亞市場(chǎng)。新加坡貿(mào)工部和蘇州市政府近期簽署合作備忘錄，將以蘇州工業(yè)園為平臺(tái)，推動(dòng)新加坡企業(yè)探索江蘇自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)機(jī)遇。江蘇省方面歡迎新加坡企業(yè)將國(guó)際先進(jìn)的減碳脫碳解決方案帶到江蘇，共同加強(qiáng)綠色低碳科技攻關(guān)。新蘇兩地企業(yè)和相關(guān)機(jī)構(gòu)近期還簽署了10項(xiàng)合作備忘錄，涉及生物醫(yī)藥、物流和綠色食品等領(lǐng)域。

（六）新加坡本地零售銷售或很快達(dá)到疫情前水平。新加坡整體零售銷售自今年8月以來(lái)明顯上升，可能很快將突破新冠肺炎疫情前的水平。今年來(lái)，本地零售銷售比去年同期增加12％，但仍較2019年疫情前低6.5％。線上銷售占整體銷售的比率迅速擴(kuò)大。2021年至今，電子商務(wù)占總零售銷售的13.3％，而2020年和2019年則分別為14.4％和6.6％。在過(guò)去兩年里，新冠疫情及相關(guān)限制改變了新加坡消費(fèi)者的購(gòu)物方式。超級(jí)市場(chǎng)和霸級(jí)市場(chǎng)是主要贏家，繼去年之后今年來(lái)也保持同樣的強(qiáng)勁勢(shì)頭，比疫情前水平高出28.4％。外國(guó)游客向來(lái)是購(gòu)買較昂貴商品的主力消費(fèi)群。2021年1月至10月，抵達(dá)新加坡的游客只有19萬(wàn)6000人次，大大低于2019年同期的1590萬(wàn)人次。中國(guó)游客一直是新加坡奢侈品消費(fèi)的主力，但來(lái)自中國(guó)的游客數(shù)量已經(jīng)從2019年的390萬(wàn)人次下降到今年的8萬(wàn)7000人次。