亞洲經(jīng)濟(jì)動(dòng)態(tài)（東南亞）總第十二期

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中國(guó)亞洲經(jīng)濟(jì)發(fā)展協(xié)會(huì)高級(jí)咨詢專家供稿

東盟經(jīng)濟(jì)及中國(guó)與東盟經(jīng)濟(jì)合作概述

（一）近日，東盟秘書長(zhǎng)林玉輝表示，疫情影響下，去年?yáng)|盟經(jīng)濟(jì)收縮了3.3%，但仍有望強(qiáng)勁復(fù)蘇，預(yù)計(jì)今年?yáng)|盟經(jīng)濟(jì)將實(shí)現(xiàn)4.1%的增長(zhǎng)，明年增長(zhǎng)幅度將達(dá)到5.3%。

（二）今年上半年，中國(guó)與東盟貿(mào)易保持增長(zhǎng)。雙方貿(mào)易額達(dá)4107.6億美元，同比增長(zhǎng)38.2%，保持互為第一大貿(mào)易伙伴關(guān)系。上半年，中國(guó)對(duì)東盟投資65億美元，東盟對(duì)華投資56億美元，其中新加坡對(duì)華投資為55億美元。上半年，中國(guó)企業(yè)在東盟新簽工程承包合同額278億美元。

一、新加坡

（一）貿(mào)工部發(fā)布的報(bào)告指出，新加坡第二季經(jīng)濟(jì)同比增長(zhǎng)14.7％，比預(yù)期更強(qiáng)勁。該部將全年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)提升到6％至7％。從領(lǐng)域看，制造業(yè)同比增長(zhǎng)17.7％，延續(xù)第一季增長(zhǎng)11.4％的趨勢(shì)。建筑業(yè)同比增長(zhǎng)106.2％，大幅扭轉(zhuǎn)首季萎縮23.2％的情況。服務(wù)業(yè)增長(zhǎng)10.3％。

（二）新加坡裕廊島轉(zhuǎn)型為可持續(xù)發(fā)展化工園區(qū)?！堵?lián)合早報(bào)》報(bào)道稱：歷時(shí)兩年，由新加坡裕廊集團(tuán)（JTC）主導(dǎo)的裕廊島循環(huán)經(jīng)濟(jì)研究已完成。51家企業(yè)首次共享能源、水資源和化學(xué)廢料數(shù)據(jù)，以優(yōu)化資源利用，推動(dòng)新加坡裕廊島轉(zhuǎn)型為一個(gè)可持續(xù)發(fā)展的能源和化工園區(qū)。這里有100多家首屈一指的公司，是世界領(lǐng)先的能源和化工樞紐之一。研究的主要成果是：更多地使用清潔能源、最大限度地提高水資源循環(huán)和回收、以更可持續(xù)方式回收并處理化學(xué)廢棄物。

（三）中新重慶項(xiàng)目有助于強(qiáng)化區(qū)域供應(yīng)鏈。新加坡貿(mào)工部長(zhǎng)顏金勇表示，中新重慶項(xiàng)目作為互聯(lián)互通創(chuàng)新政策試點(diǎn)平臺(tái)的角色，將有助于強(qiáng)化區(qū)域供應(yīng)鏈。兩國(guó)應(yīng)利用中新重慶項(xiàng)目和陸海新通道，與中國(guó)的“雙循環(huán)”戰(zhàn)略等形成互補(bǔ)，這將惠及兩國(guó)民眾和企業(yè)。這是新加坡官方首度提出中新重慶項(xiàng)目可與上述中國(guó)國(guó)家戰(zhàn)略融合的可能性，預(yù)示著邁入第二個(gè)五年的中新重慶項(xiàng)目?jī)?nèi)容可能將獲得更新和擴(kuò)充。

（四）新加坡政府投資公司參與投資中國(guó)倉(cāng)庫(kù)和工業(yè)房地產(chǎn)?！堵?lián)合早報(bào)》報(bào)道，新加坡政府投資公司（GIC）參與投資設(shè)立高達(dá)10億美元（13億新元）基金，以投資中國(guó)倉(cāng)庫(kù)和工業(yè)房地產(chǎn)。GIC間接持有的投資公司RECO Investor和APG Investor各投資4億美元，ESR Cayman投資2億美元共同設(shè)立名為New China Development Platform基金，旨在投資中國(guó)國(guó)內(nèi)的倉(cāng)庫(kù)和工業(yè)房地產(chǎn)，這些房地產(chǎn)將由ESR Cayman負(fù)責(zé)選定、開發(fā)和管理。

（五）新加坡制造業(yè)產(chǎn)值連續(xù)九個(gè)月擴(kuò)張，但增速有所放慢，主要因?yàn)檎急茸畲蟮碾娮訕I(yè)漲幅顯著放緩。7月份制造業(yè)產(chǎn)值同比上揚(yáng)16.3%，5月和6月制造業(yè)產(chǎn)值增幅分別為27%和28%。生物醫(yī)藥制造業(yè)產(chǎn)值同比大增86.6%，其次是交通工程（33.1%）、精密工程（20.3%）、一般制造業(yè)（11%）?；ぶ圃鞓I(yè)萎縮5.6%。

（六）新政府為保持中長(zhǎng)期優(yōu)勢(shì)將采取新的經(jīng)濟(jì)策略。新政府官員表示，為保障未來(lái)發(fā)展，新加坡將采取以下經(jīng)濟(jì)策略：一是加強(qiáng)在數(shù)字經(jīng)濟(jì)和相關(guān)規(guī)則及標(biāo)準(zhǔn)等方面的研發(fā)，以利同世界接軌；二是扶植能讓新加坡獨(dú)具優(yōu)勢(shì)的領(lǐng)域，以便在全球供應(yīng)鏈上占據(jù)主導(dǎo)地位，同時(shí)，須將制造業(yè)置于前沿位置。三是打造全球人才網(wǎng)絡(luò)；四是創(chuàng)造更多元的工作崗位，為擁有不同技能的新加坡人提供多種就業(yè)機(jī)會(huì)。

二、印度尼西亞

（一）印尼經(jīng)濟(jì)二季度同比增長(zhǎng)7.07%。印尼中央統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示，印尼今年第二季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）同比增長(zhǎng)7.07%，為五個(gè)季度以來(lái)的首次增長(zhǎng)。第二季度經(jīng)濟(jì)環(huán)比增長(zhǎng)3.31%，超過(guò)市場(chǎng)預(yù)期。有17個(gè)行業(yè)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，其中交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、食品和飲料等行業(yè)漲幅靠前。但印尼經(jīng)濟(jì)仍未恢復(fù)到疫情前水平。

（二）印尼將成為東南亞最大數(shù)字經(jīng)濟(jì)體 。印尼金融服務(wù)管理局（OJK）負(fù)責(zé)人表示，印尼在數(shù)字行業(yè)具有巨大的發(fā)展?jié)摿?。首先，印尼是一個(gè)擁有2.72億人口的大國(guó)，大約有1.37億的勞動(dòng)力人口。第二，印尼互聯(lián)網(wǎng)用戶達(dá)1.75億人，占總?cè)丝诘?5.3%。第三，2020年有1.29億人使用電子商務(wù)，交易額為266兆盾（約190億美元）。第四，預(yù)計(jì)印尼將在2025年成為東南亞第一大數(shù)字經(jīng)濟(jì)國(guó)家，數(shù)字交易額為1240億美元（1736兆盾）。

（三）印尼電子商務(wù)近年發(fā)展迅猛。印尼央行預(yù)測(cè)，印尼2021年電子商務(wù)交易額將達(dá)395兆盾，同比增長(zhǎng)63%。近5年印尼數(shù)字經(jīng)濟(jì)以每年35%左右的速度增長(zhǎng)，特別是疫情后中小微企業(yè)紛紛加入電子商務(wù)大潮，一年來(lái)增加了約1450萬(wàn)人。

（四） 印尼積極發(fā)展電池工業(yè)和電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)。印尼工業(yè)部長(zhǎng)表示，印尼現(xiàn)有9家企業(yè)支持電池工業(yè)和電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)，其中5家是生產(chǎn)電池原材料企業(yè)，4家是電池制造商。他表示，印尼能夠支持電動(dòng)汽車的電池供應(yīng)鏈，具有從原材料生產(chǎn)、冶煉、電芯制造、電池組裝、電動(dòng)車制造多方面潛能。運(yùn)輸設(shè)備工業(yè)已被列為印尼2015-2035年國(guó)家工業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃的重點(diǎn)。印尼是東盟最大的汽車銷售和生產(chǎn)市場(chǎng)，2025年汽車產(chǎn)量將增至200萬(wàn)輛，這是發(fā)展電動(dòng)汽車的良機(jī)。電池是電動(dòng)汽車中最有價(jià)值的部件。印尼制造的電動(dòng)汽車，主要優(yōu)勢(shì)是使用鎳鋰電池。

（五）印尼總統(tǒng)重申將使2021年直接投資增長(zhǎng)8.9%?？偨y(tǒng)佐科表示，要在2021年實(shí)現(xiàn)900萬(wàn)億印尼盾（約合625.5 億美元）的國(guó)內(nèi)外直接投資。為吸引更多投資，印尼政府最近推出了新版商業(yè)許可系統(tǒng)，即在線單一提交 (OSS)。佐科表示，這是印尼政府許可審批制度的一項(xiàng)重要改革，綜合、快速和簡(jiǎn)單的商業(yè)許可辦理流程是決定印尼投資環(huán)境競(jìng)爭(zhēng)力的重要工具。

（六）印尼政府宣布設(shè)立新經(jīng)濟(jì)特區(qū)。印尼政府發(fā)布條例，確立東爪哇省錦石市吉沛工業(yè)園（JIIPE）為經(jīng)濟(jì)特區(qū)（SEZ）。JIIPE為政企合作項(xiàng)目，由印尼國(guó)家第三港務(wù)公司和印尼石化公司AKR各自子公司共同運(yùn)營(yíng)，占地2167公頃，主營(yíng)加工、物流配送、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、技術(shù)研發(fā)和能源開發(fā)等領(lǐng)域。

（七）中印尼經(jīng)濟(jì)合作。中印尼經(jīng)貿(mào)合作呈現(xiàn)企穩(wěn)回升態(tài)勢(shì)。中國(guó)繼續(xù)成為印尼最大貿(mào)易伙伴和第二大投資來(lái)源國(guó)地位。2020年雙邊貿(mào)易額達(dá)783.7億美元，中國(guó)自印尼進(jìn)口同比增長(zhǎng)10.13%。中國(guó)對(duì)印尼直接投資達(dá)20億美元，大幅增長(zhǎng)86.5%。雅萬(wàn)高鐵建設(shè)按照計(jì)劃于今年6月開始鋪軌，今年底前完成所有橋梁和隧道建設(shè)，預(yù)計(jì)明年實(shí)現(xiàn)建成通車。

三、馬來(lái)西亞

馬國(guó)家銀行發(fā)布文告稱，第二季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）在內(nèi)需和出口強(qiáng)勁增長(zhǎng)帶動(dòng)下，同比大幅增長(zhǎng)16.1％，扭轉(zhuǎn)過(guò)去連續(xù)5個(gè)季度的下降，首次出現(xiàn)增長(zhǎng)。第二季度經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)強(qiáng)勁反彈，主要得益于制造業(yè)增長(zhǎng)和農(nóng)業(yè)反彈的拉動(dòng)；需求方面的增長(zhǎng)，主要得益于私人領(lǐng)域開銷增加，以及外貿(mào)活動(dòng)表現(xiàn)強(qiáng)勁。

第二季度GDP環(huán)比實(shí)際下降2％，主要是受疫情防控封鎖措施收緊影響。從各領(lǐng)域來(lái)看，除農(nóng)業(yè)產(chǎn)值下降1.5％以外，其余行業(yè)產(chǎn)值均出現(xiàn)增長(zhǎng)。其中，建筑業(yè)產(chǎn)值大幅增長(zhǎng)40.3％，制造業(yè)產(chǎn)值增長(zhǎng)26.6％，服務(wù)業(yè)產(chǎn)值增長(zhǎng)13.4％，采礦和采石業(yè)產(chǎn)值增長(zhǎng)13.9％。

四、越南

（一）越南計(jì)劃與投資部近期制定了2021-2025年經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整計(jì)劃。該計(jì)劃（草案）的總體目標(biāo)是：將越南經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模式朝以提高生產(chǎn)率、質(zhì)量和競(jìng)爭(zhēng)力為基礎(chǔ)的方向轉(zhuǎn)移；提高資源利用效率、經(jīng)濟(jì)自主性和適應(yīng)性；逐步走向以科技、創(chuàng)新和創(chuàng)造為基礎(chǔ)的經(jīng)濟(jì)；形成合理的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，提升產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈；大力實(shí)施數(shù)字化轉(zhuǎn)型，建設(shè)數(shù)字經(jīng)濟(jì)、數(shù)字政府和數(shù)字社會(huì)。

計(jì)劃草案提出了一些具體目標(biāo)，如：年均勞動(dòng)生產(chǎn)率增長(zhǎng)超過(guò)6.5%；5年社會(huì)總投資資本占GDP比重為32-34%，力爭(zhēng)2025年全國(guó)企業(yè)數(shù)量達(dá)150萬(wàn)家左右，其中大中型企業(yè)數(shù)量為6萬(wàn)至7萬(wàn)家；數(shù)字經(jīng)濟(jì)占GDP比重達(dá)20%；力爭(zhēng)到2025年完成國(guó)有企業(yè)重組，提高國(guó)有企業(yè)的運(yùn)營(yíng)效率。

（二）越工貿(mào)部公布的數(shù)據(jù)顯示，今年前8個(gè)月，越南出口總額達(dá)2125.5億美元，同比增長(zhǎng)21.2%。但8月份出口額環(huán)比下降6%。從投資看，外商投資項(xiàng)目到位額為115.8億美元，比去年同期增長(zhǎng)2%。外國(guó)投資商對(duì)加工制造業(yè)的投資最多，近93億美元；對(duì)電力投資額位居第二，近55億美元，其次為房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、批發(fā)零售等領(lǐng)域。其中新加坡對(duì)越的投資最多，為62億美元，占流入越南的外資總額的32.5%，日本位居第二，為32億美元，第三是韓國(guó)。

五、泰國(guó)

（一）泰銖貶值推動(dòng)泰國(guó)出口上漲。據(jù)8月中旬報(bào)道，泰銖對(duì)美元持續(xù)貶值，今年以來(lái)泰銖已貶值10.4%，成為亞洲地區(qū)表現(xiàn)最差的貨幣。泰國(guó)有關(guān)人士表示，泰銖貶值將推動(dòng)泰國(guó)出口持續(xù)上漲，并預(yù)測(cè)今年泰國(guó)出口將增長(zhǎng)10%。泰國(guó)商會(huì)負(fù)責(zé)人認(rèn)為，泰銖貶值不僅為出口商帶來(lái)利好，也使農(nóng)民可以獲得更多收入。

（二）上半年泰國(guó)對(duì)能源基礎(chǔ)設(shè)施投資超1千億銖。泰國(guó)副總理兼能源部長(zhǎng)表示，今年上半年，泰政府通過(guò)國(guó)家石油公司、國(guó)家發(fā)電局等國(guó)有企業(yè)對(duì)能源領(lǐng)域基礎(chǔ)設(shè)施投資超過(guò)1千億銖。2021年全年能源投資目標(biāo)金額為2千億泰銖。

（三）上半年泰國(guó)投資優(yōu)惠申請(qǐng)項(xiàng)目金額增長(zhǎng)158%。泰國(guó)投資促進(jìn)委員會(huì)（BOI）數(shù)據(jù)顯示，今年上半年BOI共收到801個(gè)申請(qǐng)投資優(yōu)惠項(xiàng)目，同比增長(zhǎng)14%，投資金額3862億銖，同比增長(zhǎng)158%，其中198個(gè)為電力能源項(xiàng)目，投資金額達(dá)1208.14億銖。投資排名前五的行業(yè)是電子電器、醫(yī)療、化工、農(nóng)業(yè)和食品加工、生物技術(shù)。其中，外國(guó)直接投資（FDI）申請(qǐng)優(yōu)惠項(xiàng)目403個(gè)，投資金額2786.58億泰銖，比去年全年高出62%。投資排名前三的國(guó)家分別是日本427.73億泰銖，美國(guó)241.31億泰銖，中國(guó)186.15億泰銖。

（四）泰國(guó)大力推進(jìn)能源政策發(fā)展經(jīng)濟(jì)。泰國(guó)能源部稱，2021年的重要投資項(xiàng)目是：液化天然氣站；天然氣管道；輸電系統(tǒng)改造工程；充電站和電動(dòng)汽車。能源部將在以下四個(gè)方面推進(jìn)能源政策：

1、支持國(guó)家溫室氣體減排計(jì)劃，增加可再生能源的份額，推動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展；2、電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)計(jì)劃，將泰國(guó)打造成為世界電動(dòng)汽車生產(chǎn)基地；3、石化發(fā)展計(jì)劃，旨在支持東部特別開發(fā)區(qū)（EEC）現(xiàn)有項(xiàng)目的擴(kuò)展；4、社區(qū)電廠項(xiàng)目推進(jìn)計(jì)劃，試點(diǎn)150兆瓦。

（五）小米手機(jī)二季度泰國(guó)市場(chǎng)銷量第一。數(shù)據(jù)顯示，小米手機(jī)泰國(guó)市場(chǎng)二季度銷售份額為21%，首次躍居第一。前五位除韓國(guó)三星（第三）外，其余均為中國(guó)品牌，分別是OPPO、VIVO和Realme。

（六）泰國(guó)正大食品入選2021福布斯全球企業(yè)2000強(qiáng)榜單。泰國(guó)正大食品（CPF）入選福布斯2021年全球企業(yè)2000強(qiáng)榜單，全球排名859位，年銷售額188億美元，凈利潤(rùn)8.123億美元。作為泰國(guó)最大且全球領(lǐng)先的跨國(guó)食品集團(tuán)—泰國(guó)正大食品總資產(chǎn)254億美元，市值約合79億美元。正大食品憑借對(duì)2019年新冠肺炎疫情采取的主動(dòng)性預(yù)防措施防止了企業(yè)整體生產(chǎn)下降，保持工廠穩(wěn)定高效運(yùn)轉(zhuǎn)，從而保障了公司業(yè)績(jī)的持續(xù)增長(zhǎng)。

（七）泰國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，第二季度出口創(chuàng)新高。泰國(guó)總理辦公室發(fā)言人稱，今年泰國(guó)經(jīng)濟(jì)增速呈放緩趨勢(shì)，但受投資、政府出臺(tái)的經(jīng)濟(jì)措施、農(nóng)民收入增加及2020年同期低基數(shù)等因素影響，泰國(guó)經(jīng)濟(jì)及貿(mào)易將迎來(lái)復(fù)蘇。

2021年第二季度，泰國(guó)私人投資增加了9.2％；政府投資增加了5.6％。同時(shí)，泰國(guó)出口額達(dá)677.61億美元，創(chuàng)下有記錄以來(lái)的最高水平，增幅高達(dá)36.2％。出口額增幅明顯的產(chǎn)品，有轎車（89.1％）、皮卡車（190.5%）等。進(jìn)口額達(dá)580.48億美元，增長(zhǎng)了41.8％。

（八）泰國(guó)加快電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)招商引資。泰國(guó)政府表示，當(dāng)前全球電動(dòng)汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，為此，已將電動(dòng)汽車列為推動(dòng)投資的主要產(chǎn)業(yè)，并采取招商引資政策。

泰國(guó)投資促進(jìn)委員會(huì)（BOI）負(fù)責(zé)人表示，BOI為合法生產(chǎn)商提供盡可能多的減稅措施，但必須購(gòu)買土地才能在泰國(guó)生產(chǎn)汽車，租地的話則沒(méi)有。目前泰國(guó)正在考慮促進(jìn)純電動(dòng)汽車的懸架、電池和車輪的產(chǎn)業(yè)，這些組件對(duì)于純電動(dòng)汽車很重要。泰國(guó)會(huì)增加這方面的促進(jìn)投資措施，使泰國(guó)成為純電動(dòng)汽車生產(chǎn)中心。純電動(dòng)汽車的主體是電池和懸架，占純電動(dòng)汽車的40-50%，如果我們能實(shí)現(xiàn)自主生產(chǎn)，那就可以設(shè)計(jì)和制造泰國(guó)自己的汽車。

（九）近日，中國(guó)鐵建（東南亞）有限公司與泰國(guó)清潔能源公共有限公司舉行混合動(dòng)力電池列車合作開發(fā)項(xiàng)目簽約儀式。