韓國經(jīng)濟(jì)動(dòng)態(tài)2021年第八期

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中國亞洲經(jīng)濟(jì)發(fā)展協(xié)會(huì)高級(jí)咨詢專家供稿

經(jīng)濟(jì)走向

一、韓政府預(yù)測今年GDP增長4.2% 明年3%

韓國政府預(yù)測今年國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）增速將達(dá)4.2%，韓包括今年下半年民生消費(fèi)將增加2.8%，出口額將達(dá)6075億美元，增加18.5%，進(jìn)口額為5725億美元，增加22.4%，進(jìn)出口都有望刷新歷史最高紀(jì)錄。貿(mào)易總額將達(dá)1.18萬億美元。新增就業(yè)人數(shù)將達(dá)25萬人。預(yù)測明年韓國經(jīng)濟(jì)增長率為3%。民生消費(fèi)將增加3.5%，新增就業(yè)人數(shù)25萬人，出口和進(jìn)口分別增加3.8%和3%。如果今年4.2%的目標(biāo)能夠順利實(shí)現(xiàn)，將是韓國2010年(6.5%)之后經(jīng)濟(jì)增速首次超過4%。

二、韓政府公布下半年經(jīng)濟(jì)政策方向

韓國政府6月底公布下半年經(jīng)濟(jì)政策方向，力爭實(shí)現(xiàn)“經(jīng)濟(jì)完全復(fù)蘇”及“向領(lǐng)先型經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型”。韓政府計(jì)劃下半年將經(jīng)濟(jì)政策集中在拉動(dòng)內(nèi)需和支援弱勢群體上。如果說今年上半年的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇勢頭是由出口和制造業(yè)帶動(dòng)，那么下半年將通過財(cái)政刺激內(nèi)需和縮小差距。為提振內(nèi)需，政府將投入1萬億韓元（約合人民幣57億元）預(yù)算實(shí)施刷信用卡返現(xiàn)制度，對(duì)刷卡消費(fèi)增加支出的部分予以一定比例返現(xiàn)。同時(shí)增加對(duì)半導(dǎo)體、電池、疫苗等戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)的支持，為設(shè)備投資提供2萬億韓元以上的融資支持，爭取創(chuàng)造15萬個(gè)以上工作崗位。對(duì)于返回國內(nèi)的“回流企業(yè)”，法人稅減免期限將從1年延長到2年，同時(shí)還將對(duì)中小、中強(qiáng)企業(yè)提供20%的出口運(yùn)費(fèi)補(bǔ)貼。政府還將為青年提供就業(yè)、居住、金融方面的支持。

三、韓上半年吸引外商直接投資同比增71.5%

韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部表示，2021年上半年韓國吸引外商直接投資（FDI）同比增加71.5%，為131.4億美元，實(shí)際利用外資同比增57.3%，為78.4億美元，雙雙創(chuàng)下歷史第二高。從投資領(lǐng)域看，韓版新政相關(guān)的外商直接投資同比大增163.4%，為39.4億美元，具體包括數(shù)字新政的33.3億美元和綠色新政的6.1億美元。尖端制造（環(huán)保汽車和電池）、平臺(tái)（快遞應(yīng)用和共享經(jīng)濟(jì)）、韓國文創(chuàng)（視頻、網(wǎng)漫、游戲）等具有高附加價(jià)值和高端技術(shù)密集的新產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域投資同比增加37.8%，為52.5億美元。二次電池材料、汽車零件、醫(yī)療設(shè)備領(lǐng)域投資同比增14.7%，為13.4億美元。

按投資國看，歐盟（包括英國）同比增394%，為64.4億美元，其后依次是中國28.2億美元、美國21.1億美元、日本4.6億美元。產(chǎn)業(yè)部表示，上半年外商投資大增主要反映了外商對(duì)韓國經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)面有信心以及韓版新政、材料、零部件、裝備等大型國家項(xiàng)目招商引資等綜合因素。

四、韓國制定韓版新政2.0， 5年將投入220萬億韓元

韓國政府敲定“韓版新政2.0”，至2025年將為相關(guān)項(xiàng)目投入220萬億韓元（約合人民幣1.24萬億元）?！靶抡?.0”擴(kuò)大為三個(gè)版塊，分別是人本新政、數(shù)字新政和綠色新政。人本新政為此次新增項(xiàng)目，政府將為此投入50萬億韓元，其中包括青年支援、穩(wěn)定住房和減輕教育支出負(fù)擔(dān)等。政府將出臺(tái)“新政2.0”的詳細(xì)計(jì)劃，包括青年政策、項(xiàng)目結(jié)構(gòu)調(diào)整、中小企業(yè)新項(xiàng)目立項(xiàng)和復(fù)蘇項(xiàng)目等具體支援方案。

韓國去年7月推出旨在克服疫情、在后疫情時(shí)代引領(lǐng)全球經(jīng)濟(jì)的國家發(fā)展戰(zhàn)略“韓版新政”，計(jì)劃在2025年前投入160萬億韓元，創(chuàng)造190萬個(gè)工作崗位，此次改版升級(jí)后該數(shù)字增至220萬億韓元和250萬個(gè)崗位。

五、韓國上半年出口規(guī)模創(chuàng)歷史最高紀(jì)錄

產(chǎn)業(yè)通商資源部公布的數(shù)據(jù)顯示，上半年出口規(guī)模突破3000億美元 ，自去年11月后連續(xù)8個(gè)月保持增長勢頭。半導(dǎo)體、機(jī)械、石油化學(xué)等韓國15項(xiàng)主力出口產(chǎn)品，以及9大出口目的地實(shí)現(xiàn)同時(shí)增長。出口規(guī)模排名首位的半導(dǎo)體得益于芯片需求持續(xù)擴(kuò)大，連續(xù)兩個(gè)月突破100億美元，達(dá)到111.6億美元。出口規(guī)模排名第2、3位的機(jī)械和石油化學(xué)分別同比增長21.5%和68.5%。汽車及零部件出口規(guī)模同比增長62.5%和108.2%，基本恢復(fù)至新冠疫情前的水平。大韓貿(mào)易振興公社（KOTRA）預(yù)測，韓國今年全年出口規(guī)模有望達(dá)6000至6100億美元，同比實(shí)現(xiàn)17%-19%的增長。KOTRA同時(shí)強(qiáng)調(diào)，下半年出口增長較上半年可能會(huì)出現(xiàn)減弱勢頭。變異病毒擴(kuò)散、生產(chǎn)投資消費(fèi)復(fù)蘇速度放緩、保護(hù)貿(mào)易主義抬頭、美聯(lián)儲(chǔ)加息、通貨膨脹壓力等都是需要警惕的潛在風(fēng)險(xiǎn)。

六、在華韓企第二季景氣指數(shù)創(chuàng)3年來新高

韓國產(chǎn)業(yè)研究院、大韓商工會(huì)議所北京事務(wù)所、中國韓國商會(huì)發(fā)布面向210家在華韓企的第二季度商業(yè)景氣指數(shù)（BSI）調(diào)查結(jié)果。景氣指數(shù)在100以上是擴(kuò)張區(qū)間，意味著企業(yè)認(rèn)為景氣好于上季度。今年第二季度，全體受訪企業(yè)的當(dāng)前行情指數(shù)和銷售額指數(shù)分別為94和100，創(chuàng)下2018年第三季以后的最高水平。設(shè)備投資指數(shù)為109，連續(xù)四季度超過100，當(dāng)?shù)劁N售指數(shù)96，低于100，但較上一季度有所上升。從行業(yè)來看，制造業(yè)景氣指數(shù)101，三年來首次超過100。電子電氣業(yè)指數(shù)113，金屬機(jī)械業(yè)指數(shù)123，紡織業(yè)指數(shù)71。零售業(yè)指數(shù)100，連續(xù)五個(gè)季度上升，創(chuàng)下2018年第三季以來最高水平。

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行業(yè)動(dòng)態(tài)

一、現(xiàn)代汽車將攜手中國億通科技研發(fā)車載智能健康管理技術(shù)

現(xiàn)代汽車6月下旬表示，公司設(shè)于上海的“先行數(shù)字研發(fā)中心”日前與中國億通科技就基于智能穿戴項(xiàng)目合作研發(fā)司機(jī)健康管理技術(shù)達(dá)成協(xié)議。據(jù)悉，億通科技將通過旗下子公司合肥鯨魚微電子生產(chǎn)相關(guān)產(chǎn)品。鯨魚微電子上月獲得華米科技“心率傳感器模組”的知識(shí)產(chǎn)權(quán)授權(quán)。

二、POSCO與河鋼集團(tuán)斥資6億美元在華投建汽車鋼板廠

POSCO 發(fā)布稱，公司與中國河鋼集團(tuán)簽訂了關(guān)于各出資3億美元在華合資成立汽車鋼板公司的協(xié)議，共同在華推進(jìn)汽車鋼板的生產(chǎn)銷售項(xiàng)目。POSCO和河鋼集團(tuán)將分別持有合資公司50%的股份，從明年1月起在河北樂亭經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)投建年產(chǎn)量90萬噸的汽車鋼板廠，爭取在2023年底前竣工。此外，POSCO還將把旗下年產(chǎn)45萬噸的廣東熱鍍鋅工廠（CGL）改為合資公司的子公司。由此，合資公司的年產(chǎn)量將達(dá)135萬噸。

三、第37屆世界電動(dòng)車大會(huì)暨展覽會(huì)2024年在韓舉行

 韓國汽車工程師學(xué)會(huì)表示，被稱為“電動(dòng)汽車奧運(yùn)會(huì)”的第37屆世界電動(dòng)車大會(huì)暨展覽會(huì)（EVS37大會(huì)）將于2024年在韓國舉行。世界電動(dòng)車大會(huì)暨展覽會(huì)始于1969年，由世界電動(dòng)車協(xié)會(huì)（WEVA）主辦，全球整車廠商和研發(fā)人員濟(jì)濟(jì)一堂，討論電動(dòng)運(yùn)輸工具動(dòng)向及最新技術(shù)發(fā)展。

四、韓國材料配件100大核心產(chǎn)品對(duì)日依賴度，2年內(nèi)從31.4%降至24.9%

韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部公布的資料稱，自日本實(shí)施出口限制措施的2019年7月以來，2年時(shí)間內(nèi)，韓國100大核心品種對(duì)日本的依賴度減少趨勢加快了3倍左右，韓國國內(nèi)生產(chǎn)的材料、配件、設(shè)備的銷售額增加了20%以上。在整個(gè)材料、配件、設(shè)備產(chǎn)業(yè)中，對(duì)日依賴度從2019年1--5月的16.8%下降到2021年1--5月的15.9%。從中國的進(jìn)口比重也從29.8%下降到26.7%，表明已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了供應(yīng)鏈多元化。

產(chǎn)業(yè)部表示，氟化聚酰胺通過采用替代材料（UTG），對(duì)日進(jìn)口事實(shí)上已經(jīng)轉(zhuǎn)為零，極紫外線(EUV)光刻膠大部分依賴日本，目前減少到50%以下，而從比利時(shí)的進(jìn)口擴(kuò)大12倍。

五、韓上半年農(nóng)副產(chǎn)品漲價(jià)12.6% 漲幅創(chuàng)30年之最

韓國國家統(tǒng)計(jì)門戶網(wǎng)站數(shù)據(jù)顯示，今年1—6月農(nóng)副產(chǎn)品物價(jià)指數(shù)累計(jì)同比上漲12.6%，創(chuàng)30年來最高漲幅。農(nóng)副產(chǎn)品價(jià)格6月單月上漲10.4%，連續(xù)6個(gè)月保持兩位數(shù)漲幅。按品類看，蔥上半年暴漲156.6%，創(chuàng)下近27年來的最高漲幅。蘋果價(jià)格（54.3%）漲幅也創(chuàng)下22年來最高值。此外，梨（47%）、桃子（43.8%）、柿子（22%）等水果類和大蒜（45.7%）、辣椒粉（34.9%）等香辛料價(jià)格也出現(xiàn)大幅上漲。雞蛋上漲38.9%，是2017年4年以來的最大漲幅。政府僅今年上半年就進(jìn)口了2億多枚雞蛋，但蛋價(jià)仍未明顯回落。

企劃財(cái)政部表示，隨著春季產(chǎn)品近期陸續(xù)出貨，農(nóng)副產(chǎn)品價(jià)格漲勢趨緩，隨著第三季度雞蛋供應(yīng)量的恢復(fù)和第四季度糧食、水果類的收獲期到來，物價(jià)有望回穩(wěn)。

六、韓政府發(fā)布二次電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略

韓國政府7月上旬發(fā)布了“2030二次電池產(chǎn)業(yè)（K-蓄電池）發(fā)展戰(zhàn)略”。根據(jù)戰(zhàn)略，韓企將在2030年前向蓄電池產(chǎn)業(yè)投資超過40.6萬億韓元（約合人民幣2300億元），政府將開展大規(guī)模研發(fā)，為企業(yè)提供稅制、融資方面的支持，并每年培養(yǎng)1100名以上的專業(yè)人才。韓國官員指出，今后五年是決定各國在蓄電池市場中地位的窗口期，為全力發(fā)展蓄電池產(chǎn)業(yè)，政府決定凝聚官民的力量。

韓國三大蓄電池廠商——LG能源解決方案、三星SDI、SK創(chuàng)新，以及30多家零配件、材料、設(shè)備供應(yīng)商將在2030年前投資40.6萬億韓元，其中20.1萬億韓元將用于研制新一代蓄電池。政府將于2023年至2028年投入3066億韓元爭取提前實(shí)現(xiàn)固態(tài)電池、鋰硫電池、鋰金屬電池的商用化。政府還將設(shè)立800億韓元的蓄電池研發(fā)創(chuàng)新基金，扶持中型骨干企業(yè)及中小企業(yè)的蓄電池研發(fā)項(xiàng)目。

七、LG未來10年將投848億元打造電池技術(shù)樞紐

LG集團(tuán)將在未來10年投入15萬億韓元（約合人民幣847.6億元）在國內(nèi)打造電池技術(shù)和人才搖籃，使韓國電池技術(shù)領(lǐng)先全球，穩(wěn)居全球第一寶座。LG能源解決方案公司發(fā)布了投資計(jì)劃及三大核心課題。三大核心課題包括構(gòu)建國內(nèi)電池研發(fā)及生產(chǎn)技術(shù)的三角樞紐；建立電池專業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培養(yǎng)人才；與材料、零部件、設(shè)備企業(yè)合作加強(qiáng)價(jià)值鏈。15萬億韓元中，12.4萬億用于研發(fā)下一代電池技術(shù)，其余2.7萬億韓元將用于研發(fā)電池尖端材料技術(shù)、擴(kuò)大電池正極材料產(chǎn)能。

八、韓鋼鐵商POSCO第二季營業(yè)利潤同比激增1213%

韓國鋼鐵巨頭POSCO發(fā)布業(yè)績報(bào)告稱，公司第二季度營業(yè)利潤同比猛增1212.7%，為2.2014萬億韓元（約合人民幣124億元），創(chuàng)下單季歷史新高并首破2萬億韓元大關(guān)。第二季度銷售額9.2774萬億韓元，創(chuàng)下2010年第二季度（1.7081萬億韓元）以來的最高業(yè)績。分析認(rèn)為，POSCO之所以能夠取得上述佳績，主要得益于全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，汽車、造船、建設(shè)等主要行業(yè)的鋼鐵需求激增，鋼鐵產(chǎn)品價(jià)格也不斷攀升。

九、三星等六家韓企被認(rèn)定為金融綜合企業(yè)集團(tuán)

韓國金融委員會(huì)（下稱委員會(huì)）將三星、韓華、未來資產(chǎn)（Mirae Asset）、教保、現(xiàn)代汽車和DB六家集團(tuán)指定為金融綜合企業(yè)集團(tuán)。根據(jù)相關(guān)法律，集團(tuán)旗下金融子公司總資產(chǎn)超過5萬億韓元（約合人民幣282億元），且同時(shí)經(jīng)營信貸、金融投資和保險(xiǎn)業(yè)中兩個(gè)行業(yè)以上的集團(tuán)為金融綜合企業(yè)集團(tuán)。委員會(huì)表示，上述6家集團(tuán)符合該法律要件。此舉旨在降低處于監(jiān)管死角的非控股金融集團(tuán)的風(fēng)險(xiǎn)，保護(hù)金融消費(fèi)者。

十、韓決定對(duì)中國等國不銹鋼壓延板征收反傾銷稅

韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部下屬貿(mào)易委員會(huì)7月22日決定，今后五年將對(duì)原產(chǎn)于中國大陸、印度尼西亞和臺(tái)灣的進(jìn)口不銹鋼壓延板產(chǎn)品征收最高25.82%的反傾銷稅。不銹鋼壓延板是汽車、造船、化學(xué)和成套設(shè)備、航空、電子和家電、餐具和廚房用品的核心材料，今后有望在碳中和和氫能經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域發(fā)揮重要作用。具體來看，貿(mào)易委員會(huì)將對(duì)中國大陸征收的反傾銷稅稅率定為23.69～25.82%。貿(mào)易委員會(huì)認(rèn)為，以上三地的不銹鋼壓延板進(jìn)口價(jià)格均低于正常價(jià)值，已造成國內(nèi)同種產(chǎn)品銷量下降，利潤減少。但為減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)、確保相關(guān)產(chǎn)品的供應(yīng)穩(wěn)定，決定將200系不銹鋼等部分產(chǎn)品列入免稅名單，并對(duì)山西太鋼不銹鋼股份有限公司等五家企業(yè)僅適用價(jià)格承諾措施。

十一、新羅免稅店攜手三亞海旅布局中國

新羅免稅店表示，近日與海南旅投免稅品有限公司簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議。雙方將設(shè)立合資公司，共同開展采購貨源、開拓市場、交流人才、研發(fā)商品等全方位經(jīng)營合作。